GIP da BlackRock se aproxima de acordo de US$ 40 bilhões para adquirir Aligned Data Centers

A Global Infrastructure Partners (GIP), de propriedade da BlackRock, está em negociações avançadas para adquirir a Aligned Data Centers em um acordo que poderia valorizar a empresa em cerca de US$ 40 bilhões. Se bem-sucedido, o acordo figurará entre as aquisições mais significativas de infraestrutura tecnológica de 2025, no meio do crescente interesse em data centers e inteligência artificial.

As negociações ainda estão em andamento, com um possível anúncio de acordo em breve. De acordo com a Bloomberg, o acordo não é garantido, pois os termos ainda podem mudar ou as conversas podem fracassar.

A BlackRock expande sua presença de IA através da GIP

A Global Infrastructure Partners (GIP) construiu constantemente uma forte presença no setor de data centers e IA. Em 2021, a GIP adquiriu a CyrusOne, sediada em Dallas, em parceria com a KKR & Co. em um acordo de US$ 15 bilhões para tornar a CyrusOne privada. Adquirir a Aligned, por quase três vezes sua avaliação, expandiria as participações da GIP em infraestrutura digital e reforçaria a posição da BlackRock no crescente ecossistema de IA.

A BlackRock, proprietária da GIP, tem aumentado sua exposição a ações dos EUA e investimentos em IA. O Cryptopolitan cobriu um história destacando sua plataforma de portfólio modelo de US$ 185 bilhões, deslocando alocações de mercados desenvolvidos internacionais. O gestor de ativos reequilibrou toda sua suíte no mês passado, deixando os portfólios com 2% de excesso de ações.

Principais fundos negociados em bolsa (ETFs) registraram altos fluxos líquidos em setembro. O iShares S&P 100 ETF (OEF) registrou US$ 3,4 bilhões em fluxos, seu maior em um único dia, enquanto o iShares Core S&P 500 ETF (IVV) ganhou US$ 2,3 bilhões. O iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) adicionou quase US$ 2 bilhões. Ao mesmo tempo, o iShares U.S. Technology ETF (IYW) experimentou um fluxo de saída de US$ 2,7 bilhões, com quase US$ 1,4 bilhão redirecionados para o fundo focado em IA da BlackRock, o iShares AI Innovation and Tech Active ETF (BAI).

O investimento da BlackRock mostra como os mercados dos EUA oferecem lucros mais altos em comparação com outros mercados. As empresas americanas registraram crescimento de 11% desde o final de 2024, contra 2% no exterior. Os gestores de portfólio da BlackRock citaram o crescimento consistente das vendas e o impulso da IA como principais impulsionadores. 

A Mubadala Investment Co., fundo de riqueza de Abu Dhabi, também está envolvida nas negociações por meio de sua nova empresa de investimentos focada em IA, a MGX. A Mubadala já investiu na Aligned e possui uma parceria estratégica com a BlackRock. De acordo com o relatório, a MGX faria um compromisso independente como parte da transação.

EUA enfrentam crise de escassez de mão de obra em um boom de data centers de IA de US$ 6,7 trilhões

A Aligned possui 78 data centers em 50 campus nos Estados Unidos e na América do Sul, projetados para oferecer desempenho computacional escalável e eficiente em termos de energia. A Macquarie e outros investidores institucionais apoiaram seu rápido crescimento. A Aligned também participou de discussões com formuladores de políticas sobre a expansão da infraestrutura de data centers para garantir que o desenvolvimento da IA seja apoiado por capacidade digital sustentável e confiável.

Em janeiro, a Aligned levantou mais de US$ 12 bilhões em compromissos de capital próprio e dívida de investidores, incluindo a Macquarie Asset Management. Esses compromissos ajudaram a avançar suas operações diante do aumento da demanda por capacidade relacionada à IA.

A consultoria McKinsey estima que os investimentos em infraestrutura relacionada à IA possam atingir US$ 6,7 trilhões até 2030, refletindo a escala de capital necessária para atender às futuras demandas de poder computacional. No entanto, os desafios da escassez de mão de obra foram destacados recentemente, representando um risco de atraso nos projetos.

De acordo com o recente post, grandes empresas de tecnologia, incluindo OpenAI, Meta e Alphabet, enfrentam desafios crescentes na construção de data centers de IA bilionários, já que a escassez de mão de obra ameaça atrasar projetos em todo os EUA. 

A Associação Nacional de Fabricantes disse afirmou que a indústria da construção dos EUA precisará de quase 500.000 trabalhadores adicionais em 2025, enquanto a manufatura deve enfrentar uma lacuna de 1,9 milhão de trabalhadores até 2033. A Associated Builders and Contractors (ABC) disse que seus membros já enfrentam um atraso de 8,5 meses em projetos de data centers, com o desemprego no setor de construção caindo para níveis históricos baixos.