ASML ترفع توقعات مبيعات 2026 من 36 مليار يورو إلى 40 مليار يورو مع تفاؤل مصنعي الرقائق

رفعت ASML توقعات مبيعاتها لعام 2026 يوم الأربعاء بعد أن تجاوزت الشركة الهولندية لمعدات الرقائق تقديرات الربع الأول من كل من الإيرادات والأرباح.

قالت ASML إنها تتوقع الآن مبيعات صافية لعام 2026 تتراوح بين 36 مليار يورو و40 مليار يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي تراوحت بين 34 مليار يورو و39 مليار يورو. في الربع الأول، حققت ASML مبيعات صافية بقيمة 8.8 مليار يورو، فوق التوقعات البالغة 8.5 مليار يورو من LSEG.

بلغ صافي الربح 2.8 مليار يورو، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 2.5 مليار يورو. وكانت ASML قد ذكرت سابقاً أن مبيعات الربع الأول من المرجح أن تتراوح بين 8.2 مليار يورو و8.9 مليار يورو.

قال الرئيس التنفيذي لـ ASML، كريستوف فوكيه، في بيان صحفي: "تستمر آفاق نمو صناعة أشباه الموصلات في الترسخ، مدفوعة باستثمارات مستمرة في البنية التحتية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي". وأضاف أيضاً: "الطلب على الرقائق يتجاوز العرض. واستجابة لذلك، يسارع عملاؤنا إلى تسريع خطط توسيع طاقتهم الإنتاجية لعام 2026 وما بعده، مدعومة باتفاقيات طويلة الأمد مع عملائهم". كانت أسهم ASML مستقرة في التداولات المبكرة في أوروبا. وكان هذا أيضاً الربع الأول الذي لم تنشر فيه ASML أرقام الطلبات، وهي بيانات يراقبها المستثمرون عن كثب.

قال كريستوف يوم الأربعاء إن طلبات الشركة على الطلبات "تظل قوية جداً". وتُراقب شركة ASML عن كثب لأنها تصنع الآلات المستخدمة في إنتاج أكثر أشباه الموصلات تقدماً.

TSMC وسامسونغ وSK هينيكس تدفع بطلب ASML إلى آفاق أعلى

حافظت سوق الرقائق على طلبها المرتفع على مدار العام الماضي. وقد أعلنت شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)، أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم وأحد أكبر عملاء ASML، عن إيرادات قياسية للربع الأسبوع الماضي، حيث ظل الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي قوياً.

الذاكرة لا تزال ضيقة. دفع نقص رقائق الذاكرة أسعار هذا الجزء من السوق إلى مستويات مرتفعة جداً. هذه الرقائق حاسمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، لذا يستعد المصنعون الآن لزيادة الإنتاج.

تخطط شركات الرقائق الكورية الجنوبية سامسونغ وSK هينيكس لزيادة طاقة الإنتاج، مما يعني الحاجة إلى المزيد من آلات ASML.

جاء إشارة أخرى من ألمانيا من خلال شركة أنظمة الرقائق Aixtron، التي رفعت توقعات إيراداتها لعام 2026 يوم الثلاثاء بعد طلب أقوى على معدات الإلكترونيات الضوئية. تتوقع الشركة الآن إيرادات سنوية تبلغ حوالي 560 مليون يورو، بهامش +/- 30 مليون يورو، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 520 مليون يورو مع نفس الهامش على كل جانب.

قال الرئيس التنفيذي لـ Aixtron، فيليكس غرافرت: "الطلب الأقوى بشكل ملحوظ مما كان متوقعاً من قطاع الإلكترونيات الضوئية في الربع الأول هو تطور مشجع جداً"، وأضاف أن الشركة تتوقع استمرار هذا الاتجاه.

ارتفعت أسهم Aixtron، التي كانت قد ارتفعت بالفعل بأكثر من 100% حتى الآن في عام 2026، بنسبة 13% أخرى يوم الثلاثاء وقادت المكاسب في مؤشر Stoxx 600 الأوروبي. وأشار محللو J.P. Morgan إلى طلبات ربع سنوية قوية مرتبطة بالزخم في الإلكترونيات الضوئية، والتي تُستخدم في منتجات مثل مصابيح LED والليزر والخلايا الشمسية.

ميتا وBroadcom تمددان خطط رقائق الذكاء الاصطناعي حتى 2029

لا يتوقف التوسع عند شركات التصنيع الخارجي (Foundries) ومصنعي الذاكرة. أعلنت ميتا وBroadcom يوم الثلاثاء عن تمديد شراكتهما في مسرعات الذكاء الاصطناعي المخصصة من ميتا عبر عام 2029.

في الوقت نفسه، قالت ميتا إن الرئيس التنفيذي لـ Broadcom، هوك تان، أخبر الشركة الأسبوع الماضي بأنه لن يخوض الانتخابات لإعادة انتخابه لمجلس إدارة ميتا. انضم هوك إلى المجلس في عام 2024.

أعلنت ميتا عن التزامها بنشر أولي بقدرة 1 جيجاواط من مسرعات التدريب والاستدلال الخاصة بها، ومن المتوقع أن يتوسع هذا الاتفاق ليشمل عدة جيجاواط من الرقائق المبنية على تقنية Broadcom. وقالت Broadcom إن رقائق MTIA ستكون أول رقائق ذكاء اصطناعي تُبنى على عملية تصنيع بحجم 2 نانومتر.

في بيان، قال مارك زوكربيرغ: "تتعاون ميتا مع Broadcom عبر تصميم الرقائق والتغليف والشبكات لبناء الأساس الحسابي الضخم الذي نحتاجه لتقديم ذكاء بشري شخصي إلى مليارات الأشخاص".

ارتفعت أسهم Broadcom بنسبة 3% في التداولات الممتدة بعد الخبر، بينما كانت أسهم ميتا مستقرة. خلال مكالمة أرباح Broadcom في مارس، قال هوك: "الآن، على عكس التقارير الأخيرة للمحللين، فإن خارطة طريق المسرع المخصص من ميتا، MTIA، حية ومزدهرة. نحن نشحنها الآن، وفي الواقع، بالنسبة لأجيال XPUs القادمة، سنصل إلى عدة جيجاواط في عام 2027 وما بعده".

كشفت ميتا عن أربعة إصدارات جديدة من رقائق MTIA في مارس. وقد قدمت أول مرة الرقائق المخصصة في عام 2023، بعد جهود مماثلة من قبل Google وAmazon.