Bitcoin Solana открывают новую эру решений для обеспечения ликвидности

В 83% случаев за любой год Bitcoin и глобальная ликвидность движутся в одном направлении , что является более высокой корреляцией, чем у любого другого крупного класса активов. Первая в мире криптовалюта крайне чувствительна к ликвидности, что становится очевидным при анализе данных с мая 2013 года по июль 2024 года. Ее цена продемонстрировала корреляцию с глобальной ликвидностью на уровне 0,94, что является почти максимально возможным показателем.

Однако средняя корреляция с глобальной ликвидностью снижается до 0,51 при рассмотрении скользящей корреляции за 12 месяцев. Это по-прежнему положительная корреляция, но значительно ниже, чем в целом. Кроме того, она падает до 0,36 при оценке скользящей корреляции за 6 месяцев.dent, что цена флагманской криптовалюты отклоняется от долгосрочного тренда сильнее по мере сокращения временных рамок, что показывает, что специфические Bitcoinфакторы с большей вероятностью влияют на краткосрочные колебания цен, чем условия ликвидности.

Макроэкономические факторы, такие как процентные ставки и денежно-кредитная политика, также влияют на Bitcoin. Это одно из существенных ограничений ликвидности. Непостоянная корреляция Bitcoinс глобальной ликвидностью обусловлена ​​его уникальной ролью децентрализованного цифрового актива с ограниченным предложением. Интеграция Bitcoin в Solana могла бы косвенно повлиять на эту динамику, внедрив механизмы, повышающие его полезность в более широких финансовых системах.

Решение проблемы отсутствия встроенной поддержки смарт-trac

Ещё одним существенным ограничением является отсутствие поддержки сложных смарт-trac. Хотя токенизированные версии Bitcoin, такие как Wrapped Bitcoin (WBTC), существуют на других блокчейнах, они фрагментированы по платформам. Это отсутствие совместимости ограничивает беспрепятственное перемещение ликвидности между сетями и снижает общую эффективность.

Сеть Bitcoin имеет ограниченную пропускную способность транзакций: от 7 до 10 транзакций в секунду и среднее время создания блока в 10 минут. Это создает узкие места в периоды высокого спроса, увеличивая комиссионные сборы и снижая эффективность перемещения ликвидности.

Кроме того, основное назначение Bitcoin— сохранение стоимости, что ограничивает его распространение в активных финансовых приложениях. Большинство владельцев Bitcoin ориентируются на долгосрочные инвестиции, а не на размещение своих активов в пулах ликвидности или других финансовых инструментах, что ограничивает его доступность для более широкого использования.

Подключение Bitcoin к Solana — это шаг в правильном направлении

Подключение Bitcoin к Solana может решить проблемы с ограниченной ликвидностью. Zeus Network, решение уровня 1.5 для Solana, обеспечивает бесперебойную интеграцию активов и ликвидности. Zeus Layer — это подключаемая и программируемая сеть узлов на Solana , которую Zeus Network использует для построения кроссчейн-инфраструктуры. Ее первое децентрализованное приложение, Apollo, является ключевым элементом в процессе обеспечения Bitcoin ликвидности Solana.

Важно отметить, что Zeus подтвердил первую Bitcoin на Solana, положив начало Bitcoin потоку ликвидности Solana. Используя ZeusNode Operator, ZeusNode Guardian и библиотеку программ Zeus (ZPL), Zeus Network успешно привязала Bitcoin к Solana. Этот процесс не только демонстрирует надежность кроссчейн-решений Zeus Network, но и закладывает основу для интеграции дополнительных активов на основе UTXO, таких как Dogecoin, Litecoinи Kaspa, в ближайшем будущем. Zeus разработал амбициозный план развития, включающий подключение 1% Bitcoin к Solana к середине 2025 года.

BREAKING: @solanasolana теперь может подтверждать Bitcoin транзакции

Вот что произошло 🧵 pic.twitter.com/jykyZQmpyF

— Zeus Network 🟧⛈️🟣 (EPOCH 1) (@ZeusNetworkHQ) 12 декабря 2024 г

По мере того, как Bitcoin переходят на Solanaпоследней держатели , ожидается значительный рост DeFi Держателям становятся доступны такие виды деятельности Solanaпротоколам ликвидности Solana (Jupiter, Raydium и др.). Увеличение Bitcoin биткоинов привлечетtrac, поскольку проскальзывание уменьшится, что подтвердит статус Solana как кросс-активного DeFi . общей заблокированной стоимости ( TVL ) . , как кредитование, заимствование и доходное фермерство, что приводит к увеличению TVL. Повышенная ликвидность принесет пользу центра

Solana укрепляет свои позиции на конкурентном рынке DeFi , используя огромный капитал Bitcoin. В частности, ZeusNode, основной продукт Zeus Network, обеспечивает взаимодействие между блокчейнами, предоставляя Solana возможность подключаться к другим блокчейнам, включая Bitcoin, без необходимости получения разрешений. Оператор и хранитель обеспечивают это взаимодействие в системе. Первый собирает, предлагает и передает транзакции, а второй подписывает предложения по транзакциям от ZeusNode. Ожидается, что Solana tracрозничных и институциональных пользователей, сделав Bitcoin совместимым со своими передовыми протоколами DeFi , такими как создание смарт-trac, изначально разработанных для Bitcoinи обеспеченных кредитов. Это может не только значительно увеличить ликвидность и вовлеченность пользователей Solana , но и открыть доступ к новым финансовым продуктам.

Высвобождение ликвидности Bitcoin для DeFi

Сочетание Bitcoinв значительной степени неиспользованного потенциала ликвидности и безопасности Биткоина с Solanaи недорогой инфраструктурой Solana может стать катализатором следующей волны роста децентрализованных приложений и протоколов. Bitcoinкапитализация Биткоина 1,97 триллиона долларов представляет собой огромный источник ликвидности, а Solana — идеальная платформа для частых и экономически эффективных финансовых операций с использованием BTC, что способствует активному участию в DeFi.

Возможность беспрепятственно использовать BTC в быстрой сети Solanaможетtracинституциональных игроков, ищущих масштабируемые решения для финансовых продуктов, ориентированных на Bitcoin. Розничные инвесторы найдут ликвидность Bitcoin столь же доступной благодаря интуитивно понятным и недорогим децентрализованным приложениям (dApps) на Solana, что будет способствовать более широкому внедрению децентрализованных сервисов.

Разработка децентрализованных приложений, ориентированных Bitcoin

Протоколы могут разрабатывать многоцепочечные решения, в которых пользователи используют безопасность Bitcoinи эффективность Solana, способствуя развитию нового поколения взаимосвязанных децентрализованных приложений (dApps). Соединение BTC с Solana позволяет использовать Bitcoin в качестве залога или платежного средства в этих dApps, создавая основу для инновационных протоколов, таких как производные инструменты на основе BTC и другие финансовые продукты.

Наконец, держатели Bitcoin могут получить доступ к новым источникам дохода, используя BTC в стратегиях, приносящих доход, но не продавая его. Это также позволит протоколамtracликвидность, расширять внедрение DeFi и получать доход от комиссий. Протоколы, способствующие получению дохода от BTC, могут взимать комиссию за такие услуги, как стейкинг или создание пулов, становясь стабильным источником дохода. Протоколы могут внедрять структурированные хранилища BTC, пулы ликвидности или опционные стратегии, ориентированные на держателей Bitcoin , еще больше выделяя свои предложения в конкурентном пространстве DeFi .