BlackRock GIP est sur le point de conclure un accord de 40 milliards de dollars pour acquérir Aligned Data Centers

Global Infrastructure Partners (GIP), filiale de BlackRock, est en négociations avancées pour acquérir Aligned Data Centers, une opération qui pourrait valoriser l'entreprise à environ 40 milliards de dollars. Si elle aboutit, cette acquisition figurerait parmi les plus importantes du secteur des infrastructures technologiques en 2025, dans un contexte d'intérêt croissant pour les centres de données et l'intelligence artificielle.

Les négociations se poursuivent et un accord pourrait être annoncé prochainement. Selon Bloomberg, rien n'est encore joué, car les conditions pourraient évoluer ou les discussions pourraient échouer.

BlackRock renforce sa présence en matière d'IA grâce à GIP

Global Infrastructure Partners (GIP) a progressivementtronsa présence dans le secteur des centres de données et de l'IA. En 2021, GIP a acquis CyrusOne, basée à Dallas, en partenariat avec KKR & Co., pour 15 milliards de dollars, privatisant ainsi CyrusOne. L'acquisition d'Aligned, à une valorisation près de trois fois supérieure, permettrait à GIP d'étendre ses actifs dans les infrastructures numériques et de consolider la position de BlackRock au sein de l'écosystème en pleine croissance de l'IA.

BlackRock, propriétaire de GIP, a accru son exposition aux actions américaines et aux investissements dans l'IA. Cryptopolitan a publié un article mettant en lumière sa plateforme de gestion de portefeuilles modèles de 185 milliards de dollars, qui réoriente ses allocations au détriment des marchés développés internationaux. Le gestionnaire d'actifs a rééquilibré l'ensemble de sa gamme le mois dernier, portant la surpondération des actions à 2 % dans ses portefeuilles.

Les principaux fonds négociés en bourse (ETF) ont enregistré d'importantes entrées nettes de capitaux en septembre. L'ETF iShares S&P 100 (OEF) a enregistré des entrées de 3,4 milliards de dollars, son plus important afflux en une seule journée, tandis que l'ETF iShares Core S&P 500 (IVV) a gagné 2,3 milliards de dollars. L'ETF iShares US Equity Factor Rotation Active (DYNF) a quant à lui attiré près de 2 milliards de dollars. Parallèlement, l'ETF iShares US Technology (IYW) a connu une sortie de capitaux de 2,7 milliards de dollars, dont près de 1,4 milliard ont été réorientés vers le fonds de BlackRock spécialisé dans l'intelligence artificielle, l'ETF iShares AI Innovation and Tech Active (BAI).

L'investissement de BlackRock illustre la supériorité des marchés américains en termes de rentabilité. Les entreprises américaines ont enregistré une croissance de 11 % depuis fin 2024, contre seulement 2 % à l'étranger. Les gestionnaires de portefeuille de BlackRock ont ​​cité la croissance soutenue des ventes et le dynamisme de l'intelligence artificielle comme principaux facteurs de cette performance. 

Mubadala Investment Co., le fonds souverain d'Abu Dhabi, participe également aux négociations par le biais de sa nouvelle filiale d'investissement spécialisée dans l'intelligence artificielle, MGX. Mubadala a déjà investi dans Aligned et entretient un partenariat stratégique avec BlackRock. Selon le rapport, MGX prendrait un engagement indépendantdent le cadre de cette transaction.

Les États-Unis font face à une pénurie de main-d'œuvre dans un contexte de boom des centres de données IA de 6 700 milliards de dollars

Aligned possède 78 centres de données répartis sur 50 campus aux États-Unis et en Amérique du Sud, conçus pour offrir des performances informatiques évolutives et écoénergétiques. Macquarie et d'autres investisseurs institutionnels ont soutenu sa croissance rapide. Aligned a également entamé des discussions avec les décideurs politiques sur l'expansion des infrastructures de centres de données afin de garantir que le développement de l'IA repose sur une capacité numérique durable et fiable.

En janvier, Aligned a levé plus de 12 milliards de dollars en fonds propres et en obligations auprès d'investisseurs, dont Macquarie Asset Management. Ces engagements ont contribué à l'accélération de ses opérations face à la demande croissante de capacités liées à l'IA.

Le cabinet de conseil McKinsey estime que les investissements dans les infrastructures liées à l'IA pourraient atteindre 6 700 milliards de dollars d'ici 2030, témoignant de l'ampleur des capitaux nécessaires pour répondre aux futurs besoins en puissance de calcul. Cependant, la pénurie de main-d'œuvre, récemment mise en lumière, risque de retarder les projets.

Selon Cryptopolitanrécent de un article, les grandes entreprises technologiques, dont OpenAI, Meta et Alphabet, sont confrontées à des difficultés croissantes pour construire des centres de données d'IA valant des milliards de dollars, car la pénurie de main-d'œuvre menace de retarder les projets à travers les États-Unis. 

L'Association nationale des fabricants a déclaré que le secteur de la construction américain aura besoin de près de 500 000 travailleurs supplémentaires en 2025, tandis que le secteur manufacturier devrait connaître une pénurie de 1,9 million de travailleurs d'ici 2033. L'Association des constructeurs et des entrepreneurstracABC) a indiqué que ses membres font déjà face à un retard de 8,5 mois sur les projets de centres de données, le chômage dans le secteur de la construction ayant atteint des niveaux historiquement bas.