Рыночная доля Binance снижается второй год подряд, поскольку BNB остается самым эффективным биржевым токеном

Binance, крупнейшая централизованная биржа (CEX) по объему торгов, второй год подряд теряет позиции на рынке.

В настоящее время на долю биржи приходится 39,54% всего спотового рынка, что меньше, чем 52,5% в прошлом году — падение на 13% всего за 12 месяцев.

Однако, BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNBостается самым эффективным биржевым токеном отчету 0xScope,

Акции Bybit растут на фоне трудностей Binance

За последний год общий объем спотовых торгов на 22 биржах достиг 14,6 триллионов долларов. Binance по-прежнему лидирует с объемом торгов в 5,78 триллионов долларов, но конкуренция усиливается.

Bybit воспользовалась падением Binance, поднявшись с седьмого места в прошлом году на второе с долей 8,51% на рынке спотовой торговли, по сравнению с 3,2% в прошлом году. OKX сейчас занимает третье место с долей 6,38% рынка, что немного больше, чем 5,4% в прошлом году.

В последние два года Binance находится на нисходящей траектории. В октябре 2022 года Binance занимала около 62% рынка. К ноябрю 2023 года ее рыночная доля упала до 30%, прежде чем восстановиться до более чем 40% на протяжении большей части 2024 года.

Несмотря на впечатляющий рост Bybit, другие биржи показали себя не так хорошо. Upbit, занимавшая в прошлом году второе место с долей рынка в 6,8%, теперь опустилась на четвертое место с долей в 5,77%.

Coinbase также опустилась с третьего места на пятое, снизив свою долю с 5,8% до 5,68%. OKX, напротив, сумела подняться на третье место, увеличив свою долю с 5,4% до 6,38%.

Между тем, еженедельные тенденции спотовой торговли рассказывают аналогичную историю. Преимущество Binanceв спотовой торговле сократилось в начале 2024 года, упав до 34%, прежде чем к четвертому кварталу снова подняться выше 45%.

В противоположность этому, компания Upbit, чья доля на рынке упала до 2-4% в конце 2023 года, постепенно восстановилась, превысив 5% ко второму кварталу 2024 года и достигнув 10% к сентябрю.

Однако после пика в январе темпы роста Bybit начали снижаться, и к сентябрю его доля упала с 10-13% до всего лишь 5,2%.

OKX и Bybit демонстрируют отличные результаты в торговле производными финансовыми инструментами

На рынке деривативов ситуация для Binanceво многом схожа. Из 22 крупнейших бирж 11 предлагают торговлю криптовалютными деривативами, совокупный объем которых составляет 39,38 триллиона долларов, что почти в три раза превышает объем спотовой торговли.

OKX и Bybit укрепили свои позиции в качестве второй и третьей по величине бирж деривативов соответственно. Доля OKX выросла с 15,5% до 19,83%, а Bybit — с 11,3% до 13,98%.

Компания Bitget, занимающая четвертое место, также улучшила свои позиции, увеличив свою долю с 8,2% до 12,73%. Доля MEXC Global, замыкающей пятерку лидеров, снизилась с 7,3% до всего лишь 4,27%.

Общий объем рынка централизованных бирж за последние 12 месяцев достиг 54 триллионов долларов, при этом Binance приходится 22,5 триллиона долларов из этой суммы.

Децентрализованные биржи набирают популярность

В то время как централизованные биржи ведут ожесточенную борьбу, децентрализованные биржи (DEX) незаметно наращивают свои позиции. Рынок DEX значительно расширился, обработав в марте 2024 года сделки на сумму более 250 миллиардов долларов, что является рекордом, невиданным с декабря 2022 года.

Эта тенденция сохранилась и в июне, когда объем торгов на децентрализованных биржах (DEX) снова превысил отметку в 250 миллиардов долларов. По состоянию на 17 октября на DEX приходилось 13,6% от общего объема спотовых торгов, по сравнению с 14,18% в мае 2023 года.

На каждый миллиард долларов, проданный на централизованных биржах (CEX), приходится 136 миллионов долларов, проданных на децентрализованных биржах (DEX). Эти изменения обусловлены новыми технологиями и функциями в сфере DeFi , такими как ликвидный стейкинг, кроссчейн-решения и токенизация реальных активов.

Развитие решений второго уровня (Layer-2) в сети Ethereum и других сетях также способствовало росту объемов торгов на децентрализованных биржах (DEX).

Между тем, BNB остается одной из пяти крупнейших криптовалют по рыночной капитализации и используется не только на бирже Binance , но и в сети BNB Chain, которая обеспечивает работу тысяч проектов.

Еженедельный объем торгов BNBдостиг пика в 41,32 миллиарда долларов в неделю исторического максимума Bitcoinв марте 2024 года. В среднем еженедельный объем торгов BNBсоставляет около 8,57 миллиарда долларов, что значительно превосходит показатели других биржевых токенов.

Что касается роста цен, BNB снова лидирует. Начав с отметки около 200 долларов в октябре 2023 года, к июню BNB поднялся до 710 долларов, достигнув исторического максимума. С марта цены колебались в пределах от 500 до 600 долларов.