미국 주요 은행, 대출 손재앙 직면

미 은행권의 격동적인 물결이 곧 확대되는 대출 손실이라는 거대한 파도를 목격하게 될 것입니다.

미국의 주요 금융 기관들이 2분기 실적을 발표하기 직전인 가운데, 이들은 코로나19 팬데믹 시작 이후 처음 보는 악몽 같은 시나리오인 대출 부도 급증 보고를 코앞에 두고 있는 것으로 보입니다.

높은 금리의 타격과 인플레이션이 차주들에게 부과하는 재정적 부담은 지난 3년간의 상대적 안정을 위협하고 있습니다.

미국 은행, 대출 손실 급증

미국 은행권 6대 거인 – JP모건 체이스, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 웰스파고, 골드만삭스, 모건스탠리 – 은 우려스러운 재정적 실체를 드러낼 위기에 처해 있습니다.

분석가들은 이 은행 거대 기업들이 올해 2분기에만 대출 부도로 인해 놀라운 50억 달러를 탕감해야 할 것으로 예측합니다.

더욱이 looming한 재정적 구름을 더하는 것은, 잠재적 대출 부도에 대비하기 위해 추가로 약 76억 달러가 적립될 것으로 예상된다는 점입니다.

1년 전 같은 기간의 수치와 비교할 때 이 숫자는 거의 두 배가 되었습니다. 그러나 이러한 대출 손실과 준비금의 급증은 여전히 팬데믹 발발 당시 목격된 파국적인 수준(각각 60억 달러와 350억 달러)에는 미치지 못합니다.

신용카드와 부동산: 이중 타격

이러한 대출 손실 공세의 주요 원인은 신용카드와 상업용 부동산 대출입니다. JP모건의 2분기 신용카드 대출 탕감액은 11억 달러로 예측되며, 이는 작년 같은 기간 보고된 6억 달러보다 상당한 증가폭입니다.

뱅크오브아메리카의 경우, 신용카드 대출이 탕감액의 약 4분의 1을 차지합니다. 상업용 부동산 부문도 사정이 그리 좋지는 않습니다.

원격 및 하이브리드 근무 모델로의 상당한 전환을 포함한 업무 환경의 변화는 사무실 공간에 대한 수요 감소를 초래했습니다. 이에 따라 부동산 소유자들은 재정적 타격을 느끼고 있으며, 이러한 영향은 은행으로 이어지고 있습니다.

6대 은행 중 상업용 부동산 대출의 선두주자인 웰스파고는 최근 투자자들에게 대출 손실 준비금에 10억 달러를 추가했다고 알렸습니다. 이 증가는 특히 사무실 건물과 기타 부진한 부동산과 관련된 잠재적 손실을 커버하기 위한 것입니다.

희망적인 신호

looming한 대출 손실 재앙에도 불구하고, 미국 은행 거대 기업들에게 모든 소식이 파국을 의미하는 것은 아닙니다. 대출 손실이 수익에 상당한 타격을 줄 것으로 예상되지만, 금리 인상은 또 다른 희망적인 신호도 가지고 옵니다.

높은 금리는 은행들이 대출 및 투자 수익을 증대시킬 수 있게 했습니다. 분석가들은 미국 6대 은행의 주당 수익이 전년 대비 평균 6% 증가할 것으로 예측합니다.

첫 번째로 실적을 발표한 JP모건은 작년 같은 기간 대비 대출 손실 증가율이 가장 클 것으로 예상됩니다.

이 은행의 대출 탕감액과 새로운 준비금의 총 비용은 38억 달러로 예측되며, 이는 작년 같은 분기 대비 경각심을 자아내는 120% 증가를 의미합니다.

앞으로의 길은 불확실성으로 가득 차 있습니다. 미국 주요 은행들은 영향을 견디며 평판과 이해관계자들을 보호하면서 이 위기를 넘기려 안간힘을 쓰고 있습니다.