Participação de mercado da Binance cai pelo 2º ano enquanto BNB permanece como token de exchange com melhor desempenho

A Binance, a maior exchange centralizada (CEX) em volume, continua a perder participação de mercado pelo segundo ano consecutivo.

No momento, a exchange detém 39,54% do mercado total de negociação spot, abaixo dos 52,5% do ano passado — uma queda de 13% em apenas 12 meses.

Mas o token nativo da Binance, o BNB, está firme como o token de exchange de melhor desempenho, de acordo com um recente relatório da 0xScope.

Bybit sobe enquanto Binance luta

No último ano, o volume total de negociação spot em 22 exchanges atingiu US$ 14,6 trilhões. A Binance ainda lidera, com US$ 5,78 trilhões em negociações, mas a competição está aquecendo.

A Bybit aproveitou o declínio da Binance, pulando da sétima posição no ano passado para o segundo lugar com uma participação de 8,51% do mercado de negociação spot, acima dos apenas 3,2%. A OKX agora ocupa o terceiro lugar, com 6,38% do mercado, um pouco acima dos 5,4% do ano passado.

A Binance tem estado em uma trajetória descendente nos últimos dois anos. Em outubro de 2022, a Binance detinha cerca de 62% do mercado. Em novembro de 2023, sua participação de mercado despencou para 30%, antes de se recuperar para mais de 40% durante a maior parte de 2024.

Enquanto a Bybit fez ganhos impressionantes, outras exchanges não se saíram tão bem. A Upbit, que ocupou o segundo lugar no ano passado com 6,8% do mercado, caiu agora para o quarto lugar, com uma participação de 5,77%.

A Coinbase também caiu do terceiro para o quinto lugar, caindo de 5,8% para 5,68%. A OKX, por outro lado, conseguiu subir para o terceiro lugar, aumentando sua participação de 5,4% para 6,38%.

Enquanto isso, as tendências semanais de negociação spot contam uma história semelhante. A liderança da Binance em negociação spot encolheu no início de 2024, atingindo o mínimo de 34%, antes de recuperar acima de 45% no quarto trimestre.

Em contraste, a Upbit, que havia caído para um mínimo de 2%-4% de participação de mercado no final de 2023, recuperou-se lentamente, superando 5% até o Q2 de 2024 e atingindo até 10% em setembro.

A Bybit, no entanto, começou a perder fôlego após atingir o pico em janeiro, com sua participação caindo de 10%-13% para apenas 5,2% em setembro.

OKX e Bybit brilham no mercado de derivativos

No mercado de derivativos, a história é muito semelhante para a Binance. Das 22 principais exchanges, 11 oferecem negociação de derivativos de criptomoedas, com um volume combinado de US$ 39,38 trilhões, que é quase três vezes o volume de negociação spot.

A OKX e a Bybit consolidaram suas posições como as segundas e terceiras maiores exchanges de derivativos, respectivamente. A participação da OKX saltou de 15,5% para 19,83%, enquanto a Bybit cresceu de 11,3% para 13,98%.

A Bitget, que ocupa o quarto lugar, também ganhou terreno, aumentando sua participação de 8,2% para 12,73%. A MEXC Global, que completa o top cinco, viu sua participação cair de 7,3% para apenas 4,27%.

O volume total de mercado para exchanges centralizadas atingiu US$ 54 trilhões nos últimos 12 meses, com a Binance respondendo por US$ 22,5 trilhões desse total.

Exchanges descentralizadas estão ganhando terreno

Enquanto as exchanges centralizadas têm disputado acirradamente, as exchanges descentralizadas (DEXes) têm feito ganhos silenciosamente. O mercado de DEX expandiu-se significativamente, processando mais de US$ 250 bilhões em negociações em março de 2024, um marco não visto desde dezembro de 2022.

Essa tendência continuou em junho, com as DEXes cruzando novamente a marca de US$ 250 bilhões. Em 17 de outubro, as DEXes representavam 13,6% do volume total de negociação spot, acima dos 14,18% de maio de 2023.

Para cada US$ 1 bilhão negociado nas CEXes, US$ 136 milhões estão sendo negociados nas DEXes. Esses desenvolvimentos são impulsionados por novas tecnologias e recursos no espaço DeFi, como staking líquido, soluções cross-chain e tokenização de ativos do mundo real.

A ascensão das soluções de Layer-2 na Ethereum e em outras redes também contribuiu para o crescimento dos volumes de negociação de DEX.

Enquanto isso, o BNB permanece entre as cinco principais criptomoedas por capitalização de mercado e é usado não apenas na exchange Binance, mas também na BNB Chain, que impulsiona milhares de projetos.

O volume de negociação semanal do BNB atingiu o pico de US$ 41,32 bilhões durante a semana do recorde histórico do Bitcoin em março de 2024. Em média, o volume semanal do BNB fica em torno de US$ 8,57 bilhões, superando de longe outros tokens de exchange.

Quando se trata de crescimento de preço, o BNB novamente lidera o grupo. Começando em torno de US$ 200 em outubro de 2023, o BNB subiu para US$ 710 até junho, que foi um recorde histórico. Desde março, os preços oscilaram entre US$ 500 e US$ 600.