ASML relève sa prévision de ventes 2026 de 36 milliards d'euros à 40 milliards d'euros alors que les fabricants de puces deviennent optimistes

ASML a relevé sa prévision de ventes 2026 mercredi après que le fabricant néerlandais d'équipements pour puces a battu les estimations du premier trimestre tant en termes de chiffre d'affaires que de bénéfice.

ASML s'attend désormais à un chiffre d'affaires net de 36 milliards d'euros à 40 milliards d'euros en 2026, contre une fourchette précédente de 34 milliards à 39 milliards d'euros. Au premier trimestre, ASML a affiché 8,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires net, au-dessus des 8,5 milliards d'euros attendus par LSEG.

Le bénéfice net s'est établi à 2,8 milliards d'euros, devant les 2,5 milliards d'euros attendus par les analystes. ASML avait précédemment indiqué que les ventes du premier trimestre se situeraient probablement entre 8,2 milliards et 8,9 milliards d'euros.

Le PDG d'ASML, Christophe Fouquet, a déclaré dans un communiqué de presse : « Les perspectives de croissance de l'industrie des semi-conducteurs continuent de se consolider, portées par les investissements continus dans les infrastructures liées à l'IA. » Il a également ajouté : « La demande de puces dépasse l'offre. En réponse, nos clients accélèrent leurs plans d'expansion de capacité pour 2026 et au-delà, soutenus par des accords à long terme avec leurs clients. » Les actions ASML étaient stables lors des premières séances de négociation en Europe. Il s'agissait également du premier trimestre au cours duquel ASML n'a pas publié de chiffres de commandes, une donnée que les investisseurs surveillent de près.

Christophe a déclaré mercredi que les commandes de l'entreprise « continuent d'être très solides ». ASML est largement surveillée car elle construit les machines utilisées pour fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés.

TSMC, Samsung et SK Hynix poussent la demande d'ASML à la hausse

Le marché des puces a maintenu sa forte demande au cours de l'année écoulée. Le plus grand fabricant de puces au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), qui est également l'un des plus grands clients d'ASML, a annoncé un chiffre d'affaires record au premier trimestre la semaine dernière, la demande de puces AI restant forte.

La mémoire reste également tendue. Une pénurie de puces de mémoire a poussé les prix de cette partie du marché à des niveaux très élevés. Ces puces sont essentielles pour les systèmes AI et les centres de données, de sorte que les fabricants se préparent désormais à augmenter leur production.

Les fabricants de puces sud-coréens Samsung et SK Hynix prévoient d'augmenter leur capacité de production, ce qui signifie un besoin accru de machines ASML.

Un autre signal est venu d'Allemagne via le fabricant de systèmes de puces Aixtron, qui a relevé sa prévision de revenus 2026 mardi après une demande plus forte pour les équipements d'optoélectronique. L'entreprise s'attend désormais à un revenu annuel d'environ 560 millions d'euros, plus ou moins 30 millions d'euros, alors que sa prévision précédente était de 520 millions d'euros avec la même marge de chaque côté.

Le PDG d'Aixtron, Felix Grawert, a déclaré : « La demande du secteur de l'optoélectronique au premier trimestre, nettement plus forte que prévu, est un développement très encourageant », et a ajouté que l'entreprise s'attend à ce que cette tendance se poursuive.

L'action d'Aixtron, déjà en hausse de plus de 100 % en 2026, a bondi de 13 % supplémentaires mercredi et a mené les gains du Stoxx 600 européen. Les analystes de J.P. Morgan ont pointé des commandes trimestrielles solides liées à l'élan dans l'optoélectronique, utilisée dans des produits tels que les LED, les lasers et les cellules solaires.

Meta et Broadcom prolongent leurs plans de puces AI jusqu'à 2029

Le déploiement ne s'arrête pas aux fonderies et aux fabricants de mémoire. Meta et Broadcom ont annoncé mardi qu'ils prolongeaient leur partenariat sur les accélérateurs AI personnalisés internes de Meta jusqu'en 2029.

En même temps, Meta a déclaré que le PDG de Broadcom, Hock Tan, avait informé l'entreprise la semaine dernière qu'il ne se représenterait pas au conseil d'administration de Meta. Hock a rejoint le conseil en 2024.

Meta a annoncé s'être engagée dans un déploiement initial de 1 gigawatt de ses accélérateurs d'entraînement et d'inférence, et l'accord devrait évoluer vers plusieurs gigawatts de puces basées sur la technologie de Broadcom. Broadcom a déclaré que les puces MTIA seront les premières puces AI construites sur un processus de 2 nanomètres.

Dans un communiqué, Mark Zuckerberg a déclaré : « Meta collabore avec Broadcom dans la conception de puces, l'emballage et le réseau pour construire l'immense fondation informatique dont nous avons besoin pour offrir une super-intelligence personnelle à des milliards de personnes. »

Les actions de Broadcom ont augmenté de 3 % lors des négociations prolongées après l'annonce, tandis que l'action Meta était stable. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats de mars de Broadcom, Hock a déclaré : « Maintenant, contrairement aux rapports récents des analystes, la feuille de route de l'accélérateur personnalisé de Meta, MTIA, est bien vivante. Nous expédions maintenant et, en fait, pour la prochaine génération de XPU, nous passerons à plusieurs gigawatts en 2027 et au-delà. »

Meta a dévoilé quatre nouvelles versions de ses puces MTIA en mars. Il a introduit pour la première fois cette puce personnalisée en 2023, après des efforts similaires de Google et Amazon.