ASML повышает прогноз продаж на 2026 год с 36 млрд евро до 40 млрд евро по мере роста оптимизма производителей чипов

ASML повысила прогноз продаж на 2026 год в среду после того, как нидерландская компания по производству оборудования для полупроводников превзошла оценки первого квартала как по выручке, так и по прибыли.

ASML теперь ожидает, что чистая выручка за 2026 год составит от 36 млрд до 40 млрд евро, по сравнению с предыдущим прогнозом от 34 млрд до 39 млрд евро. В первом квартале ASML показала чистую выручку в размере 8,8 млрд евро, что выше ожидавшихся 8,5 млрд евро по данным LSEG.

Чистая прибыль составила 2,8 млрд евро, опередив ожидавшиеся аналитиками 2,5 млрд евро. Ранее ASML заявляла, что продажи в первом квартале, вероятно, составят от 8,2 млрд до 8,9 млрд евро.

Генеральный директор ASML Кристофер Фуке заявил в пресс-релизе: «Перспективы роста полупроводниковой отрасли продолжают укрепляться благодаря постоянным инвестициям в инфраструктуру, связанную с ИИ». Он также добавил: «Спрос на чипы опережает предложение. В ответ наши клиенты ускоряют планы по расширению мощностей на 2026 год и далее, опираясь на долгосрочные соглашения со своими клиентами». Акции ASML остались без изменений на ранних торгах в Европе. Это также был первый квартал, в котором ASML не опубликовала данные по заказам, показатель, на который инвесторы обычно обращают пристальное внимание.

Кристофер заявил в среду, что «заказы компании продолжают оставаться очень сильными». ASML находится под пристальным вниманием, поскольку она производит машины, используемые для создания наиболее продвинутых полупроводников.

TSMC, Samsung и SK Hynix увеличивают спрос на продукцию ASML

Рынок чипов поддерживал высокий спрос на протяжении прошлого года. Крупнейший в мире производитель чипов, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), которая также является одним из крупнейших клиентов ASML, на прошлой неделе отчиталась о рекордной выручке в первом квартале на фоне сильного спроса на ИИ-чипы.

Память также остается в дефиците. Нехватка чипов памяти толкнула цены на эту часть рынка на очень высокий уровень. Эти чипы критически важны для систем ИИ и центров обработки данных, поэтому производители теперь готовятся увеличить выпуск.

Южнокорейские производители чипов Samsung и SK Hynix планируют увеличить производственные мощности, а это означает большую потребность в машинах ASML.

Еще один сигнал поступил из Германии от производителя систем для чипов Aixtron, который во вторник повысил прогноз выручки на 2026 год на фоне более сильного спроса на оборудование для оптоэлектроники. Компания теперь ожидает годовой выручку около 560 млн евро плюс-минус 30 млн евро, тогда как ее предыдущий прогноз составлял 520 млн евро с той же погрешностью.

Генеральный директор Aixtron Феликс Граверт заявил: «Значительно более сильный, чем ожидалось, спрос со стороны сектора оптоэлектроники в первом квартале — это очень обнадеживающее развитие событий», и добавил, что компания ожидает продолжения этой тенденции.

Акции Aixtron, уже выросшие более чем на 100% в 2026 году, во вторник дополнительно подскочили на 13% и возглавили рост индекса Stoxx 600 в Европе. Аналитики J.P. Morgan указали на сильные квартальные заказы, связанные с импульсом в оптоэлектронике, которая используется в таких продуктах, как светодиоды, лазеры и солнечные элементы.

Meta и Broadcom расширяют планы по ИИ-чипам до 2029

Строительство не ограничивается только контрактными производителями и производителями памяти. Meta и Broadcom во вторник заявили, что продлевают свое партнерство по разработке пользовательских внутренних ИИ-ускорителей Meta до 2029 года.

В то же время Meta заявила, что главный исполнительный директор Broadcom Хок Тан сообщил компании на прошлой неделе, что он не будет баллотироваться на переизбрание в совет директоров Meta. Хок присоединился к совету в 2024 году.

Meta заявила о первоначальном развертывании 1 гигаватта своих ускорителей обучения и вывода (Training and Inference Accelerators), и ожидается, что сделка вырастет до нескольких гигаватт чипов на базе технологий Broadcom. Broadcom заявил, что чипы MTIA станут первыми ИИ-чипами, созданными на 2-нанометровом технологическом процессе.

В заявлении Марк Цукерберг сказал: «Meta сотрудничает с Broadcom в области проектирования чипов, упаковки и сетей, чтобы создать огромную вычислительную базу, необходимую для предоставления персонального суперинтеллекта миллиардам людей».

Акции Broadcom выросли на 3% в ходе послебиржевых торгов после новости, в то время как акции Meta остались без изменений. На телефонной конференции по итогам марта Хок заявил: «Теперь, вопреки недавним отчетам аналитиков, пользовательский ускоритель Meta, дорожная карта MTIA жива и здорова. Мы уже начинаем поставки и, более того, для следующего поколения XPU мы масштабируемся до нескольких гигаватт в 2027 году и далее».

Meta представила четыре новые версии своих чипов MTIA в марте. Она впервые представила пользовательские кремниевые решения в 2023 году, после аналогичных усилий Google и Amazon.