- アップル株は2025年に15%以上下落し、マグニフィセント・セブンの中で2番目に悪かった。
- Siriの主要なAIアップグレードは2026年まで延期され、投資家を苛立たせている。
- OpenAIとGoogleは、新しいAIデバイスや機能でより迅速に進出している。
ウォールストリートはアップルへの忍耐を失いつつあります。他のテック大手が人工知能（AI）に殺到し、Nvidiaのチップで満たされたデータセンターを見せつけている間、アップルはほとんど何も言っていません。その沈黙が、現実的な懸念を引き起こし始めています。投資家は詳細を求めています。しかし、彼らは何も得られていません。
火曜日の時点で、アップルの株価は2025年に15%以上下落していました。いわゆる「マグニフィセント・セブン」の中で、下落率20%のテスラに次いで2番目に悪いパフォーマンスです。
そして、マイクロソフトやグーグルとは異なり、アップルは今年、大きなAI関連の発表を行っていません。 According to CNBC、一部のアナリストは、この戦略の遅延が最終的にiPhoneの販売を鈍化させる可能性があると警告しています。
アップル、Siriのアップグレードを延期、OpenAIは新デバイスを構築
同社のより強力なSiriのリリース計画は延期されました。少なくとも2026年まで登場しません。この延期は、オリジナルのiPhoneとWatchの構築に携わった元アップルデザイン責任者のジョニー・アイブが、彼のスタートアップIOをOpenAIに65億ドルで売却した直後に行われました。
OpenAIのCEOであるサム・アルトマンは、同社がすでにそのチームと協力して新しいAI搭載ハードウェアを開発中だと述べました。タイムラインはまだ共有されていませんが、アルトマンは積極的に構築中であることを確認しました。
OpenAIが進む一方で、アップルの方向性は不明確です。それがまさに、TD Cowenのクリシュ・シャンカルのような人を心配させています。月曜日のノートで、クリシュは「未完成のAI戦略は依然として最大の懸念材料ですが、アップルには魅力的なソリューションを実現するために約1.5年あると考えています」と書き、依然として株式の買いを推奨していますが、その信頼投票は高まりつつある懸念を消し去るものではありません。
木曜日、同社は第3四半期の決算を発表します。しかし、AIについての多くの議論は期待しないでください。フォーセットによると、焦点はlikelyに、その四半期に予想される400億ドルのiPhone収益に留まるでしょう。サービス部門は、収益が268億ドルに達し、11%成長すると予測されており、これは同社の総成長率の2倍の速度です。
はい、アップルはまだ利益を上げています。そしてはい、人々は依然としてiPhone、Mac、Watchを購入しています。しかし、それは将来の戦略ではありません。アップルは昨年の夏にチャンスを逃しました。
同社はApple Intelligenceを導入しました。これは、メールやテキストの要約、カスタム絵文字の生成、Siriの視覚的アップデートを含むAIツールのセットです。しかし、アップデートの中心であったSiriのより高度なバージョンは延期されました。
その延期は、新しいアップグレードサイクルへの希望を打ち砕きました。アナリストは、最新のAIツールを求める購入者の殺到を予想していました。しかし、その販売の急増は起こりませんでした。
Google、OpenAI、その他がアップルをAIデバイスで凌駕
ハードウェアのゲームは変化しています。昨年、新しいiPhoneを購入した人の多くは、AIのためにそれを買ったわけではありません。Consumer Intelligence Research Partnersの調査では、アップグレードした人の89%が再びAppleを選びましたが、そのうち13%のみが新機能のために選びました。大半は単に使い古されたデバイスを交換しただけでした。
アップル自身も状況が変化していることを知っています。同社のサービス担当エグゼクティブであるエディ・キューは、今年初めの裁判で「10年後にはiPhoneが必要ないかもしれません。それは狂っているように聞こえるかもしれませんが」と述べました。
その警告は、現実味を帯び始めています。Googleは、AIアシスタントであるGeminiをAndroid 16に深く統合しています。ユーザーは、音声でMapsやYouTubeなどのアプリを操作できるようになりました。また、YouTubeの動画に基づいてTODOリストを生成することもできます。Siriはまだそれを行うことができません。GoogleのCEOであるサンダー・ピチャイは、Alphabetの最新の決算電話会議で、「私はまだ、少なくとも今後2〜3年は、電話が体験の中心にあると期待しています」と述べました。
OpenAIが真の脅威となる可能性があります。ジョニーが加わったことで、彼らは電話のように見えないデバイス、例えばウェアラブルピン、スマートグラス、その他の画面のないツールの開発に取り組んでいます。MetaはすでにRay-Banスマートグラスをリリースしています。OpenAIは製品がどのようなものになるか、またはいつ準備が整うかについては発表していませんが、動きは始まっています。
この状況は2007年に起きたことと似ています。アップルが最初のiPhoneを発表したとき、初年度に販売されたのはわずか140万台でした。
それは、ノキアが販売した4億3500万台の電話と比較すると nothing でした。4年後、ノキアは崩壊し、アップルは年間8000万台以上のiPhoneを販売していました。今、OpenAIは新しいタイプのデバイスを構築しており、今回はアップルが取り残される可能性があります。
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Jai Hamid
ジャイ・ハミドは、過去6年間、暗号通貨、株式市場、テクノロジー、世界経済、そして市場に影響を与える地政学的イベントを報道してきました。彼女は、AMB Crypto、Coin Edition、CryptoTaleなどのブロックチェーン専門出版物で、市場分析、大手企業、規制、マクロ経済動向に関する記事を担当してきました。ロンドン・スクール・オブ・ジャーナリズムを卒業し、アフリカ有数のテレビネットワークで3回にわたり暗号通貨市場の洞察を提供しています。
