La part de marché Binance recule pour la deuxième année consécutive, BNB restant le jeton d'échange le plus performant

Binance, la plus grande plateforme d'échange centralisée (CEX) en termes de volume, continue de perdre du terrain en parts de marché pour la deuxième année consécutive.

À l'heure actuelle, la bourse détient 39,54 % du marché total des transactions au comptant, contre 52,5 % l'année dernière, soit une baisse de 13 % en seulement 12 mois.

Mais BinanceBNBBNB BNBBNBBNBBNB BNBBNB, reste le jeton d'échange le plus performant, selon un récent rapport de 0xScope.

Bybit progresse tandis que Binance est en difficulté

Au cours de l'année écoulée, le volume total des transactions au comptant sur 22 plateformes d'échange a atteint 14 600 milliards de dollars. Binance reste en tête avec 5 780 milliards de dollars de transactions, mais la concurrence s'intensifie.

Bybit a profité du déclin de Binancepour passer de la septième à la deuxième place avec une part de marché de 8,51 % sur le marché du trading au comptant, contre seulement 3,2 % auparavant. OKX occupe désormais la troisième place avec 6,38 % du marché, en légère hausse par rapport aux 5,4 % de l'année dernière.

Binance connaît une baisse depuis deux ans. En octobre 2022, sa part de marché s'élevait à environ 62 %. En novembre 2023, Binance avait chuté à 30 %, avant de remonter à plus de 40 % pendant la majeure partie de l'année 2024.

Si Bybit a réalisé des gains impressionnants, d'autres plateformes d'échange n'ont pas connu le même succès. Upbit, qui occupait la deuxième place l'an dernier avec 6,8 % de parts de marché, se retrouve désormais quatrième avec 5,77 % de parts de marché.

Coinbase a également glissé de la troisième à la cinquième place, sa part de marché passant de 5,8 % à 5,68 %. OKX, en revanche, a réussi à se hisser à la troisième place, augmentant sa part de marché de 5,4 % à 6,38 %.

Parallèlement, les tendances hebdomadaires du trading au comptant dressent un tableau similaire. L’avance de Binancesur le marché du trading au comptant s’est réduite début 2024, atteignant un plancher de 34 %, avant de remonter à plus de 45 % au quatrième trimestre.

À l'inverse, Upbit, dont la part de marché avait chuté à un niveau de 2 à 4 % fin 2023, s'est lentement redressée, dépassant les 5 % au deuxième trimestre 2024 et atteignant jusqu'à 10 % en septembre.

Bybit, cependant, a commencé à perdre de son élan après avoir atteint un pic en janvier, sa part de marché passant de 10-13 % à seulement 5,2 % en septembre.

OKX et Bybit excellent dans le trading de produits dérivés

Sur le marché des produits dérivés, la situation est sensiblement la même pour Binance. Parmi les 22 principales plateformes d'échange, 11 proposent le trading de produits dérivés de cryptomonnaies, pour un volume total de 39 380 milliards de dollars, soit près de trois fois le volume du marché au comptant.

OKX et Bybit ont consolidé leurs positions respectives de deuxième et troisième places boursières de produits dérivés. La part de marché d'OKX est passée de 15,5 % à 19,83 %, tandis que celle de Bybit est passée de 11,3 % à 13,98 %.

Bitget, qui occupe la quatrième place, a également progressé, augmentant sa part de marché de 8,2 % à 12,73 %. MEXC Global, qui complète le top 5, a vu sa part de marché chuter de 7,3 % à seulement 4,27 %.

Le volume global du marché des plateformes d'échange centralisées a atteint 54 billions de dollars au cours des 12 derniers mois, dont 22,5 billions de dollars pour Binance .

Les plateformes d'échange décentralisées gagnent du terrain

Alors que les plateformes d'échange centralisées se livrent une lutte acharnée, les plateformes d'échange décentralisées (DEX) ont discrètement pris leur essor. Le marché des DEX a connu une expansion considérable, traitant plus de 250 milliards de dollars de transactions en mars 2024, un cap qui n'avait pas été atteint depuis décembre 2022.

Cette tendance s'est poursuivie en juin, les plateformes d'échange décentralisées (DEX) franchissant à nouveau la barre des 250 milliards de dollars. Au 17 octobre, les DEX représentaient 13,6 % du volume total des transactions au comptant, contre 14,18 % en mai 2023.

Pour chaque milliard de dollars échangé sur les plateformes d'échange centralisées (CEX), 136 millions de dollars le sont sur les plateformes d'échange décentralisées (DEX). Cette évolution est alimentée par les nouvelles technologies et fonctionnalités de la finance décentralisée DeFi , telles que le staking de liquidités, les solutions inter-chaînes et la tokenisation d'actifs réels.

L'essor des solutions de couche 2 sur Ethereum et d'autres réseaux a également contribué à la croissance des volumes d'échanges des DEX.

Parallèlement, BNB reste l'une des cinq premières cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière et est utilisé non seulement sur la plateforme d'échange Binance , mais aussi sur la BNB Chain, qui alimente des milliers de projets.

Le volume d'échanges hebdomadaire du BNBa culminé à 41,32 milliards de dollars au cours de la semaine où Bitcoina atteint son plus haut niveau historique en mars 2024. En moyenne, le volume hebdomadaire du BNBse situe autour de 8,57 milliards de dollars, dépassant largement celui des autres jetons d'échange.

En matière de croissance des prix, BNB reste en tête. Après un lancement autour de 200 $ en octobre 2023, BNB cours a atteint 710 $ en juin, un record historique. Depuis mars, il oscille entre 500 $ et 600 $.