مختبرات بينانس تطلق صندوقًا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز اعتماد ويب 3

تستعد بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، لإنشاء شركة استثمار مغامر خاصة بها. وقد أعلنت وحدة الشركات الناشئة التابعة لبينانس، وهي Binance Labs، يوم الأربعاء عن جمعها مبلغ 500 مليون دولار لصندوقها الأول للشركات الناشئة. وقد حظي دعم Binance Labs من قبل شركات رأس المال المغامر DST Global وBreyer Capital، بالإضافة إلى مكاتب عائلية وشركات غير محددة.

Binance Labs تجمع 500 مليون دولار للاستثمار في الويب وسط سوق عملات رقمية هابط

لا يزال مصطلح الويب 3 (Web3) غير محدد إلى حد كبير، على الرغم من أنه يصف تقريبًا نسخة مستقبلية محتملة للإنترنت تكون أكثر لامركزية من المنصات الحالية وتدمج تقنية البلوك تشين، وهي السجلات الرقمية المشتركة وراء معظم العملات المشفرة الرئيسية.

ستستخدم Binance Labs، وهي قسم من أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، الأموال للاستثمار في الشركات التي تطور الويب 3. كما تخطط Binance Labs لتخصيص 500 مليون دولار من الصندوق للمشاريع في مراحل مختلفة من التطوير، بما في ذلك الحضانة، والنمو المبكر، والتوسع في المراحل المتأخرة.

يأتي إطلاق صندوق Binance Labs الجديد في وقت تشهد فيه البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى انخفاضًا حادًا. منذ أن بلغت ذروتها عند ما يقرب من 69,000 دولار في نوفمبر، انخفضت قيمة البيتكوين بأكثر من 50%. وكان لانهيار الأسعار تأثير كبير على الشركات العامة العاملة في مجال العملات الرقمية مثل Coinbase وBinance، حيث انخفضت أسعار أسهمها بنسبة 69% منذ بداية عام 2022. ويخشى المستثمرون أن يمتد هذا الانكماش إلى عالم الشركات الخاصة العاملة في مجال العملات الرقمية.

تحدث تشانغ بنغ "CZ" تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، عن مدى أهمية أن يتصل النظام البيئي للعملات المشفرة بقيم الناس واقتصاداتهم.

يهدف صندوق الاستثمار المغلق حديثًا إلى اكتشاف ودعم المشاريع والمؤسسين الذين يمتلكون القدرة على بناء والقيادة في مجال Web3 عبر التمويل اللامركزي (DeFi)، ورموز NFT، والألعاب، والعالم الافتراضي، والتواصل الاجتماعي، وغيرها. "في بيئة Web3، يُعد الترابط بين القيم والأشخاص والاقتصادات أمرًا جوهريًا. وإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاثة لبناء نظام بيئي، فإن ذلك سيُسرع من التبني الجماعي لتقنية البلوكشين والعملات الرقمية."

تشانغبنغ "CZ" تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة Binance.

وفقًا لـ CNBC، قال كين لي، المدير التنفيذي للاستثمارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في مختبرات Binance، إن تقييمات الشركات الناشئة التي تتجاوز مليار دولار تشهد تباطؤًا طفيفًا، لكن لا يوجد حاليًا أي تأثير في الأسواق الخاصة للمراحل المبكرة.

تبحث مختبرات Binance عن رواد أعمال تقنيين يبنون ما تعتبره الشركة الخطوة التالية الكبرى في التكنولوجيا. سيقوم الصندوق بالاستثمار في الأصول الرقمية وكذلك الأسهم، وسيتم توزيع استثماراته بين مراحل ما قبل البذرة، والمراحل المبكرة، ورأس المال للنمو.

يقول كين لي، المدير التنفيذي للاستثمارات وعمليات الاندماج والاستحواذ في مختبرات بينانس، إن مختبرات بينانس تبحث عن مشاريع لديها القدرة على دفع نمو نظام الويب 3. ويشمل ذلك المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والمنظمات المستقلة اللامركزية. تقدر بينانس أن هناك حاليًا حوالي 300,000 إلى 500,000 مطور نشط للويب 3، وهو رقم تهدف إلى زيادته "بشكل كبير".

