Bitcoin et la liquidité mondiale évoluent dans la même direction 83 % du temps sur une période d’un an donnée, une corrélation plus élevée que toute autre classe d’actifs majeure. La première crypto-monnaie au monde est très sensible à la liquidité, ce qui devient évident lorsque l'on analyse les données de mai 2013 à juillet 2024. Son prix a démontré une corrélation de 0,94 avec la liquidité mondiale, presque la plus élevée possible.
Cependant, sa corrélation moyenne avec la liquidité mondiale tombe à 0,51 si l’on considère la corrélation glissante sur 12 mois. Il s’agit toujours d’une corrélation positive, mais nettement inférieure à celle globale. De plus, il tombe à seulement 0,36 lors de l’évaluation de la corrélation glissante sur 6 mois. Dedentévidence, le prix de la crypto phare s'écarte davantage de la tendance à long terme à mesure que les délais se raccourcissent, ce qui montre que les facteurs spécifiques Bitcoinsont plus susceptibles d'affecter les fluctuations de prix à court terme que les conditions de liquidité.
Des facteurs macroéconomiques tels que les taux d’intérêt et la politique monétaire affectent également Bitcoin. Il s’agit d’une limitation importante de la liquidité. La corrélation incohérente du Bitcoinavec la liquidité mondiale découle de son rôle unique en tant qu'actif numérique décentralisé avec une offre limitée. Relier Bitcoin à Solana pourrait avoir un impact indirect sur cette dynamique en introduisant des mécanismes qui améliorent son utilité au sein de systèmes financiers plus larges.
Remédier au manque de support natif pour lestracintelligents
Une autre limitation importante est le manque de prise en charge destracintelligents complexes. Bien que des versions tokenisées de Bitcoin, telles que Wrapped Bitcoin (WBTC), existent sur d'autres blockchains, elles sont fragmentées entre les plateformes. Ce manque d’interopérabilité limite le mouvement fluide des liquidités entre les réseaux et réduit l’efficacité globale.
Le réseau Bitcoin a un débit de transactions limité : entre 7 et 10 transactions par seconde et un temps de bloc moyen de 10 minutes. Cela crée des goulots d'étranglement en cas de forte demande, augmentant les frais de transaction et réduisant l'efficacité du déplacement des liquidités.
De plus, le principal cas d’utilisation de Bitcoinen tant que réserve de valeur limite son adoption dans les applications financières actives. La plupart des détenteurs Bitcoin se concentrent sur l’investissement à long terme plutôt que de déployer leurs actifs dans des pools de liquidités ou d’autres instruments financiers, limitant ainsi sa disponibilité pour une utilisation plus large.
Relier Bitcoin à Solana est un pas dans la bonne direction
La connexion Bitcoin à la Solana peut résoudre des problèmes de liquidité limitée. Zeus Network , une solution de couche 1.5 pour Solana , y parvient de manière transparente, permettant une intégration des actifs et des liquidités. Zeus Layer est un réseau de nœuds enfichable et programmable sur la Solana , que Zeus Network utilise pour créer une infrastructure inter-chaînes. Sa première application décentralisée, Apollo, est un élément clé dans le processus d'apport Bitcoin à Solana .
De manière significative, Zeus a validé la première transaction Bitcoin Solana , marquant le début du flux de liquidités Bitcoin Solana . En tirant parti de ZeusNode Operator, de ZeusNode Guardian et de la bibliothèque de programmes Zeus (ZPL), Zeus Network a réussi à ancrer Bitcoin sur l'infrastructure de Solana Ce processus met non seulement en valeur la fiabilité des solutions inter-chaînes de Zeus Network, mais jette également les bases de l'intégration d'actifs supplémentaires basés sur UTXO tels que Dogecoin , Litecoin et Kaspa dans un avenir proche. Zeus a établi une feuille de route ambitieuse, prévoyant notamment l'intégration de 1 % de Bitcoin sur Solana d'ici la mi-2025.
BREA KIN G : solana peut désormais valider Bitcoin !
– Réseau Zeus 🟧⛈️🟣 (ÉPOQUE 1) (@ZeusNetworkHQ) 12 décembre 2024
Voici ce qui s'est passé 🧵 👇🏻 pic.twitter.com/jykyZQmpyF
À mesure que les détenteurs Bitcoin migrent vers Solana, la valeur totale verrouillée (TVL) de ce dernier devrait augmenter considérablement. Les activités DeFi telles que les prêts, les emprunts et l’agriculture de rendement deviennent accessibles aux détenteurs, augmentant ainsi le TVL. L'augmentation de la liquidité profitera aux protocoles de liquidité de Solana(Jupiter, Raydium, etc.). Des flux Bitcoin plus élevéstracdavantage d'investisseurs à mesure que le dérapage diminuera, validant Solana en tant que hub DeFi multi-actifs.
Solana renforce sa position dans le paysage concurrentiel DeFi en exploitant l’immense base de capital de Bitcoin. Plus précisément, ZeusNode, le produit principal de Zeus Network, établit une interaction inter-blockchain, donnant Solana un moyen sans autorisation de se connecter à d'autres blockchains, y compris Bitcoin. L'opérateur et le tuteur permettent cette interaction dans le système. Le premier collecte, propose et relaie les transactions, et le second signe les propositions de transactions de ZeusNode. Solana devraittracles utilisateurs particuliers et institutionnels en rendant Bitcoin compatible avec ses protocoles DeFi avancés, tels que la créationtracintelligents natifs Bitcoinet de prêts garantis. Cela pourrait non seulement apporter des liquidités et un engagement importants à Solana , mais également débloquer de nouveaux produits financiers.
Débloquer la liquidité Bitcoin pour DeFi
La combinaison du potentiel de liquidité et de la sécurité largement inexploités de Bitcoin l'infrastructure à haut débit et à faible coût de Solana de Bitcoin de 1,97 billion de dollars représente une vaste source de liquidités, et Solana est une plate-forme idéale pour des opérations financières fréquentes et rentables utilisant BTC, encourageant une participation active à DeFi .
La possibilité d'utiliser de manière transparente BTC sur le réseau rapide de Solanapeuttracles acteurs institutionnels à la recherche de solutions évolutives pour les produits financiers centrés sur Bitcoin. Les investisseurs particuliers trouveront la liquidité Bitcoin également accessible via des dApps intuitives et peu coûteuses sur Solana, encourageant une adoption plus large des services décentralisés.
Développement de dApps natives Bitcoin
Les protocoles peuvent développer des solutions multi-chaînes où les utilisateurs tirent parti de la sécurité de Bitcoinet de l'efficacité de Solana, favorisant ainsi une nouvelle génération de dApps interconnectées. Relier BTC à Solana permet Bitcoin d'être utilisé comme garantie ou comme paiement dans ces dApps, ouvrant la voie à des protocoles innovants tels que les dérivés basés sur BTC et d'autres produits financiers.
Enfin, les détenteurs Bitcoin peuvent bénéficier de nouvelles sources de revenus en déployant le BTC dans des stratégies génératrices de rendement, mais sans le vendre. Cela permettra également aux protocoles d'tracdes liquidités, d'améliorer l'adoption DeFi et de générer des revenus grâce aux frais. Les protocoles qui facilitent la génération de rendement sur BTC peuvent facturer des frais pour des services tels que le jalonnement ou la mise en commun, devenant ainsi une source de revenus constante. Les protocoles peuvent introduire des coffres-forts BTC structurés, des pools de liquidités ou des stratégies d'options destinées aux détenteurs Bitcoin , différenciant ainsi davantage leurs offres dans l'espace concurrentiel DeFi .
