- 분산형 에너지 인프라에 투자하기 위한 500M 달러 규모의 디지털 에너지 인프라 (DEI) 펀드
- DEI 펀드는 수직 기술 스타트업에 자본 투자를 할 예정입니다.
- DEI 펀드는 다음을 활용하는 것을 목표로 합니다. 다음과 같은 기술을 통해 블록체인, AI 및 지속 가능한 에너지 인프라를 위한 디지털 자산 마이닝이 가능합니다.
두바이 실리콘 오아시스에 본사를 둔 UAE 기반 투자 회사인 호들러 인베스트먼트스는 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 분산 에너지 인프라에 투자할 수 있는 기회와 투자자 및 고객에게 5억 달러 디지털 에너지 인프라(DEI) 펀드 계획을 발표했습니다.
이 펀드는 준수 및 규제 승인을 조건으로 폐쇄형 면제 펀드로 설립될 예정입니다. DEI 펀드는 이미 선도 투자자들로부터 소프트 커밋먼트를 확보했으며, AI 및 디지털 자산 마이닝 운영을 위한 에너지 및 연결성을 모색하는 오프테이크 파트너들로부터의 현물 기여를 포함하고 있습니다.
현재 DEI 펀드는 총 자본 커밋먼트를 초과하지 않는 가치의 현물 커밋먼트를 포함하여 2억 5천만 달러에서 5억 달러 사이의 규모를 가질 것으로 예상됩니다. 펀드의 자본 커밋먼트는 기존 에너지 엔벨로프와 오프테이크 커밋먼트, 그리고 높은 성장 잠재력과 입증된 비즈니스 모델을 갖춘 기업 포트폴리오로부터의 딜 플로우에 대한 제한 파트너의 노출을 제공하는 데 집중될 것입니다. 호들러는 중동, 북미, 호주, 아시아 및 아프리카 전역에서 3억 달러 이상의 독점 딜 플로우를 확보했습니다.
DEI 펀드는 탄소 포집, 저장 및 활용을 위한 혁신적인 방법을 채택하는 컴퓨팅 애플리케이션을 위한 유틸리티 유사 수익 창출 자산 및 분산 에너지 인프라에 투자할 수 있는 기회와 전문 투자자 및 고객을 제공할 것입니다.
DEI 펀드의 투자 명령은 청정 에너지, 발전(IPPs), 블록체인용 데이터 마이닝(ASICs, GPUs 등), 분산형 물리 인프라(DePIN), AI, 클라우드 및 기타 컴퓨팅 클러스터 애플리케이션을 포함한 전체 디지털 에너지 가치 사슬을 포괄하며, 펀드 포트폴리오의 대부분에서 제로 배출을 달성하는 데 중점을 둡니다.
투자에는 DeFi, 블록체인, AI 등 수직 스타트업이 포함됩니다
추가로, DEI 펀드는 펀드 포트폴리오에 가치를 더하는 수직 기술 스타트업, 운영 플랫폼 및 소프트웨어에 자본 투자를 할 예정입니다. 펀드는 디지털 인프라 및 FinTech, DeFi, Web3, 블록체인 및 AI의 개발과 성장을 지원하는 소프트웨어 애플리케이션에서 활동하는 초기부터 성장 단계의 현대 소프트웨어 기술 회사를 인수하려고 할 것입니다.
호들러는 DIFC에서 DFSA의 규제를 받으며 이슬람 윤리 투자 창구를 갖춘 잘 확립된 자산 관리자 엔토 캐피탈 매니지먼트 리미티드를 임명하고 고용하여 DEI 펀드에 대한 자문, 구조화, 설립 및 관리를 맡겼습니다.
호들러 인베스트먼트스의 관리 이사 모하메드 엘 마스리는 “우리는 UAE를 벗어나 이 임무를 주도하며, 지속 가능성을 핵심으로 하는 국가의 디지털 경제 개발 전략을 바탕으로 하고 있는 것을 자랑스럽게 생각합니다. 우리는 에너지 안보에 기여하고 에너지 빈곤을 줄이는 데 전념하고 있습니다.”라고 밝혔습니다.
전 세계 새로운 데이터 센터 건설에 대한 지출은 2030년까지 490억 달러를 초과할 것으로 추정됩니다(출처: 맥킨지 & 컴퍼니). 재생 에너지 분야에서 1조 달러 이상의 자금 격차가 있는 가운데, 활기찬 디지털 경제를 위한 컴퓨팅 인프라 발전을 위한 기반을 마련하기에 opportune한 시기라고 믿어집니다.
호들러의 관리 이사인 아메드 이브라힘은 이 펀드가 검증된 딜 및 프로젝트의 기존 파이프라인을 활용하고 있다고 지적했습니다.
증가하는 컴퓨팅 파워 수요를 충족하기 위한 지속 가능한 에너지
DEI 펀드는 블록체인, AI, 디지털 자산 마이닝 및 기타 솔루션을 에너지 자원과 결합하여 증가하는 컴퓨팅 파워 수요를 충족하면서 전 세계적으로 더 공평한 에너지 시스템을 위한 전력 그리드 안정성에 기여하기 위해 지속 가능한 에너지 인프라의 타당성을 강화하는 기술을 활용하는 것을 목표로 합니다.
유틸리티 섹터는 현대 컴퓨팅 애플리케이션으로부터 에너지 수요의 지수적 성장을 목격했습니다. 데이터 센터의 전력 소비량은 약 240-340 TWh였습니다(출처: EIA).
에너지 프로젝트에 강력한 투자를 보유한 UAE 거대 기업 게완 홀딩스의 창립자이자 그룹 CEO인 알라 알 알리는 미래의 디지털 경제가 전 세계적으로 분산된 지속 가능한 에너지 인프라 없이는 성장할 수 없다는 신념에서 DEI 펀드에 합류하기로 한 결정의 근거를 밝혔습니다.
그는 “우리는 이해 관계자와 주권 디지털 에너지 인프라 구축을 위한 우리의 집단적 노력에 자신감을 가지고 있습니다. 우리는 이 펀드를 UAE의 디지털 경제 전략을 지원하는 효과적인 수단으로 보고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.
게완 홀딩스의 수석 개발 책임자 아메르 알 오쉬는 팀이 규제 승인을 조건으로 준수 구조를 수립하는 방법을 논의하며, 최근 UAE의 디지털 자산 및 AI 법규가 이러한 자산 클래스에 대한 투자자 심리를 개선할 수 있다고 지적했습니다.
라라 압둘 말라크의 크립토폴리탄 보도
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Lara Abdul Malak
라라 압둘 말락은 15 년 이상 기술 저널리스트로 활동해 왔습니다. 그녀는 중동 지역 (MENA) 에서 발행되는 블록체인, 암호화폐, 토큰화 및 웹 3 뉴스 를 취재합니다. 또한 코인텔레그래프 아랍어 중동판에 기고했습니다. 베루트 미국대학교에서 정치학을 전공했으며, 2014 년 발리크 부테린을 인터뷰한 후 블록체인에 관심을 갖게 되었습니다.
