Binance Labs запускает фонд на $500 млн для продвижения внедрения Web3

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, создает собственную венчурную фирму. Подразделение стартапов Binance, Binance Labs, объявило в среду, что собрало $500 миллионов для своего дебютного стартап-фонда. Binance Labs поддерживалась венчурными фирмами DST Global и Breyer Capital, а также неопределенными семейными офисами и корпорациями.

Binance Labs привлекла $500 млн для инвестиций в веб в период медвежьего рынка криптовалют

Термин Web3 все еще в значительной степени не определен, хотя он примерно описывает возможную будущую итерацию интернета, которая будет более децентрализованной, чем текущие онлайн-платформы, и включает в себя блокчейн — общие цифровые реестры, лежащие в основе большинства крупных криптовалют.

Binance Labs, подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов, будет использовать эти средства для инвестиций в компании, разрабатывающие Web 3. Binance Labs также планирует выделить $500 миллионов из фонда проектам на различных стадиях развития, включая инкубацию, ранний рост и позднюю стадию расширения.

Запуск нового фонда Binance Labs происходит в то время, когда биткоин и другие цифровые валюты падают. С момента пика почти в $69 000 в ноябре биткоин упал более чем на 50%. Падение цен оказало значительное влияние на публичные криптовалютные компании, такие как Coinbase и Binance, акции которых обвалились на 69 процентов с начала 2022 года. Инвесторы обеспокоены тем, что спад проникнет в мир частных криптовалютных компаний.

Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance, рассказал о том, насколько важно для криптоэкосистемы быть связанной с ценностями и экономиками людей.

Цель недавно закрытого инвестиционного фонда — обнаруживать и поддерживать проекты и основателей, обладающих потенциалом для создания и лидерства в Web3 в сферах DeFi, NFT, игр, метавселенной, социальных сетей и других. «В среде Web3 связь между ценностями, людьми и экономиками имеет решающее значение. Если эти три элемента объединятся для создания экосистемы, это ускорит массовое внедрение технологии блокчейн и криптовалюты.

Чанпэн «CZ» Чжао, генеральный директор Binance.

По данным CNBC, Кен Ли, исполнительный директор по инвестициям и слияниям и поглощениям в Binance Labs, сказал, что хотя оценки стартапов стоимостью более $1 миллиарда немного замедляются, на частных рынках ранних стадий в настоящее время нет никакого влияния.

Binance Labs охотится за технологическими предпринимателями, которые строят то, что она считает следующим большим прорывом в технологиях. Фонд будет инвестировать как в цифровые активы, так и в акции, а его ставки будут разделены на пре-сид, раннюю стадию и капитал роста.

Кен Ли, исполнительный директор по инвестициям и слияниям и поглощениям в Binance Labs, говорит, что Binance Labs ищет проекты, способные стимулировать рост экосистемы Web3. Сюда входят проекты, связанные с инфраструктурой, невзаимозаменяемыми токенами (NFT) и децентрализованными автономными организациями. Binance оценивает, что в настоящее время насчитывается от 300 000 до 500 000 активных разработчиков Web3, и стремится «существенно» увеличить эту цифру.

Binance выделяется глобальными инвестиционными портфелями

За последний год Binance совершила множество высокопрофильных инвестиций в акции. Это первый раз, когда Binance привлекла венчурный фонд, используя деньги внешних инвесторов. Инвестиционный портфель Binance Labs включает деловой журнал Forbes и Sky Mavis, создателя популярной игры с невзаимозаменяемыми токенами Axie Infinity. Она также была инвестором в Terraform Labs, стартап из Сингапура, стоящий за Terra, неудачным проектом стейблкоина.

Однако сделка при поддержке Binance по выходу на биржу через SPAC была отложена. Forbes больше не будет преследовать свой предыдущий план выхода на биржу через специальную компанию для слияния и поглощения (SPAC).

По данным The Times, этот шаг должен был сделать Forbes публичной компанией с оценкой в $630 миллионов путем слияния с базирующейся в Гонконге SPAC Magnum Opus Acquisition, что было связано со снижением интереса к ранее популярному инструменту инвестирования. По данным The Times, решение может быть принято уже на этой неделе.

В феврале Binance объявила, что инвестирует $200 миллионов в Forbes и Magnum Opus Acquisition, чтобы помочь Forbes с ее цифровым расширением, став одним из крупнейших инвесторов медиакомпании.

Ли заявил, что Binance Labs проводит тщательную работу и имеет сильную уверенность в своем инвестиционном подходе. Организация понимает, что инвестиции на ранних этапах сопряжены с рисками. Это связано с тем, что сектор все еще молод, что было еще более актуально в прошлом.

Binance также рассматривает возможность инвестиций в размере $500 миллионов в Twitter, чтобы помочь попытке Илона Маска приобрести социальную сеть, в надежде «объединить социальные сети и Web3».

Кроме того, несколько бывших руководителей Binance возглавили раунды сбора средств, помогая многостратегическому блокчейн-инвестиционному фонду Old Fashion Research (OFR) инвестировать более чем в 50 блокчейн-стартапов всего за один год.

Согласно недавним отчетам, фонд был сформирован Лингом Чжаном, бывшим вице-президентом Binance по слияниям и поглощениям и инвестициям, и Уэйном Фу, бывшим руководителем корпоративного развития компании.

Несмотря на то, что новейший фонд Binance является крупным, это не является необычным. На прошлой неделе венчурный гигант Andreessen Horowitz объявил о запуске фонда объемом $4,5 миллиарда, что делает его крупнейшим в истории отрасли.

Этот фонд также предназначен для стартапов Web3. Он делает большую ставку на слияние таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и блокчейн, чтобы достичь того, что некоторые надеются стать следующим эволюционным этапом интернета.

Binance Labs хорошо разбирается в инвестиционной игре, инвестировав или помогая более чем 100 проектам в 25 странах с момента своего основания в 2018 году. В ее портфель входят такие ведущие компании, как 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon Optimism The Sandbox и STEPN.