ウォール街の忍耐は薄れつつある ― アップルのAIに関する沈黙が問題になりつつある

ウォール街はAppleに我慢の限界を迎えている。他の巨大IT企業が人工知能（AI）への参入を競い合い、NVIDIAのチップを満載したデータセンターを披露する一方で、Appleは多くを語っていない。その沈黙が真の懸念を引き起こし始めている。投資家は詳細を知りたがっているが、全く得られていない。.

火曜日の時点で、アップルの株価は2025年に15％以上下落した。いわゆる「マグニフィセント・セブン」の中では、アップルは2番目にパフォーマンスが悪く、20％下落したテスラだけがこれより悪い。.

マイクロソフトやグーグルとは異なり、アップルは今年、AIに関する大きな発表を一切行っていない。CNBC よると 、一部のアナリストは、この戦略の遅れが最終的にiPhoneの販売を鈍化させる可能性があると警告している。

AppleはSiriのアップグレードを延期、OpenAIは新デバイスを開発中

より高性能なSiriのリリース計画が延期された。少なくとも2026年までは実現しない見込みだ。この延期は、初代iPhoneとApple Watchの開発に携わった元Appleデザインチーフ、ジョナサン・アイブ氏が、自身のスタートアップ企業IOをOpenAIに65億ドルで売却した直後に起きた。.

OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏は、同社が既にこのチームと共同で新たなAI搭載ハードウェアを開発中だと述べた。具体的なスケジュールはまだ明らかにされていないが、アルトマン氏は開発が積極的に進んでいることを認めた。.

OpenAIは前進しているものの、Appleの方向性は不透明だ。TD Cowenのクリシュ・サンカー氏のような人々がまさに懸念しているのはこの点だ。月曜日のメモで、サンカー氏は「AI戦略の不完全さは依然として最大の懸念材料だが、Appleには説得力のあるソリューションを実現するのにまだ約1年半の猶予があると考えている」と述べている。サンカー氏は依然としてApple株の購入を推奨しているが、この信頼の表明によって高まる懸念が払拭されるわけではない。.

同社は木曜日に第3四半期決算を発表する。しかし、AIに関する話題はそれほど多くは期待できない。ファクトセットによると、注目は引き続き、今四半期のiPhone売上高400億ドルに集まるだろう。サービス部門の売上高は268億ドルに達し、11%増と、同社の総売上高の2倍の伸びとなる見込みだ。.

確かに、Appleは依然として利益を上げている。そして、人々は依然としてiPhone、Mac、そしてApple Watchを購入している。しかし、それは将来の戦略ではない。Appleは昨夏、チャンスを逃したのだ。.

同社は、メールやテキストの要約、カスタム絵文字の生成、Siriのビジュアルアップデートなどを行うAIツールを含む機能セット「Apple Intelligence」を発表しました。しかし、アップデートの目玉となる、より高度なSiriのバージョンは延期されました。.

この遅れにより、新たなアップグレードサイクルへの期待は打ち砕かれました。アナリストたちは最新のAIツールを求める購入者の急増を予想していましたが、売上の急増は起こりませんでした。.

Google、OpenAIなどがAIデバイスでAppleを上回る

ハードウェア市場は変化しつつあります。昨年新しいiPhoneを購入した人のほとんどは、AIが目的で購入したわけではありません。コンシューマー・インテリジェンス・リサーチ・パートナーズの調査によると、買い替えた人の89%が再びApple製品を選びましたが、新機能が理由で購入した人はわずか13%でした。ほとんどの人は、単に使い古したデバイスを買い替えただけなのです。.

アップルでさえ、状況の変化を認識している。同社のサービス部門責任者であるエディ・キュー氏は今年初め、法廷で「信じられないかもしれませんが、10年後にはiPhoneは必要なくなるかもしれません」と述べた。

その警告は現実味を帯び始めている。GoogleはAIアシスタント「Gemini」をAndroid 16に深く統合している。ユーザーはマップやYouTubeなどのアプリを音声で操作できるようになり、YouTube動画に基づいてToDoリストを作成することさえ可能だ。Siriはまだそれができない。Google CEOのサンダー・ピチャイ氏は、アルファベットの最新の決算説明会で、「少なくとも今後2～3年は、スマートフォンがユーザー体験の中心であり続けると予想しています」と述べた。

OpenAIこそが真の脅威となるかもしれない。ジョニー・オナー氏を擁するOpenAIは、ウェアラブルピン、スマートグラス、その他スクリーンレスツールなど、スマートフォンとは全く異なるデバイスの開発に取り組んでいる。Metaはすでにレイバンのスマートグラスをリリースしている。OpenAIは製品の外観やリリース時期についてはまだ発表していないが、開発は着々と進んでいる。.

この状況は2007年に起こったことと酷似している。Appleが最初のiPhoneを発表したとき、初年度の販売台数はわずか140万台だった。.

これは、ノキアが販売した4億3500万台の携帯電話とは比べものにならない。4年後、ノキアは倒産し、Appleは年間8000万台以上のiPhoneを販売していた。今、OpenAIは新しいタイプのデバイスを開発しており、今度はAppleが取り残される可能性がある。.