Binance Labs lança fundo de $500m para impulsionar a adoção da Web3

A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está estabelecendo sua própria empresa de capital de risco. A Binance Labs, a unidade de startups da Binance, anunciou na quarta-feira que reuniu US$ 500 milhões para seu fundo de startup de estreia. A Binance Labs foi apoiada pelas empresas de capital de risco DST Global e Breyer Capital, bem como por escritórios familiares e corporações não especificados.

Binance Labs arrecada US$ 500 milhões para investir na web em meio ao mercado de baixa de criptomoedas

O termo Web3 ainda é amplamente indefinido, embora descreva aproximadamente uma possível iteração futura da internet que é mais descentralizada do que as plataformas online atuais e incorpora blockchain, os livros digitais compartilhados por trás da maioria das principais criptomoedas.

A Binance Labs, uma divisão da maior exchange de criptomoedas do mundo em volume, usará o dinheiro para investir em empresas que desenvolvem a Web 3. A Binance Labs também tem planos de alocar US$ 500 milhões do fundo para projetos em várias etapas de desenvolvimento, incluindo incubação, crescimento inicial e expansão em estágio avançado.

O lançamento do novo fundo da Binance Labs ocorre em um momento em que o Bitcoin e outras moedas digitais estão despencando. Desde o pico de quase US$ 69.000 em novembro, o Bitcoin caiu mais de 50%. O colapso dos preços teve um impacto significativo em empresas de criptomoedas listadas publicamente como Coinbase e Binance, cujos preços das ações despencaram 69% desde o início de 2022. Os investidores estão preocupados que a queda se infiltre no mundo das empresas de criptomoedas de propriedade privada.

Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance, falou sobre quão importante é para o ecossistema de criptomoedas se conectar com os valores e economias das pessoas.

O objetivo do novo fundo de investimento recém-fechado é descobrir e apoiar projetos e fundadores com o potencial de construir e liderar a Web3 em DeFi, NFTs, jogos, metaverso, social e muito mais. “Em um ambiente Web3, a conexão entre valores, pessoas e economias é essencial. Se esses três elementos se unirem para construir um ecossistema, isso acelerará a adoção em massa da tecnologia blockchain e das criptomoedas.

Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance.

De acordo com a CNBC, Ken Li, diretor executivo de investimentos e M&A na Binance Labs, disse que, embora as avaliações de startups de mais de US$ 1 bilhão estejam desacelerando ligeiramente, não há impacto atual nos mercados privados de estágio inicial.

A Binance Labs está caçando empreendedores de tecnologia que estão construindo o que considera ser a próxima grande coisa na tecnologia. O fundo investirá em ativos digitais, bem como em ações, e suas apostas serão divididas em capital pré-seed, estágio inicial e crescimento.

Ken Li, diretor executivo de investimentos e M&A na Binance Labs, diz que a Binance Labs está procurando projetos que tenham o potencial de impulsionar o crescimento do ecossistema Web3. Isso inclui projetos relacionados a infraestrutura, tokens não fungíveis e organizações autônomas descentralizadas. Binance estima que atualmente existem cerca de 300.000 a 500.000 desenvolvedores Web3 ativos, uma figura que visa aumentar “substancialmente”.

A Binance se destaca com portfólios de investimento globais

A Binance fez uma série de investimentos de capital de alto perfil no ano passado. Esta é a primeira vez que a Binance levantou um fundo de VC usando dinheiro de investidores externos. O portfólio de investimentos da Binance Labs inclui a revista de notícias empresariais Forbes e a Sky Mavis, criadora do popular jogo de token não fungível Axie Infinity. Ela também foi investidora na Terraform Labs, a startup com sede em Singapura por trás da Terra, um projeto de stablecoin fracassado.

O Acordo Apoiado pela Binance para ir ao público via SPAC, no entanto, foi arquivado. A Forbes não seguirá mais seu plano anterior de ir ao público por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC).

De acordo com o The Times, a medida teria tornado a Forbes pública com uma avaliação de US$ 630 milhões por meio de uma fusão com a Magnum Opus Acquisition, com sede em Hong Kong, o que foi atribuído ao declínio do interesse no veículo de investimento anteriormente popular. De acordo com o The Times, a decisão pode ser tomada já nesta semana.

A Binance anunciou em fevereiro que investiria US$ 200 milhões na Forbes e na Magnum Opus Acquisition para ajudar a Forbes em sua expansão digital, tornando-se um dos principais investidores da empresa de mídia.

Li afirmou que a Binance Labs faz sua lição de casa e tem uma forte convicção em sua abordagem de investimento. A organização entende que investir nas fases iniciais envolve riscos. Isso ocorre porque o setor ainda é jovem, o que era ainda mais no passado.

A Binance também está considerando um investimento de US$ 500 milhões no Twitter, para ajudar na tentativa de Elon Musk de adquirir o serviço de mídia social, com a esperança de “unir a mídia social e a Web3”.

Além disso, vários ex-executivos da Binance lideraram rodadas de captação de recursos para ajudar o fundo de investimento em blockchain de múltiplas estratégias Old Fashion Research (OFR) a investir em mais de 50 empreendimentos blockchain em apenas um ano.

De acordo com relatórios recentes, o fundo foi formado por Ling Zhang, ex-vice-presidente de fusões e aquisições e investimentos da Binance, e Wayne Fu, ex-chefe de desenvolvimento corporativo da empresa.

Apesar do fato de que o mais recente fundo da Binance ser grande, não é incomum. Na semana passada, a gigante do capital de risco Andreessen Horowitz revelou um fundo de US$ 4,5 bilhões, o que o torna o maior da indústria até agora.

O fundo também é projetado para startups da Web3. Ele faz uma grande aposta na fusão de tecnologias como aprendizado de máquina, inteligência artificial e blockchain para alcançar o que alguns esperam ser a próxima etapa evolutiva da internet.

A Binance Labs está bem versada no jogo de investimentos, tendo investido ou ajudado em mais de 100 projetos em 25 países desde sua criação em 2018. Sua linha inclui empresas de primeira linha como 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon Optimism The Sandbox e STEPN.