Binance LabsBinance, la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde, lance sa propre société de capital-risque. Binance Labs, la branche start-up de Binance, a annoncé mercredi avoir levé 500 millions de dollars pour son premier fonds d'investissement. Binance Labs a bénéficié du soutien des sociétés de capital-risque DST Global et Breyer Capital, ainsi que de family offices et d'entreprises dont les noms n'ont pas été précisés.
Binance Labs lève 500 millions de dollars pour investir dans le web en pleine crise des cryptomonnaies.
Le terme Web3 reste encore largementdefi, bien qu'il décrive approximativement une possible future itération d'Internet plus décentralisée que les plateformes en ligne actuelles et intégrant la blockchain, les registres numériques partagés qui sous-tendent la plupart des principales cryptomonnaies.
Binance Labs, une division de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume, utilisera ces fonds pour investir dans des entreprises développant le Web 3. Binance Labs prévoit également d' allouer 500 millions de dollars de ce fonds à des projets à différents stades de développement, notamment l'incubation, la croissance initiale et l'expansion finale.
Le lancement du Binance Labs intervient alors que Bitcoin et les autres cryptomonnaies s'effondrent. Depuis son pic à près de 69 000 $ en novembre, Bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur. Cet effondrement a fortement impacté les entreprises de cryptomonnaies cotées en bourse comme Coinbase et Binance , dont les cours ont chuté de 69 % depuis début 2022. Les investisseurs craignent que cette crise ne se propage aux entreprises de cryptomonnaies non cotées.
Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, a expliqué combien il est important pour l'écosystème crypto de se connecter aux valeurs et aux économies des gens.
Le but de ce fonds d'investissement récemment clôturé est de découvrir et de soutenir des projets et des fondateurs ayant le potentiel de bâtir et de piloter le Web3, notamment dans les domaines de DeFi, des NFT, des jeux vidéo, du métavers, des réseaux sociaux, et plus encore. « Dans un environnement Web3, le lien entre les valeurs, les individus et les économies est essentiel. Si ces trois éléments convergent pour construire un écosystème, cela accélérera l'adoption massive de la technologie blockchain et des cryptomonnaies. »
Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance.
Selon CNBC, Ken Li, directeur exécutif des investissements et des fusions-acquisitions chez Binance Labs, a déclaré que si les valorisations des start-ups supérieures à 1 milliard de dollars ralentissent légèrement, cela n'a actuellement aucun impact sur les marchés privés en phase d'amorçage.
Binance Labs recherche des entrepreneurs du secteur technologique qui développent ce qu'elle considère comme la prochaine révolution dans le domaine. Le fonds investira dans des actifs numériques et des actions, et ses investissements seront répartis en trois phases : pré-amorçage, démarrage et croissance.
Ken Li, directeur exécutif des investissements et des fusions-acquisitions chez Binance Labs, indique que Binance Labs recherche des projets susceptibles de stimuler la croissance de l'écosystème Web3. Cela inclut les projets liés à l'infrastructure, aux jetons non fongibles (NFT) et aux organisations autonomes décentralisées (DAO). Binance estime qu'il existe actuellement entre 300 000 et 500 000 développeurs Web3 actifs, un chiffre qu'elle ambitionne d'accroître sensiblement.
Binance se distingue par ses portefeuilles d'investissement mondiaux.
Binance a réalisé de nombreux investissements en actions de premier plan au cours de l'année écoulée. C'est la première fois que Binance lève un fonds de capital-risque auprès d'investisseurs externes. Le portefeuille d'investissements de Binance Labs comprend le magazine d'actualités économiques Forbes et Sky Mavis, créateur du jeu à succès Axie Infinity, basé sur des jetons non fongibles (NFT). Binance Labs a également investi dans Terraform Labs, la start-up singapourienne à l'origine de Terra, un projet de stablecoin qui n'a finalement pas abouti.
L' opération d'introduction en bourse via une SPAC, soutenue par Binance , a été abandonnée. Forbes renonce donc à son projet initial d'entrée en bourse par le biais d'une société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC).
Selon le Times, cette opération aurait permis à Forbes d'entrer en bourse avec une valorisation de 630 millions de dollars grâce à une fusion avec la SPAC Magnum Opus Acquisition, basée à Hong Kong. Cette situation serait due à un désintérêt croissant pour ce véhicule d'investissement autrefois très prisé. Toujours selon le Times, la décision pourrait être prise dès cette semaine.
En février, Binance a annoncé qu'elle investirait 200 millions de dollars dans Forbes et Magnum Opus Acquisition pour aider Forbes dans son expansion numérique, devenant ainsi l'un des principaux investisseurs de la société de médias.
Li a déclaré que Binance Labs effectue des recherches approfondies et a unetronconviction quant à sa stratégie d'investissement. L'entreprise comprend que les investissements en phase de démarrage comportent des risques, car le secteur est encore jeune, ce qui était d'autant plus vrai par le passé.
Binance envisage également un investissement de 500 millions de dollars dans Twitter, afin de soutenir la tentative d'Elon Musk d'acquérir le service de médias sociaux, dans l'espoir de « réunir les médias sociaux et le Web3 ».
De plus, plusieurs anciens Binance ont dirigé des levées de fonds pour aider le fonds d'investissement multi-stratégies blockchain Old Fashion Research (OFR) à investir dans plus de 50 entreprises blockchain en seulement un an.
Selon des informations récentes, le fonds a été créé par Ling Zhang, l'ancien vice-président Binancedent des fusions, acquisitions et investissements, et Wayne Fu, l'ancien responsable du développement de l'entreprise.
Bien que le nouveau fonds de Binancesoit conséquent, il n'a rien d'exceptionnel. La semaine dernière, le géant du capital-risque Andreessen Horowitz a dévoilé un fonds de 4,5 milliards de dollars, un record absolu dans le secteur.
Ce fonds est lui aussi destiné aux startups du Web3. Il mise gros sur la fusion de technologies telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la blockchain pour atteindre ce que certains considèrent comme la prochaine étape de l'évolution d'Internet.
Binance Labs maîtrise parfaitement le domaine de l'investissement, ayant investi dans ou accompagné plus de 100 projets dans 25 pays depuis sa création en 2018. Parmi ses clients figurent des entreprises de premier plan telles que 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon Optimism The Sandbox et STEPN.
