Binance Labs lance un fonds de 500m pour propulser l'adoption du Web3

Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, établit sa propre société de capital-investissement. Binance Labs, l'unité de démarrage de Binance, a annoncé mercredi qu'elle avait recueilli 500 millions de dollars pour son fonds de démarrage inaugural. Binance Labs a été soutenu par des sociétés de capital-investissement DST Global et Breyer Capital, ainsi que par des bureaux familiaux et des entreprises non spécifiés.

Binance Labs lève 500 millions de dollars pour investir dans le web au milieu du marché baissier des cryptomonnaies

Le terme Web3 est encore largement indéfini, bien qu'il décrive approximativement une future itération possible d'Internet qui serait plus décentralisée que les plateformes en ligne actuelles et qui intégrerait la blockchain, les registres numériques partagés derrière la plupart des principales cryptomonnaies.

Binance Labs, une division de la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde par volume, utilisera l'argent pour investir dans des entreprises développant le Web 3. Binance Labs a également prévu d'allouer 500 millions de dollars du fonds aux projets à différentes étapes de développement, y compris l'incubation, la croissance précoce et l'expansion tardive.

Le lancement du nouveau fonds de Binance Labs intervient alors que le Bitcoin et d'autres devises numériques s'effondrent. Après avoir atteint un sommet de près de 69 000 $ en novembre, le Bitcoin a perdu plus de 50 %. L'effondrement des prix a eu un impact significatif sur les entreprises de cryptomonnaies cotées en bourse comme Coinbase et Binance, dont les cours des actions ont chuté de 69 % depuis le début de 2022. Les investisseurs craignent que le ralentissement ne s'infiltre dans le monde des entreprises de cryptomonnaies privées.

Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance, a parlé de l'importance pour l'écosystème crypto de se connecter aux valeurs et aux économies des gens.

L'objectif du nouvel fonds d'investissement fermé est de découvrir et de soutenir des projets et des fondateurs ayant le potentiel de construire et de diriger le Web3 dans les domaines de la DeFi, des NFT, des jeux, du métavers, des réseaux sociaux, et plus encore. « Dans un environnement Web3, la connexion entre les valeurs, les personnes et les économies est essentielle. Si ces trois éléments se réunissent pour construire un écosystème, cela accélérera l'adoption massive de la technologie blockchain et des cryptomonnaies.

Changpeng « CZ » Zhao, PDG de Binance.

Selon CNBC, Ken Li, directeur exécutif des investissements et des fusions-acquisitions chez Binance Labs, a déclaré que bien que les valorisations des startups de plus d'un milliard de dollars ralentissent légèrement, il n'y a pas d'impact actuel sur les marchés privés de stade précoce.

Binance Labs recherche des entrepreneurs technologiques qui construisent ce qu'elle considère comme la prochaine grande chose dans la technologie. Le fonds investira dans les actifs numériques ainsi que dans les actions, et ses paris seront divisés en capital pré-amorçage, stade précoce et croissance.

Ken Li, directeur exécutif des investissements et des fusions-acquisitions chez Binance Labs, déclare que Binance Labs recherche des projets ayant le potentiel de stimuler la croissance de l'écosystème Web3. Cela inclut les projets liés à l'infrastructure, aux jetons non fongibles (NFT) et aux organisations autonomes décentralisées. Binance estime qu'il y a actuellement entre 300 000 et 500 000 développeurs Web3 actifs, un chiffre qu'il vise à augmenter « substantiellement ».

Binance se distingue par ses portefeuilles d'investissement mondiaux

Binance a réalisé une série d'investissements en actions à haut profil au cours de l'année dernière. C'est la première fois que Binance lève un fonds de capital-investissement en utilisant de l'argent provenant d'investisseurs externes. Le portefeuille d'investissements de Binance Labs comprend le magazine d'actualités Forbes et Sky Mavis, le créateur du jeu de jetons non fongibles populaire Axie Infinity. Il était également investisseur dans Terraform Labs, la startup basée à Singapour derrière Terra, un projet de stablecoin échoué.

La opération soutenue par Binance pour devenir une société cotée via un SPAC a cependant été reportée. Forbes ne poursuivra plus son plan précédent de devenir une société cotée par le biais d'une société de fusion par acquisition spéciale (SPAC).

Selon The Times, cette opération aurait rendu Forbes publique avec une valorisation de 630 millions de dollars via une fusion avec Magnum Opus Acquisition, un SPAC basé à Hong Kong, ce qui s'expliquerait par le désintérêt croissant pour ce véhicule d'investissement autrefois populaire. Selon The Times, la décision pourrait être prise dès cette semaine.

Binance a annoncé en février qu'elle investirait 200 millions de dollars dans Forbes et Magnum Opus Acquisition pour aider Forbes à son expansion numérique, devenant ainsi l'un des principaux investisseurs de la société médiatique.

Li a déclaré que Binance Labs fait ses devoirs et a une forte conviction dans son approche d'investissement. L'organisation comprend que l'investissement dans les phases précoces comporte des risques. Cela est dû au fait que le secteur est encore jeune, ce qui était encore plus vrai par le passé.

Binance envisage également un investissement de 500 millions de dollars dans Twitter, pour soutenir la tentative d'Elon Musk d'acquérir le service de médias sociaux, dans l'espoir de « réunir les médias sociaux et le Web3 ».

De plus, plusieurs anciens dirigeants de Binance ont dirigé des tours de levée de fonds pour aider le fonds d'investissement blockchain multi-stratégie Old Fashion Research (OFR) à investir dans plus de 50 entreprises blockchain en seulement un an.

Selon des rapports récents, le fonds a été créé par Ling Zhang, ancien vice-président des fusions et acquisitions et des investissements chez Binance, et Wayne Fu, l'ancien responsable du développement corporatif de l'entreprise.

Bien que le nouveau fonds de Binance soit important, il n'est pas exceptionnel. La semaine dernière, le géant du capital-risque Andreessen Horowitz a dévoilé un fonds de 4,5 milliards de dollars, ce qui en fait le plus important jamais créé dans l'industrie.

Le fonds est également conçu pour les startups du Web3. Il mise gros sur la fusion de technologies telles que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et la blockchain pour atteindre ce que certains espèrent être la prochaine étape évolutive d'Internet.

Binance Labs est bien rodée au jeu de l'investissement, ayant investi dans ou aidé plus de 100 projets dans 25 pays depuis sa création en 2018. Sa liste comprend des entreprises de premier plan telles que 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon Optimism The Sandbox et STEPN.