صندوق الطاقة الرقمية الإماراتي بقيمة 500 مليون دولار لدعم التنوع والشمول والإنصاف في تطبيقات الحوسبة

أعلنت شركة هودلر للاستثمارات، وهي شركة استثمار مقرها الإمارات العربية المتحدة ويقع مقرها الرئيسي في واحة دبي للسيليكون، عن خطتها لإنشاء صندوق بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للبنية التحتية للطاقة الرقمية (DEI)، مما يتيح للمستثمرين والعملاء فرصة الاستثمار في البنية التحتية للطاقة الموزعة لتطبيقات الحوسبة.

سيتم إنشاء الصندوق كصندوق استثماري مغلق معفى من الضرائب، رهناً بالامتثال والموافقات التنظيمية. وقد حصل صندوق التنوع والإنصاف والشمول بالفعل على التزامات مبدئية من المستثمرين الرئيسيين ومساهمات عينية، بالإضافة إلى شركاء شراء الطاقة والاتصال اللازمين لعمليات الذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية.

من المتوقع حاليًا أن يتراوح حجم صندوق التنوع والإنصاف والشمول بين 250 و500 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الالتزامات العينية التي لا تتجاوز قيمتها إجمالي الالتزامات الرأسمالية. وستركز التزامات الصندوق الرأسمالية على توفير فرص استثمارية للشركاء المحدودين في قطاع الطاقة الحالي، مع التزامات شراء وتدفقات استثمارية من مجموعة شركات تتمتع بإمكانات نمو عالية ونماذج أعمال ناجحة. وقد نجحت شركة هودلر في تأمين تدفقات استثمارية حصرية تزيد قيمتها عن 300 مليون دولار أمريكي في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وأفريقيا.

سيوفر صندوق DEI للمستثمرين المحترفين والعملاء فرصة الاستثمار في أصول مدرة للدخل تشبه المرافق العامة وبنية تحتية للطاقة الموزعة لتطبيقات الحوسبة التي تتبنى أساليب مبتكرة لالتقاط الكربون وتخزينه واستخدامه.

يغطي تفويض الاستثمار لصندوق DEI سلسلة القيمة الكاملة للطاقة الرقمية، بما في ذلك قطاعات مثل الطاقة النظيفة، وتوليد الطاقة (IPPs)، واستخراج البيانات (ASICs، ووحدات معالجة الرسومات، وما إلى ذلك) لتقنية البلوك تشين، والبنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN)، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وتطبيقات مجموعات الحوسبة الأخرى مع التركيز على تحقيق انبعاثات صفرية في غالبية محفظة الصندوق.

ستشمل الاستثمارات شركات ناشئة متخصصة في DeFi، وتقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، وغيرها

بالإضافة إلى ذلك، سيخصص صندوق التنوع والإنصاف والشمول استثمارات رأسمالية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المتخصصة، ومنصات التشغيل، والبرمجيات التي تُضيف قيمة إلى محفظة الصندوق. وسيسعى الصندوق إلى الاستحواذ على شركات برمجيات حديثة في مراحلها المبكرة والمتوسطة، والتي تنشط في مجال البنية التحتية الرقمية وتطبيقات البرمجيات التي تدعم تطوير ونمو التكنولوجيا المالية، DeFi، وتقنيات الويب 3، وتقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي.

قامت شركة هودلر بتعيين شركة Ento Capital Management Ltd، وهي شركة إدارة أصول راسخة في مركز دبي المالي العالمي تخضع لتنظيم هيئة دبي للخدمات المالية ولديها نافذة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للاستثمار الأخلاقي، لتقديم المشورة بشأن هيكلة وإنشاء وإدارة صندوق DEI.

صرح محمد المصري، العضو المنتدب لشركة هودلر للاستثمارات، قائلاً: "نفخر بقيادة هذه المهمة انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى استراتيجية الدولة لتطوير اقتصاد رقمي مع وضع الاستدامة في صميمها. ونحن ملتزمون بالمساهمة في أمن الطاقة والحد من فقر الطاقة".

تشير التقديرات إلى أن الإنفاق العالمي على بناء مراكز البيانات الجديدة سيتجاوز 49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 (المصدر: شركة ماكينزي). ومع وجود فجوة تمويلية تتجاوز تريليون دولار أمريكي في مجال الطاقة المتجددة، يُعتقد أن الوقت الحالي مناسب لوضع الأسس اللازمة لتطوير البنية التحتية للحوسبة من أجل اقتصاد رقمي مزدهر.

وأشار أحمد إبراهيم، وهو أيضاً مدير إداري في شركة هودلر، إلى أن الصندوق يستفيد من مجموعة موجودة من الصفقات والمشاريع التي تم فحصها.

الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة

يهدف صندوق التنوع والإنصاف والشمول إلى استخدام تقنيات مثل سلسلة الكتل والذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية وغيرها من الحلول جنبًا إلى جنب مع موارد الطاقة لتعزيز جدوى البنية التحتية للطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد على قوة الحوسبة مع المساهمة في استقرار شبكة الطاقة من أجل أنظمة طاقة أكثر عدلاً على مستوى العالم.

شهد قطاع المرافق نمواً هائلاً في الطلب على الطاقة من تطبيقات الحوسبة الحديثة. وبلغ استهلاك مراكز البيانات من الكهرباء حوالي 240-340 تيراواط/ساعة (المصدر: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية).

أشار علاء العلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جيوان القابضة الإماراتية، التي تمتلك استثماراتtronفي مشاريع الطاقة، إلى أن قرارهم بالانضمام إلى صندوق DEI ينبع من اعتقادهم بأن الاقتصادات الرقمية المستقبلية لا يمكن أن تنمو بدون بنية تحتية مستدامة للطاقة موزعة عالميًا.

ويضيف: "نحن واثقونdent شركائنا وجهودنا الجماعية لبناء بنية تحتية رقمية سيادية للطاقة. ونرى في الصندوق وسيلة فعالة لدعم استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ناقش عامر العوش، رئيس قسم التطوير في شركة جيوان القابضة، كيف يقوم الفريق بإنشاء هيكل متوافق مع القوانين واللوائح، رهناً بالموافقة التنظيمية، وأشار إلى أن اللوائح الإماراتية الأخيرة المتعلقة بالأصول الرقمية وقوانين الذكاء الاصطناعي تسمح بتحسين معنويات المستثمرين لهذا النوع من فئات الأصول.

تقرير من لارا عبد الملك حول العملات المشفرة