Welche Launchpads im August die liquidesten IDO-Verkäufe durchgeführt haben

Launchpads für IDO-Verkäufe sind nach wie vor eine wichtige Quelle der Mittelbeschaffung für kleine und sogar mittelgroße Projekte. Im August zeigten mehrere Plattformen einen Zustrom neuer Projekte und hielten das Tempo der Nachfrage aufrecht. 

IDO-Verkäufe über Launchpads sind nicht verschwunden, trotz neuer Tools zum sofortigen Start von Meme-Tokens. Das IDO-Modell hat sich als tragfähig für Startups im kleinen Maßstab und sogar für mittelgroße Runden erwiesen, wobei ähnliche Beträge wie bei Seed-Runden eingesammelt wurden, aber auch eine breitere Verteilung der Token sichergestellt wurde. 

Das IDO-Modell macht nun mehr als 76% aller öffentlichen Token-Verkäufe aus, wobei der direkte ICO-Verkauf auf 2,3 % geschrumpft ist. Direkte Börsenverkäufe machen den Rest der öffentlichen Verkäufe aus, die oft mit dezentralen Märkten mit Liquiditätspools verbunden sind. IDO-Verkäufe hängen auch von der Verfügbarkeit einer Plattform ab, die ihre Nutzer vorab geprüft hat, was jedem Projekt Kosten für separate KYC-Verfahren spart. 

Basierend auf CryptoRank Daten, war die DAO-Maker-Plattform die erfolgreichste und sammelte im August 2,46 Mio. US-Dollar ein. 

IDO-Plattformen führen oft riskante Token, daher sind ihre Endrenditen im Durchschnitt relativ gering. Dennoch erzielen IDO-Token oft signifikante Renditen, insbesondere bei angesagten Narrativen. IDO-Verkäufe prüfen Projekte auch vorab auf potenzielle Rug-Pulls. 

Token-Verkäufe verschieben auch das Kräfteverhältnis der Plattformen. Die neuesten neuen Token zielen auf eine Notierung bei Gate.IO, MEXC und Bybit ab und verdrängen zuvor beliebte Börsen. Wie üblich ist eine sofortige Notierung bei Binance fast unmöglich zu erreichen, außer für die bekanntesten, geprüften Projekte.

IDO bleibt eine tragfähige Alternative, aber der Kauf verlangsamt sich im August

Im August verlangsamt sich der gesamte IDO-Markt zusammen mit der allgemeinen Korrektur der Preise und dem Verlust an Begeisterung. Insgesamt zogen die Plattformen immer noch 70 Projekte an und sammelten $19.4M, ein. Für 2024 fand der IDO-Höhepunkt im Januar statt, als Projekte 213 Mio. US-Dollar einsammelten. Die IDO-Verkäufe blieben in einigen Monaten des Jahres 2024 über 100 Mio. US-Dollar, verlangsamt sich nur im Juli und August. 

Die monatliche Leistung kann von bestimmten Projekten sowie den Plänen einer Plattform abhängen, groß angelegte IDOs auszurichten. Im Laufe der Zeit zeigen Plattformen eine unterschiedliche Leistung für ihre Projekte, die von der allgemeinen Sichtbarkeit und Liquidität abhängt. Binance bleibt der zuverlässigste Launchpad, aufgrund der leichter bereitgestellten Notierungen. 

IDO-Kategorien sind im Vergleich zu VC-finanzierten Projekten auch leicht unterschiedlich. Die größten Kategorien sind immer noch nutzerorientiertes GameFi und DeFi, zusammen mit einem schmalen Anteil an Krypto-Social-Media. NFT waren die am wenigsten aktive Kategorie bei IDO-Verkäufen. 

Die meisten der öffentlichen Runden wurden für Projekte auf Ethereum, Solana und Binance Smart Chain (BSC) eingesammelt. Coinlist, Fjord Foundry und Tokensoft sind die liquidiesten Plattformen in historischen Maßstäben, die insgesamt mehr als 2,7 Mrd. US-Dollar einsammelten. Oxbull, Ape Terminal und Bounce hatten die größten ROI Erfolge in den letzten zwei Jahren, und PancakeSwap war ein kurzfristiger Gewinner aufgrund seiner sofort verfügbaren Liquidität.

Im September haben insgesamt 16 IDO-Projekte Termine für den Start festgelegt. Die Zielsummen reichen von 40.000 US-Dollar bis zu 4,15 Mio. US-Dollar, je nach Umfang des Projekts. IDO-Plattformen richten sich an vielfältigere Anleger, im Gegensatz zu frühen ICOs, die hauptsächlich ETH und BTC für ihre Schatzämter sammelten. IDO-basierte Projekte können auch dazu übergehen, weitere Runden der VC-Finanzierung zu sichern. 

Finanzierungsrunden kehren zu Krypto-Startups zurück

Während IDOs einige Abflüsse zeigen, sind VCs mit Finanzierungsrunden zurückgekehrt. In den letzten 30 Tagen erreichten neue Seed-Runden $920M, eine Expansion von 69,4 % im Monatsvergleich. Mehr als 115 Runden wurden im vergangenen Monat abgeschlossen, da VCs mehr Projekte im Vergleich zu IDO-Launchpads auswählten. 

Rootdata verweist auf $758M , in Finanzierungsrunden für August, in insgesamt 115 Geschäften. Insgesamt ist die Finanzierung im Jahr 2024 gezielter und stammt von einigen der größeren Krypto-Insidern. Skeptiker der VC-Finanzierung sehen sie als Werkzeug, um neue Projekte und Token auf den Markt zu bringen, um Wert aus dem Markt zu extrahieren. VC-Finanzierung erhöht nicht unbedingt die verfügbare Liquidität und kann tatsächlich um Zuflüsse von Anlegern konkurrieren.

Der Hauptfokus der VC-Finanzierung liegt immer noch auf KI, die in blockchain-basierte Projekte übergeht. Die gesamte VC-Finanzierung außerhalb von Krypto konzentriert sich ebenfalls auf KI-Anwendungen. 

Zu den Top-Runden in den letzten 30 Tagen gehörten Chaos Labs, die 55 Mio. US-Dollar einsammelten. Story Protocol hat nun Zugang zu 80 Mio. US-Dollar, während SaharaAI 37 Mio. US-Dollar einsammelte. Acht zusätzliche private Platzierungen und Finanzierungsrunden wurden seit Beginn des Septembers abgeschlossen. Konten zur VC-Finanzierung unterscheiden sich je nach Offenlegung und Projektverfolgung, aber insgesamt bricht die Krypto-Finanzierung weiterhin von ihren Zwei-Jahres-Tiefständen seit 2022 aus.

Bericht von Cryptopolitan von Hristina Vasileva