تبرز Binance بفضل محافظ استثمارية عالمية

أجرّت بينانس خلال العام الماضي سلسلة من الاستثمارات في الأسهم ذات الأهمية العالية. وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها بينانس صندوق رأس مال مغامر باستخدام أموال من مستثمرين خارجيين. يشمل محفظة استثمارات بينانس لابز مجلة فوركس للأخبار التجارية وسكاي مافيس، صانع لعبة الرموز غير القابلة للاستبدال الشهيرة أكسي إنفينيتي. كما كانت المستثمر في تيرافورم لابز، الشركة الناشئة الموجودة في سنغافورة وراء مشروع التيرار، وهو مشروع عملة مستقرة فشل.

ومع ذلك، فقد تم تعليق صفقة المدعومة من بينانس للإفلاس عبر شركة SPAC. لن تتابع فوربس خطتها السابقة للإفلاس من خلال شركة اكتساب ذات أغراض خاصة (SPAC).

وفقًا لتايمز، كان من شأن هذه الخطوة أن تجعل فوركس شركة عامة بتقييم يبلغ 630 مليون دولار من خلال الاندماج مع شركة SPAC ماجنوم أوبوس أكوينيشن القائمة في هونغ كونغ، وهو ما يُعزى إلى تراجع الاهتمام بوسيلة الاستثمار التي كانت شائعة سابقًا. وفقًا لتايمز، قد يتم اتخاذ القرار بحلول هذا الأسبوع على أقرب تقدير.

أعلنت بينانس في فبراير عن استثمارها بمبلغ 200 مليون دولار في فوركس وماجنوم أوبوس أكوينيشن لمساعدة فوركس على توسيع نطاقها الرقمي، لتصبح واحدة من أكبر مستثمري الشركة الإعلامية.

أشار لي إلى أن مختبر بينانس يبذل جهده ويملك قناعة راسخة في نهجه الاستثماري. وتدرك المنظمة أن الاستثمار في المراحل المبكرة ينطوي على مخاطر، وذلك لأن القطاع لا يزال شابًا، وهو ما كان أكثر وضوحًا في الماضي.

كما تفكر بينانس في استثمار 500 مليون دولار في تويتر، لدعم محاولة إيلون ماسك للاستحواذ على خدمة التواصل الاجتماعي، أملًا في "دمج وسائل التواصل الاجتماعي مع الويب3".

علاوة على ذلك، قاد عدة مسؤولين سابقين في بينانس جولات جمع أموال لمساعدة صندوق استثمار بلوكشين متعدد الاستراتيجيات Old Fashion Research (OFR) في الاستثمار في أكثر من 50 مشروع بلوكشين في عام واحد فقط.

وفقًا لتقارير حديثة، تأسس الصندوق بواسطة لينغ تشانغ، نائب الرئيس السابق لعمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات في بينانس، وويني فو، رئيس التطوير المؤسسي السابق في الشركة.

وعلى الرغم من أن أحدث صندوق لبنينانس كبير الحجم، إلا أنه ليس أمرًا غير معتاد. ففي الأسبوع الماضي، كشفت شركة أندريسن هورويتز العملاقة في رأس المال الجريء عن صندوق بقيمة 4.5 مليار دولار، مما يجعله الأكبر من نوعه في الصناعة.

كما صُمم هذا الصندوق لبدءات الويب3. فهو يراهن بقوة على دمج تقنيات مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل لتحقيق ما يأمل البعض أن يكون المرحلة التطورية التالية للإنترنت.

تتمتع Binance Labs بخبرة واسعة في عالم الاستثمار، حيث استثمرت أو ساعدت أكثر من 100 مشروع عبر 25 دولة منذ تأسيسها عام 2018. ويشمل محفظة استثماراتها شركات رائدة مثل 1inch وAudius وAxie Infinity وDune Analytics وElrond وInjective وPolygon Optimism The Sandbox وSTEPN.