Глобальные акции, доллар и золото в режиме ожидания перед публикацией CPI ФРС

Акции по всему миру остановились в начале четверга, пока трейдеры ждали публикации данных CPI, запланированной на 8:30 по восточному времени, одной из двух проверок инфляции на этой неделе.

Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, выросли всего на 0,1%, в то время как контракты, связанные с Dow Jones, показали тот же рост. Фьючерсы на Nasdaq 100 поползли вверх на 0,2%.

Уолл-стрит уже зафиксировала новые рекордные максимумы в предыдущий день, но никто не был готов совершать следующее движение, не зная, охлаждается ли рынок.

Согласно данным CNBC, аналитики, опрошенные Dow Jones, ожидают роста индекса потребительских цен (CPI) на 0,3% в августе, с годовым показателем на уровне 2,9%. Базовый показатель, исключающий продукты питания и энергию, также ожидается на уровне роста 0,3% в месяц и 3,1% год к году.

Все внимательно следят за этими данными, особенно с учетом предстоящих заседаний Федеральной резервной системы. Это последняя крупная подсказка по инфляции перед тем, как они решат, снижать ли ставки, держать их на прежнем уровне или сделать неожиданный ход.

Азиатские рынки растут на фоне технологических сделок и смягчения ожиданий по инфляции

Азиатские рынки показали больше жизни, чем Уолл-стрит. В Японии индекс Nikkei 225 достиг нового рекорда в 44 396,95, прежде чем немного снизиться и закрыться на уровне 44 372,5, прибавив 1,22%. Трейдеры там следовали примеру ночных прибылей Уолл-стрит и оптимизму по поводу снижения инфляции.

Среди крупных движений выделялась SoftBank Group, которая выросла более чем на 10% после двух дней подряд роста.

Рост SoftBank произошел сразу после сообщения Wall Street Journal о том, что OpenAI подписала пятилетний контракт на облачные услуги с Oracle на сумму 300 миллиардов долларов. Эта масштабная сделка вызвала огромную реакцию акций Oracle, которые подскочили на 35,95% к закрытию торгов в США в среду.

Гигант облачных вычислений теперь ожидает продаж облачной инфраструктуры на сумму 18 миллиардов долларов в 2026 году. В перспективе компания прогнозирует ежегодные облачные продажи в размере 32 миллиардов, 73 миллиардов, 114 миллиардов и 144 миллиардов долларов в течение следующих четырех финансовых лет.

В других регионах Азии южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,9% до рекордного максимума в 3 344,2, в то время как более мелкий Kosdaq вырос на 0,21% до 834,76. Австралийский индекс ASX/S&P 200 снизился на 0,29%, закрывшись на уровне 8 805. Гонконгский индекс Hang Seng Index упал на 0,21%, но его технологический аналог вырос на 0,23%.

В материковом Китае индекс CSI 300 подскочил на 2,31% и закрылся на уровне 4 548,03. В Индии рост был медленнее. Индекс Nifty 50 вырос на 0,13%, а Sensex прибавил 0,15%.

В Европе индекс Stoxx 600 показал рост на 0,4% около полудня по лондонскому времени. Акции строительного сектора были впереди, выросли на 1,1% и потянули за собой более широкий индекс.

Золото отступает, а доходность облигаций немного растет

Цены на золото снизились, хотя и оставались близко к рекордным уровням. Спотовые цены упали на 0,5% до $3 621,19 за унцию на 10:16 по Гринвичу. Во вторник цены достигали пика в $3 673,95. Фьючерсы на декабрьскую поставку также снизились на 0,6%, теперь торгуясь на уровне $3 659,70.

Трейдеры винят в этом фиксацию прибыли и укрепление доллара США, который вырос на 0,2%, сделав покупку золота более дорогой для покупателей, не использующих доллар.

Другие металлы также не избежали отката. Серебро потеряло 0,3%, торгуясь на уровне $41,01 за унцию. Платина снизилась на 0,6% до $1 380,64, в то время как палладий пошел в другом направлении, выросши на 0,7% до $1 182,11.

Доходность облигаций немного выросла, так как рынок готовился к публикации CPI. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 2 базисных пункта до 4,057%, 30-летних — на 3 базисных пункта до 4,705%, а 2-летних — на 2 базисных пункта до 3,554%. Напоминание: один базисный пункт равен 0,01%, и доходность всегда движется в направлении, противоположном ценам облигаций.

Тем временем глобальные фондовые рынки находились на волне успеха. Индекс MSCI All Country World Index, включающий более 2 500 акций из развитых и развивающихся рынков, достиг новых максимумов в четвертый день подряд, показывая, что глобальное настроение сохраняется.

Этот рост был обусловлен надеждами на охлаждение инфляции, хорошими результатами отчетности и ожиданиями, что Белый дом Дональда Трампа на этот раз может занять более благоприятную для бизнеса позицию.