Le fonds de 500 millions de dollars des Émirats arabes unis pour l'énergie numérique soutient la diversité, l'inclusion et l'équité dans les applications informatiques

Hodler Investments, une société d'investissement basée aux Émirats arabes unis et dont le siège social se trouve dans la Silicon Oasis de Dubaï, a annoncé son projet de fonds de 500 millions de dollars pour les infrastructures énergétiques numériques (DEI), offrant aux investisseurs et aux clients la possibilité d'investir dans des infrastructures énergétiques distribuées pour les applications informatiques.

Le fonds sera créé sous la forme d'un fonds d'investissement à capital fixe exempté, sous réserve des approbations réglementaires et de conformité. Le fonds DEI a déjà obtenu des engagements de principe de la part d'investisseurs de premier plan et des contributions en nature, ainsi que des partenariats commerciaux visant à fournir de l'énergie et de la connectivité pour les opérations d'intelligence artificielle et d'extraction d'actifs numériques.

Le fonds DEI devrait actuellement disposer d'un capital compris entre 250 et 500 millions de dollars, y compris des contributions en nature dont la valeur n'excède pas le total des engagements de capitaux. Ces engagements viseront à offrir aux commanditaires une exposition à un portefeuille d'investissements énergétiques existant, assorti d'engagements d'achat et d'opportunités d'affaires provenant d'entreprises à fort potentiel de croissance et aux modèles économiques éprouvés. Hodler a obtenu plus de 300 millions de dollars d'opportunités d'affaires exclusives au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Australie, en Asie et en Afrique.

Le fonds DEI offrira aux investisseurs et clients professionnels la possibilité d'investir dans des actifs générateurs de revenus de type service public et dans des infrastructures énergétiques distribuées pour les applications informatiques qui adoptent des méthodes innovantes de capture, de stockage et d'utilisation du carbone.

Le mandat d'investissement du fonds DEI couvre l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie numérique, y compris des secteurs tels que l'énergie propre, la production d'électricité (IPP), l'exploration de données (ASIC, GPU, etc.) pour la blockchain, l'infrastructure physique décentralisée (DePIN), l'IA, le cloud et d'autres applications de clusters de calcul, avec pour objectif d'atteindre zéro émission pour la majorité du portefeuille du fonds.

Les investissements concerneront notamment des startups verticales dans les domaines DeFi, de la blockchain, de l'intelligence artificielle (IA) et plus encore

De plus, le fonds DEI investira dans des startups technologiques verticales, des plateformes opérationnelles et des logiciels à valeur ajoutée pour son portefeuille. Il ciblera les entreprises de logiciels modernes, en phase d'amorçage ou de croissance, actives dans les infrastructures numériques et les applications logicielles soutenant le développement et la croissance des secteurs de la FinTech, DeFi, du Web3, de la blockchain et de l'IA.

Hodler a nommé et engagé Ento Capital Management Ltd, un gestionnaire d'actifs bien établi au DIFC, réglementé par la DFSA et disposant d'un guichet conforme à la charia pour l'investissement éthique, pour conseiller, structurer, établir et gérer le fonds DEI.

Mohamed El Masri, directeur général de Hodler Investments, déclare : « Nous sommes fiers de piloter cette mission depuis les Émirats arabes unis, en nous appuyant sur la stratégie nationale de développement d’une économie numérique axée sur la durabilité. Nous sommes déterminés à contribuer à la sécurité énergétique et à réduire la précarité énergétique. »

On estime que les dépenses mondiales consacrées à la construction de nouveaux centres de données devraient dépasser 49 milliards de dollars américains d'ici 2030 (source : Microsoft & Company). Face à un déficit de financement de plus de 1 000 milliards de dollars américains dans les énergies renouvelables, le moment est opportun pour jeter les bases du développement des infrastructures informatiques nécessaires à une économie numérique dynamique.

Ahmed Ebrahim, également directeur général chez Hodler, a souligné que le fonds capitalise sur un portefeuille existant d'opérations et de projets qui ont été préalablement validés.

Énergie durable pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul

Le fonds DEI vise à utiliser des technologies telles que la blockchain, l'IA, le minage d'actifs numériques et d'autres solutions combinées aux ressources énergétiques pour renforcer la faisabilité d'infrastructures énergétiques durables afin de répondre aux demandes croissantes en puissance de calcul, tout en contribuant à la stabilité du réseau électrique pour des systèmes énergétiques plus équitables à l'échelle mondiale.

Le secteur des services publics a connu une croissance exponentielle de la demande énergétique liée aux applications informatiques modernes. La consommation d'électricité des centres de données s'élevait à environ 240-340 TWh (source : EIA).

Alaa Al Ali, fondateur et PDG du conglomérat émirati Gewan Holding, qui investittrondans des projets énergétiques, a souligné que leur décision de rejoindre le fonds DEI découle de leur conviction que les économies numériques de demain ne peuvent se développer sans une infrastructure énergétique durable et distribuée à l'échelle mondiale.

Il ajoute : « Nous avons confiancedent nos parties prenantes et en nos efforts collectifs pour bâtir une infrastructure énergétique numérique souveraine. Nous considérons le Fonds comme un instrument efficace pour soutenir la stratégie de l'économie numérique des Émirats arabes unis. »

Amer Al Osh, directeur du développement chez Gewan Holding, a expliqué comment l'équipe met en place une structure conforme aux exigences réglementaires, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, et a noté que les récentes réglementations des Émirats arabes unis concernant les actifs numériques et les lois sur l'IA permettent d'améliorer la confiance des investisseurs envers ce type de classe d'actifs.

Reportage cryptopotlien de Lara Abdul Malak