Base에서 가장 활발한 유동성 쌍을 호스팅하는 Aerodrome DEX

Aerodrome는 유동성과 거래량이 증가하며 다른 탈중앙화 거래소(DEX)와의 경쟁에서 입지를 다지고 있다. Aerodrome는 다른 DEX들과 마찬가지로 Wrapped Ethereum(WETH)을 사용하여 쌍을 형성하고 수익을 고정한다. 

Aerodrome는 자신의 WETH/USDC 쌍이 Uniswap의 유사한 유동성 풀을 초과했다고 밝혔다. WETH와 USDC 모두 유동성을 포함하는 Slipstream 풀은 지난 일주일 동안 최고 거래량을 기록했다. DEX Screener 데이터에 따르면 Aerodrome의 쌍은 Uniswap V3의 유사한 시장보다 우위를 점했다. 

Aerodrome의 쌍은 지난 2주 동안 대부분 활동성을 유지했으며, 7일 동안 일일 거래량 15억 달러를 기록했다. 이 쌍은 일일 활동성 측면에서 중앙집중식 쌍에 견줄 만큼 온체인 거래의 잠재력을 보여준다. Aerodrome DEX는 일일 거래량 1억 7100만 달러를 기록하는 반면, WETH/USDC 쌍은 24시간 기준 가장 큰 거래량인 1억 3800만 달러를 기록했다.

암호화폐에서 가장 높은 거래량 풀 🛫

지난 일주일 동안 Slipstream $WETH – $USDC 풀의 거래량은 15억 1천만 달러에 달해, @base에서 UniV3의 3억 1천 4백만 달러를 압도했습니다.

@dexscreener에 따르면, 13일 연속 이더리움 전체 풀 중 거래량이 1위를 기록했다. pic.twitter.com/353i4rvzsV

— Aerodrome (@AerodromeFi) 8월 27일, 2024

Aerodrome의 쌍은 Base 블록체인의 Uniswap V3 쌍이 가진 1350만 달러에 비해 1660만 달러 이상의 유동성을 보유하고 있다. Uniswap은 여전히 주요 경쟁사이지만, Aerodrome는 네이티브 DEX 지위를 얻으려 한다. 

Aerodrome, Base의 중심 유동성 허브가 되다

현재 Base의 새로운 밈 토큰 대부분은 여전히 Uniswap을 거친다. 이 DEX는 토큰 유형에 따라 V2 및 V3 풀 모두에서 활동적이다. 한때 Base의 모든 스왑 활동의 약 87%가 Uniswap을 통해 이루어졌다. 

8월 2024일 기준, Aerodrome는 존재를 확장하여 56% 거래량의 일부를 차지했다. 이 DEX는 Solana의 Raydium에 해당하는 역할을 하며 Base에서 가장 큰 유동성 점유율을 집중시키는 것을 목표로 한다. 

이 DEX는 Base에서 USDC 공급량 증가의 부수적 혜택도 얻는다. USDC는 토큰 없는 블록체인에서 가장 널리 사용되는 스테이블코인이 되었으며, $80B 7월 이전의 이전량을 초과했다. 2024년 내내 USDC 사용량은 지속적으로 확대되는 추세였으며, 이 스테이블코인은 1M Base 지갑에 배포되었다.

집중 유동성으로 거래량 증대

Aerodrome Slipstream 쌍은 이전의 고활동성 날들에 Uniswap을 초과했다. 이 쌍은 AERO 토큰 보유자에게 수수료를 생성하면서 높은 거래량을 생산하도록 특별히 설계되었다. Slipstream 쌍은 최소한의 슬리피지를 목표로 한다. 

4월 Slipstream 출시 결과, Aerodrome는 Base의 선도적인 DEX들 중 하나에 이름을 올렸다. Slipstream의 성공은 Optimism의 Velodrome DEX에서와 유사한 성과에 이어진 것이다. 

유동성 제공자는 쌍에 유동성을 공급하고 WETH 또는 USDC를 인출하지 않도록 추가 인센티브를 받는다. 유동성 수수료 외에도 거래 수수료의 일부를 받는다. 이 거래 쌍은 더 낮은 슬리피지 외에도 더 빠른 오라클 업데이트를 제공한다. 

Slipstream은 Base가 새로운 사용자를 온보딩하는 과정에서 Aerodrome에 도입되었다. 새로운 유동성 인센티브는 Aerodrome DEX의 급격한 상승과 맞물렸다. 이 거래소는 위험한 슬리피지를 가진 일반 쌍도 보유하고 있었다. 

집중된 8월 10일 기준, 전략(Strategy)은 또한 매도 행렬을 끊고 BTC 매수를 재개하기 위해 주목받고 있습니다. 이 재무 회사들은 감정 전환을 신호할 수 있습니다. 월요일, H100 그룹도 특정 가격 범위에 배포되어 시장의 일반적인 행동을 더 잘 반영한다. 이는 더 큰 시장 깊이를 보장하여 변동성 나선 현상을 피하고 안전성을 확보한다. 대부분의 유동성은 WETH의 활성 가격 범위 주변에 집중되어 있어 더 쉬운 거래 경험을 제공한다. 

유동성을 장려하기 위해, 이 DEX는 유동성 제공자에게 상당한 APR을 공유한다. 일부 위험한 집중 유동성 쌍은 가장 높은 APR을 보인다. 유동성 공급의 inherent한 위험으로 인해 Aerodrome은 제한된 목록의 집중 유동성 쌍만 보유할 것이다. 

Aerodrome은 현재 Base의 총 잠금 가치(TVL)의 약 30%를 차지하며, 이는 약 $1.5B에서 안정화되었다. 이 유동성 중 비교적 새로운 DEX는 약 $577.92M를 보유하고 있는 반면, Uniswap은 2위이며 $188.25M이다.

Aerodrome은 아직 밈 토큰으로 인해 압도되지 않고 DeFi 및 일반 스왑을 위한 유동성 육성에 집중한다. 그러나 높은 출력 쌍은 높은 수수료로 이어졌다. 지난 일주일 동안 이 DEX는 약 $3.3M 의 주간 수익을 기록하며 수수료 생성 측면에서 3위를 유지했다. Aerodrome의 쌍은 8월 5일 시장 변동성에 즉시 반응했으므로, 비정상적인 거래 날 동안 수익이 급증했다.

수수료 성장은 AERO 토큰 가격에 반영되지 않았다. AERO는 연중 최고가 1.99달러에 도달한 후 범위 내에서 거래되며 0.63달러였다. Base 블록체인이 일일 활성 사용자 100만 명이라는 이정점을 초과하고 새로운 활성 지갑.

Cryptopolitan 의 Hristina Vasileva 보도