- Aerodrome становится одним из основных источников ликвидности в сети Base.
- Родная децентрализованная биржа заявляет о намерении обойти Uniswap за счет агрессивных стимулов для поставщиков ликвидности.
- Концентрированная ликвидность создает гораздо более активные ончейн-пары с меньшим торговым проскальзыванием.
Aerodrome укрепляет свои позиции в конкуренции с другими децентрализованными биржами благодаря росту ликвидности и объемов торгов. Aerodrome использует обернутый Ethereum (WETH) для формирования пар и фиксации прибыли, как и другие DEX.
В Aerodrome отметили, что их пара WETH/USDC превзошла аналогичный пул ликвидности на Uniswap. Пул Slipstream, содержащий ликвидность как в WETH, так и в USDC, достиг пиковых объемов за последнюю неделю. Данные DEX Screener показывают, что эта пара на Aerodrome превзошла аналогичный рынок на Uniswap V3.
Пара Aerodrome также сохраняла активность большую часть последних двух недель, достигая дневных объемов в 1,5 млрд долларов за семидневный период. Эта пара демонстрирует потенциал торговли в блокчейне, так как по уровню ежедневной активности она соперничает с централизованными парами. DEX Aerodrome регулярно фиксирует объемы торгов в 171 млн долларов, в то время как пара WETH/USDC имеет наибольший объем — 138 млн долларов за 24 часа.
Пулы с самым высоким объемом в криптоиндустрии 🛫
За последнюю неделю объем торгов в пуле Slipstream $WETH – $USDC достиг $1,51 млрд, что значительно превышает показатель UniV3 в $314 млн на @base.
В течение 13 дней подряд он лидировал среди всех пулов в сети Ethereum, согласно данным @dexscreener. pic.twitter.com/353i4rvzsV
— Aerodrome (@AerodromeFi) августа 27, 2024
Пара Aerodrome также имеет ликвидность более 16,6 млн долларов по сравнению с 13,5 млн долларов для пары Uniswap V3 на блокчейне Base. Uniswap остается главным конкурентом, хотя Aerodrome стремится получить статус нативного DEX.
Aerodrome стремится стать центральным хабом ликвидности на базе Base
В настоящее время большинство новых мем-токенов на базе Base все еще проходят через Uniswap. DEX активен как в своих пулах V2, так и V3 в зависимости от типа токена. В какой-то момент около 87% всей активности обмена на базе Base происходило через Uniswap.
По состоянию на 2024 августа Aerodrome расширил свое присутствие, заняв 56% долю объемов торгов. DEX стремится стать аналогом Raydium на Solana, концентрируя наибольшую долю ликвидности на базе Base.
DEX также получает поддержку за счет увеличения предложения USDC на базе Base. USDC стал самым широко используемым стейблкоином на блокчейне без токенов, опередив $80B по количеству переводов в июле. Использование USDC было постоянно растущим трендом в 2024 году, так как стейблкоин распределялся среди 1M кошельков Base.
Slipstream увеличивает объемы за счет концентрированной ликвидности
Пара Aerodrome Slipstream превзошла Uniswap в предыдущие дни с высокой активностью. Эта пара специально разработана для генерации высокого объема торгов при одновременном получении комиссий для держателей токенов AERO. Пара Slipstream также стремится к минимальному проскальзыванию.
В результате запуска Slipstream в апреле Aerodrome вошел в число ведущих DEX на базе Base. Успех Slipstream следует за аналогичными результатами DEX Velodrome на Optimism.
Поставщики ликвидности получают дополнительные стимулы для предоставления ликвидности и не выводить свои WETH или USDC. Помимо комиссий за ликвидность, они получают долю от торговых комиссий. Торговая пара также имеет более быстрые обновления оракулов, а также меньшее проскальзывание.
Slipstream был внедрен в Aerodrome, пока база Base находилась в процессе привлечения новых пользователей. Новые стимулы для ликвидности совпали с быстрым ростом DEX Aerodrome. Биржа также имела обычные пары с более высоким риском проскальзывания.
Концентрированная ликвидности ликвидность размещается в определенных ценовых диапазонах, чтобы лучше отражать обычное поведение рынка. Это обеспечивает безопасность благодаря большей глубине рынка, избегая спиралей волатильности. Большая часть ликвидности концентрируется вокруг активного ценового диапазона WETH, что создает более удобный торговый опыт.
Для стимулирования ликвидности DEX делится значительной годовой процентной ставкой (APR) с поставщиками ликвидности. Некоторые из более рискованных пар с концентрированной ликвидностью имеют самый высокий APRВнутренний риск предоставления ликвидности означает, что у Aerodrome будет ограниченный список пар с концентрированной ликвидностью.
В настоящее время Aerodrome составляет около 30% от всей заблокированной стоимости на базе Base, которая стабилизировалась на уровне около $1.5B. Из этой ликвидности относительно новый DEX удерживает около $577.92M, в то время как Uniswap занимает второе место с $188.25M.
Aerodrome пока не перегружен мем-токенами и вместо этого концентрируется на развитии ликвидности для DeFi и общих обменов. Однако высокая доходность пары также привела к высоким комиссиям. За последнюю неделю DEX занимал третье место по генерации комиссий, с доходом около $3.3M за неделю. Доходы резко выросли в необычные торговые дни, так как пары Aerodrome немедленно отреагировали на рыночную турбулентность 5 августа.
Рост комиссий не отразился на цене токена AERO. AERO торговался по цене $0,63, находясь в диапазоне после достижения годового пика в $1,99. Популярность AERO возросла, поскольку блокчейн Base преодолел отметку в 1 млн ежедневных активных пользователей и продолжал видеть приток новых активных кошельков.
Материал Cryptopolitan, автор Христина Василева
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
