월가의 인내심이 바닥나고 있다 – 애플의 AI 관련 침묵이 문제가 되고 있다

월가는 애플에 대한 인내심을 잃어가고 있습니다. 다른 IT 대기업들이 인공지능 분야에 박차를 가하고 엔비디아 칩으로 가득 찬 데이터 센터를 자랑하는 동안, 애플은 별다른 언급을 하지 않고 있습니다. 이러한 침묵은 투자자들에게 실질적인 우려를 불러일으키고 있습니다. 투자자들은 구체적인 정보를 원하지만, 애플은 아무런 정보도 제공하지 않고 있습니다.

화요일 기준으로 애플 주가는 2025년 들어 15% 이상 하락했습니다. 이른바 '매그니피센트 세븐'(주가 상승률 상위 7개 기업) 중에서는 테슬라(20% 하락)에 이어 두 번째로 실적이 저조합니다.

마이크로소프트나 구글과는 달리 애플은 올해 인공지능 관련 주요 발표를 하지 않았습니다. 따르면 일부 분석가들은 이러한 전략 지연이 결국 아이폰 판매 둔화로 이어질 수 있다고 경고하고 있습니다.

애플, 오픈AI가 새로운 기기 개발에 나서는 동안 시리 업그레이드 연기

애플의 더욱 강력한 시리 출시 계획이 연기되었습니다. 최소 2026년까지는 출시되지 않을 예정입니다. 이러한 연기는 오리지널 아이폰과 애플 워치 디자인에 참여했던 전 애플 디자인 책임자 조니 아이브가 자신의 스타트업 IO를 오픈AI에 65억 달러에 매각한 직후에 발생했습니다.

오픈AI의 CEO인 샘 알트만은 자사가 이미 해당 팀과 함께 새로운 AI 기반 하드웨어를 개발 중이라고 밝혔습니다. 구체적인 출시 일정은 아직 공개되지 않았지만, 알트만은 현재 활발히 개발 중임을 확인했습니다.

오픈AI가 앞으로 나아가고 있는 반면, 애플의 방향은 불분명합니다. 바로 이 점이 TD 코웬의 크리쉬 산카르 같은 전문가들을 우려하게 만드는 부분입니다. 산카르는 월요일 보고서에서 "불완전한 AI 전략은 여전히 ​​가장 큰 걸림돌이지만, 애플이 설득력 있는 해결책을 마련할 시간은 약 1년 반 정도 남았다고 생각한다"고 밝혔습니다. 그는 여전히 애플 주식 매수를 추천하지만, 이러한 긍정적인 평가가 커져가는 우려를 완전히 없애지는 못합니다.

목요일에 회사는 3분기 실적을 발표할 예정입니다. 하지만 인공지능(AI)에 대한 이야기는 많이 나오지 않을 것으로 예상됩니다. 팩트셋(FactSet)에 따르면, 3분기 아이폰 매출이 400억 달러에 달할 것으로 전망되며, 서비스 부문 매출은 268억 달러로 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 회사 전체 성장률의 두 배에 달하는 수치입니다.

네, 맞습니다. 애플은 여전히 ​​돈을 벌고 있고, 사람들은 여전히 ​​아이폰, 맥, 애플 워치를 사고 있습니다. 하지만 그건 미래 전략이 아닙니다. 애플은 지난여름 기회를 놓쳤습니다.

애플은 이메일과 문자 메시지를 요약하고, 맞춤 이모티콘을 생성하며, 시리를 시각적으로 업데이트하는 AI 도구를 포함한 기능 모음인 애플 인텔리전스를 선보였습니다. 하지만 이번 업데이트의 핵심인 더욱 향상된 버전의 시리는 출시가 연기되었습니다.

그 지연으로 새로운 업그레이드 주기에 대한 기대는 사라졌다. 분석가들은 최신 AI 도구를 찾는 구매자들이 몰려들 것으로 예상했지만, 그러한 판매량 급증은 일어나지 않았다.

구글, 오픈AI 등이 AI 기기 분야에서 애플을 앞지르고 있다

하드웨어 시장의 판도가 바뀌고 있습니다. 작년에 새 아이폰을 구매한 사람들 대부분은 인공지능(AI) 기능 때문에 구매한 것이 아닙니다. 컨슈머 인텔리전스 리서치 파트너스의 설문조사에 따르면, 업그레이드한 사람들의 89%가 애플 제품을 다시 선택했지만, 새로운 기능 때문에 구매한 사람은 13%에 불과했습니다. 대부분은 단순히 오래된 기기를 교체한 것이었습니다.

애플조차도 세상이 변하고 있다는 것을 알고 있습니다. 애플의 서비스 부문 책임자인 에디 큐는 올해 초 법정에서 "말도 안 되는 소리처럼 들리겠지만, 10년 후에는 아이폰이 필요 없을지도 모릅니다."라고 말했습니다

그 경고가 현실이 되어가고 있습니다. 구글은 인공지능 비서인 제미니(Gemini)를 안드로이드 16에 깊숙이 통합하고 있습니다. 이제 사용자들은 음성으로 지도나 유튜브 같은 앱을 제어할 수 있습니다. 심지어 유튜브 영상을 기반으로 할 일 목록을 만들 수도 있습니다. 시리는 아직 이런 기능을 제공하지 않습니다. 구글 CEO 순다르 피차이는 알파벳의 최근 실적 발표에서 "적어도 향후 2~3년 동안은 스마트폰이 사용자 경험의 중심에 있을 것으로 예상한다"고 말했습니다

진정한 위협은 OpenAI일지도 모릅니다. 조니가 합류하면서 OpenAI는 웨어러블 핀, 스마트 안경, 기타 화면이 없는 도구 등 휴대전화와는 전혀 다른 형태의 기기를 개발하고 있습니다. 메타는 이미 레이밴 스마트 안경을 출시했습니다. OpenAI는 아직 제품의 외형이나 출시 시기를 발표하지 않았지만, 개발은 진행 중입니다.

이 상황은 2007년에 일어났던 일과 유사합니다. 애플이 첫 아이폰을 출시했을 때, 첫 해에 140만 대만 판매되었습니다.

이는 노키아가 판매한 4억 3500만 대의 휴대폰에 비하면 아무것도 아니었습니다. 4년 후, 노키아는 몰락했고, 애플은 연간 8천만 대 이상의 아이폰을 판매했습니다. 이제 오픈AI는 새로운 유형의 기기를 개발하고 있으며, 이번에는 애플이 뒤처질 수도 있습니다.