8월에 가장 많은 IDO 유동매출을 기록한 런치패드는 어디였습니까?

IDO 판매를 위한 런치패드는 여전히 소규모 및 중규모 프로젝트의 주요 자금 조달 수단입니다. 8월에는 여러 플랫폼에서 신규 프로젝트 유입이 나타나 수요 증가세를 뒷받침했습니다. 

밈 토큰을 즉시 출시할 수 있는 새로운 도구들이 등장했음에도 불구하고, 런치패드를 통한 IDO 판매는 여전히 지속되고 있습니다. IDO 모델은 소규모 스타트업은 물론 중규모 투자 라운드에도 적합하며, 시드 라운드와 유사한 규모의 자금을 조달하면서도 토큰의 유통 범위를 넓힐 수 있다는 점에서 효과적임이 입증되었습니다. 

현재 IDO 모델은 전체 공개 토큰 판매의 76% 이상을 차지하며 , ICO 직접 판매는 2.3%로 감소했습니다. 나머지 공개 판매는 거래소 직접 판매로 이루어지며, 유동성 풀을 갖춘 탈중앙화 시장과 연계되는 경우가 많습니다. IDO 판매는 사전 검증된 사용자를 보유한 플랫폼의 가용성에 따라 좌우되므로, 각 프로젝트는 별도의 KYC 절차에 드는 비용을 절감할 수 있습니다. 

크립토랭크 데이터 에 따르면 DAO 메이커 플랫폼이 8월 한 달 동안 246만 달러를 모금하며 가장 성공적인 플랫폼으로 선정되었습니다. 

IDO 플랫폼은 위험성이 높은 토큰을 취급하는 경우가 많아 평균 수익률은 상대적으로 낮습니다. 하지만 특히 인기 있는 스토리를 가진 프로젝트의 경우 IDO 토큰이 상당한 수익을 올리는 경우도 있습니다. 또한 IDO 판매는 잠재적인 러그풀(rug pull) 현상을 사전에 걸러내는 역할도 합니다. 

토큰 판매는 플랫폼 간의 균형에도 변화를 가져오고 있습니다. 최근 출시된 새로운 토큰들은 Gate.IO, MEXC, Bybit 등의 거래소 상장을 목표로 하고 있으며, 기존에 인기 있었던 거래소들을 밀어내고 있습니다. 늘 그렇듯이, 가장 유명하고 검증된 프로젝트가 아니라면 Binance 즉시 상장하는 것은 거의 불가능합니다.

IDO는 여전히 실행 가능한 대안이지만, 8월에는 매수세가 둔화됩니다

8월에는 전반적인 가격 조정과 투자 심리 위축으로 IDO 시장 전체가 둔화되었습니다. 그럼에도 불구하고 플랫폼에는 총 70개의 프로젝트가 등록되어 1,940만 달러의 자금. 2024년 IDO 시장은 1월에 정점을 찍었으며, 당시 프로젝트들은 2억 1,300만 달러를 모금했습니다. 2024년에는 7월과 8월에만 IDO 판매액이 다소 감소했지만, 일부 달에는 1억 달러 이상을 유지했습니다. 

월별 성과는 특정 프로젝트뿐 아니라 대규모 IDO를 유치하려는 플랫폼의 계획에 따라 달라질 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 플랫폼은 전반적인 노출도와 유동성에 따라 프로젝트 성과가 다양하게 나타납니다. Binance 상장 절차가 비교적 간편하기 때문에 가장 안정적인 런치패드로 남아 있습니다. 

IDO 카테고리는 벤처캐피탈 투자 프로젝트와는 약간 다릅니다. 가장 큰 비중을 차지하는 카테고리는 여전히 사용자 중심의 게임 파이(GameFi)와 탈중앙화 DeFi이며, 암호화폐 소셜 미디어가 소폭의 비중을 차지합니다. NFT는 IDO 판매에서 가장 활동이 저조한 카테고리였습니다. 

대부분의 공개 투자 유치는 Ethereum, Solana, Binance 스마트 체인(BSC) 기반 프로젝트를 대상으로 이루어졌습니다. 코인리스트, 피요르드 파운드리, 토큰소프트는 역대 가장 유동성이 높은 플랫폼으로, 총 27억 달러 이상을 모금했습니다. 옥스불, 에이프 터미널, 바운스는 지난 2년간cake스왑은 즉각적인 유동성 덕분에 단기적으로 높은 성과를 보였습니다. 가장 높은 투자 수익률(ROI)을 기록했으며,

9월에는 총 16개의 IDO 프로젝트가 출시 일정을 확정했습니다. 목표 모금액은 프로젝트 규모에 따라 4만 달러에서 415만 달러까지 다양합니다. IDO 플랫폼은 초기 ICO가 주로 이더리움(ETH)과 비트코인(BTC)을 자금으로 조달했던 것과는 달리, 더욱 다양한 투자자를 대상으로 합니다. IDO 기반 프로젝트는 향후 벤처캐피탈(VC) 투자 유치 단계로 나아갈 가능성도 있습니다. 

암호화폐 스타트업에 투자 라운드가 다시 돌아왔습니다

IDO(투자 개발 기관)에서 자금 유출이 일부 나타나고 있는 가운데, 벤처캐피탈(VC)은 다시 투자 라운드를 활발히 진행하고 있습니다. 지난 30일 동안 신규 시드 라운드 9억 2천만 달러전월 대비 69.4% 증가했습니다. 지난달에는 115건 이상의 투자 라운드가 완료되었으며, VC들은 IDO 런치패드보다 더 많은 프로젝트에 투자 기회를 모색했습니다. 

루트데이터에 따르면 8월 한 달 동안 총 115건의 투자 유치를 통해trac유동성 증가를 보장하지 않고 오히려 투자자 유치를 저해할 수 있다는 우려도 제기되고 있습니다. 7억 5,800만 달러가 투자되었습니다. 전반적으로 2024년에는 투자 방향이 더욱 명확해지고 있으며, 암호화폐 업계의 주요 투자자들이 참여하고 있습니다. 벤처캐피탈(VC) 투자에 회의적인 시각도 있습니다. VC 투자는 신규 프로젝트와 토큰을 시장에 도입하여 가치를 하는 수단으로 여겨지며,

벤처캐피탈(VC) 투자의 주요 초점은 여전히 ​​인공지능(AI)이며, 블록체인 기반 프로젝트로까지 확산되고 있습니다. 암호화폐 분야를 제외한 전반적인 VC 투자 역시 AI 애플리케이션에 집중되고 있습니다. 

지난 30일 동안 가장 주목받는 투자 유치 사례로는 Chaos Labs가 5,500만 달러를 모금한 것을 들 수 있습니다. Story Protocol은 현재 8,000만 달러의 투자금을 확보했으며, SaharaAI는 3,700만 달러를 유치했습니다. 9월 초 이후 추가로 8건의 비공개 투자 및 자금 조달 라운드가 마무리되었습니다. 벤처 캐피털 투자액은 공시 방식과 프로젝트 trac시스템에 따라 차이가 있지만, 전반적인 암호화폐 투자 규모는 2022년 이후 2년 만에 최저치를 기록했던 수준에서 벗어나고 있습니다.

Hristina Vasileva의 Cryptopolitan 보고