바이낸스 랩스, 웹3 확산을 위한 $500m 펀드 출범

세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스는 자체 벤처 캐피털 기업을 설립하고 있습니다. 바이낸스의 스타트업 부서인 바이낸스 랩스는 수요일 자사의 첫 번째 스타트업 펀드를 위해 5억 달러를 모금했다고 발표했습니다. 바이낸스 랩스는 벤처 캐피털 기업 DST 글로벌과 브레이어 캐피탈, 그리고 미상의 가족 사무소 및 기업들의 지원을 받았습니다.

바이낸스 랩스, 암호화폐 불황기 중 웹 투자를 위해 5억 달러 조달

Web3라는 용어는 아직 명확히 정의되지 않았지만, 현재 온라인 플랫폼보다 더 분산된 인터넷의 가능한 미래 형태를 대략적으로 설명하며, 대부분의 주요 암호화폐 뒤에 있는 공유 디지털 원장인 블록체인을 통합합니다.

Binance Labs는 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소의 부서로, 이 자금을 사용하여 Web 3를 개발하는 기업에 투자할 예정입니다. Binance Labs는 또한 펀드에서 5억 달러를 할당 하여 인큐베이팅, 초기 성장, 후기 확장 등 다양한 개발 단계의 프로젝트에 투자할 계획입니다.

Binance Labs의 새로운 펀드 출시 시점은 비트코인과 기타 디지털 자산 가격이 급락하고 있는 때입니다. 지난 11월 약 69,000달러까지 치솟았던 비트코인은 50% 이상 하락했습니다. 가격 폭락은 코인베이스와 바이낸스 와 같은 상장 암호화폐 기업에 큰 영향을 미쳤으며, 이들 기업의 주가는 2022년 초 이후 69%나 폭락했습니다. 투자자들은 이번 침체가 사설 암호화폐 비즈니스 시장으로까지 확산될까 우려하고 있습니다.

바이낸스의 CEO인 창펑 'CZ' 조는 암호화폐 생태계가 사람들의 가치관과 경제와 연결되는 것이 얼마나 중요한지에 대해 언급했습니다.

최근 폐쇄된 투자 펀드의 목표는 DeFi, NFT, 게임, 메타버스, 소셜 등 Web3를 구축하고 선도할 잠재력을 가진 프로젝트와 창업자를 발굴하고 지원하는 것입니다.

바이낸스 (Binance) 의 CEO인 창펑 'CZ' 조입니다.

CNBC에 따르면, 바이낸스 랩스의 투자 및 M&A 이사회 이사인 켄 리는 스타트업 평가액이 10억 달러를 초과하는 속도가 약간 둔화되고 있지만, 초기 단계의 비공개 시장에는 현재 영향이 없다고 말했습니다.

바이낸스 랩스는 기술에서 차세대 혁신을 구축하는 기술 기업가들을 찾고 있습니다. 이 펀드는 디지털 자산과 지분을 모두 투자하며, 투자는 프리시드, 초기 단계, 성장 자본으로 나뉘게 됩니다.

Binance Labs의 투자 및 M&A 담당 임원인 켄 리는 Binance Labs가 Web3 생태계 성장을 이끌 잠재력이 있는 프로젝트를 찾고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 인프라, 대체 불가능 토큰(NFT), 탈중앙화 자율 조직(DAO)과 관련된 프로젝트가 포함됩니다. 바이낸스 는 현재 약 30만~50만 명의 활성 Web3 개발자가 있으며, 이 수치를 '상당히' 늘리겠다는 목표를 가지고 있습니다.

글로벌 투자 포트폴리오로 빛나는 바이낸스

바이낸스는 지난 1 년간 다수의 유명 기업에 지분을 투자해 왔습니다. 이는 바이낸스가 외부 투자자 자금을 활용해 VC 펀드를 조성한 첫 사례입니다. 바이낸스 랩스의 투자 포트폴리오에는 비즈니스 뉴스 잡지 포브스와 인기 있는 NFT 게임 '애니 인피니티'를 개발한 스카이 마비스가 포함되어 있습니다. 또한 싱가포르 기반 스타트업인 테라폼 랩스의 투자사이기도 했으며, 실패한 스테이블코인 프로젝트인 테라의 배후에 있었습니다.

그러나 바이낸스의 지원을 받은 딜 이 SPAC을 통한 상장은 보류되었습니다. 포브스는 기존 특수목적회합법인(SPAC)을 통한 상장 계획을 더 이상 추진하지 않을 것입니다.

타임스에 따르면 이번 조치는 홍콩 기반 SPAC 매그넘 오퍼스 어퀘이전의 합병을 통해 포브스를 시가총액 6억 6300 만 달러 규모로 상장시키는 방안이었으나, 과거 인기 있던 투자 수단인 SPAC 에 대한 관심이 감소한 것으로 분석됩니다. 타임스에 따르면 이 결정은 이번 주 중으로 내려질 수도 있습니다.

바이낸스는 2 월 포브스의 디지털 확장 지원을 위해 포브스와 매그넘 오퍼스 어퀘이전에 2 억 달러를 투자하겠다고 발표했으며, 이로써 미디어 기업의 주요 투자사 중 하나가 되었습니다.

리는 바이낸스 랩스가 철저한 사전 조사를 수행하며 투자 접근법에 강한 확신을 가지고 있다고 밝혔습니다. 해당 조직은 초기 단계 투자가 위험을 수반한다는 점을 잘 알고 있으며, 이는 아직 성장 단계인 산업 특성상 특히 과거에는 더 큰 위험 요소였습니다.

바이낸스는 또한 일론 머스크의 소셜 미디어 서비스 인수 시도 지원과 함께

게다가 전 바이낸스 임원 다수가 멀티 전략 블록체인 투자 펀드인 올드 패션 리서치(OFR)의 자금 조달을 주도하여, OFR이 단 1년 만에 50개 이상의 블록체인 벤처에 투자할 수 있도록 지원했습니다.

최근 보도에 따르면, 이 펀드는 전 바이낸스 M&A 및 투자 부사장인 링 장과 전 기업 개발 책임자 웨이 푸가 설립했습니다.

바이낸스의 최신 펀드가 규모가 크지만 이는 흔한 일은 아닙니다. 작년 벤처 캐피탈 거대 기업 앤드레센 호로위츠는 45 억 달러 규모의 펀드를 발표했는데, 이는 업계 역사상 최대 규모입니다.

이 펀드 역시 웹3 스타트업을 위해 설계되었습니다. 머신러닝, 인공지능, 블록체인 등의 기술 융합을 통해 일부가 기대하는 인터넷의 다음 진화 단계를 실현하는 데 큰 베팅을 하고 있습니다.

바이낸스 랩스는 2018 년 설립 이후 25 개국에서 100 개 이상의 프로젝트에 투자하거나 지원하며 투자 게임에 정통합니다. 주요 포트폴리오에는 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon Optimism, The Sandbox, STEPN 등 최상위 기업이 포함되어 있습니다.