- 分散型エネルギーインフラへの投資を行う5億ドル規模のデジタルエネルギーインフラ（DEI）基金
- DEI基金は、垂直統合型テックスタートアップへの資本投資を行います。
- DEI基金は以下のような 技術を活用することを目指しています： ブロックチェーン、AI、および 持続可能なエネルギーインフラのためのデジタルアセットマイニング。
ドバイシリコンオアシスに本社を置くUAEの投資会社であるHodler Investmentsは、5億ドル規模のデジタルエネルギーインフラ（DEI）ファンドの計画を発表しました。このファンドは、投資家やクライアントに、計算アプリケーション向けの分散型エネルギーインフラへの投資機会を提供します。
このファンドは、コンプライアンスおよび規制承認の対象となるクローズドエンドの免除ファンドとして設立されます。DEIファンドは、すでにリードインベスターからのソフトコミットメント、無形の貢献、およびAIおよびデジタルアセットマイニング操作用のエネルギーと接続性を求めるオフテークパートナーからのコミットメントを獲得しています。
現在、DEIファンドの規模は2億5000万ドルから5億ドルの間と予想されており、総資本コミットメントを超えない価値の無形コミットメントを含みます。ファンドの資本コミットメントは、限定的なパートナーに対して、オフテークコミットメントを伴う既存のエネルギーエンベロープと、高い成長ポテンシャルと実証されたビジネスモデルを持つ企業ポートフォリオからのデールフローへの露出を提供することに焦点を当てています。Hodlerは、中東、北米、オーストラリア、アジア、アフリカ全体で3億ドル以上の独占的なデールフローを獲得しています。
DEIファンドは、プロフェッショナルな投資家やクライアントに、炭素回収、貯蔵、利用の革新的な方法を採用する計算アプリケーション向けの、ユーティリティのような収益を生む資産および分散型エネルギーインフラへの投資機会を提供します。
DEIファンドの投資指針は、クリーンエネルギー、発電（IPP）、ブロックチェーン用のデータマイニング（ASIC、GPUなど）、分散型物理インフラ（DePIN）、AI、クラウド、および他の計算クラスターアプリケーションを含む、デジタルエネルギーのバリューチェーン全体をカバーしており、ファンドのポートフォリオの大部分でゼロエミッションを達成することに重点を置いています。
投資には、DeFi、ブロックチェーン、AIなどの垂直分野のスタートアップが含まれます
さらに、DEIファンドは、ファンドのポートフォリオに価値を追加する垂直技術スタートアップ、運用プラットフォーム、およびソフトウェアへの資本投資を割り当てます。ファンドは、フィンテック、DeFi、Web3、ブロックチェーン、AIの開発と成長を支えるデジタルインフラおよびソフトウェアアプリケーションで活動する、早期から成長段階の現代ソフトウェアテクノロジー企業の取得を目指します。
Hodlerは、DIFCでDFSAの規制下にある確立された資産運用会社であり、倫理的な投資のためのシャリアコンプライアンスウィンドウを持つEnto Capital Management Ltdを任命し、DEIファンドの助言、構築、設立、管理を依頼しました。
Hodler InvestmentsのマネージングディレクターであるMohamed El Masri氏は、「私たちはUAEからこのミッションを率いることを誇りに思い、国のデジタル経済発展戦略に基づき、持続可能性を中核に据えて構築しています。私たちはエネルギー安全保障の貢献とエネルギー貧困の削減にコミットしています。」と述べています。
新しいデータセンターの建設に対する世界的な支出は、2030年までに490億ドルを超えると推定されています（出典：MicKinsey & Company）。再生可能エネルギーにおける1兆ドル以上の資金ギャップを考慮すると、活発なデジタル経済を支える計算インフラの基盤を整備する好機であると見なされています。
HodlerのマネジングディレクターでもあるAhmed Ebrahimは、このファンドが審査済みの取引およびプロジェクトの既存パイプラインを活用していることに言及しました。
計算能力の増大する需要を満たすための持続可能なエネルギー
DEIファンドは、ブロックチェーン、AI、デジタルアセットマイニングなどの技術とエネルギー資源を組み合わせ、持続可能なエネルギーインフラの実現可能性を強化し、増大する計算能力の需要を満たしながら、より公平なエネルギーシステムのために世界的な電力網の安定性に貢献することを目指しています。
ユーティリティ部門では、現代の計算アプリケーションからのエネルギー需要が指数関数的に成長しています。データセンターの電力消費量は約240〜340テラワット時（出典：EIA）でした。
エネルギープロジェクトへの強力な投資を持つUAEのコンglomerateであるGewan Holdingの創設者兼グループCEOであるAlaa Al Aliは、彼らのDEIファンドへの参加決定が、将来のデジタル経済が世界的に分散された持続可能なエネルギーインフラなしには成長できないという信念に由来すると述べました。
彼はさらに、「私たちはステークホルダーと、主権的なデジタルエネルギーインフラを構築するための私たちの集団的努力に自信を持っています。私たちは、このファンドをUAEのデジタル経済戦略をサポートするための効果的な手段として捉えています。」と付け加えています。
Gewan HoldingのチーフデベロップメントオフィサーであるAmer Al Oshは、チームが規制当局の承認を条件としたコンプライアンス構造を確立している方法について議論し、最近のUAEのデジタル資産およびAI法に関する規制が、この資産クラスの投資家センチメントを改善していると指摘しています。
Lara Abdul MalakによるCryptopotlianのレポート
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ララ・アブドゥル・マラク
ララ・アブドゥル・マラックは、15 年以上にわたりテクノロジージャーナリストとして活躍しています。中東地域から発信されるブロックチェーン、暗号資産、トークン化、Web3 のニュースを専門に扱っています。以前は Cointelegraph Arabic Middle East で執筆していました。アメリカ大学ベイルート校で政治学を専攻し、2014 年にビタリック・ブテリン氏へのインタビューをきっかけにブロックチェーンに興味を持ちました。
