S&P 500 및 나스닥 컴포지트, 미국 고용 보고서 이후 사상 최고치 기록

S&P 500과 나스닥 컴포지트는 목요일 새로운 미국 고용 데이터가 월스트리트의 예상보다 강력하게 나왔음에 따라 사상 최고치를 돌파했습니다.

이 데이터는 노동통계국(Bureau of Labor Statistics)에서 발표한 것으로, 6월에 비농업 일자리가 147,000개 추가되어 경제학자들이 예측한 110,000개를 크게 상회했습니다. 이는 수정된 5월 총계 144,000개조차도 뛰어넘는 수치입니다.

예상치 못한 고용 증가로 주가가 전반적으로 상승했습니다. 다우존스 산업평균지수는 381포인트(0.9%) 상승했으며, S&P 500은 0.8%, 나스닥은 1% 상승했습니다.

실업률도 4.1%로 하락했으며, 경제학자들은 4.3%로 상승할 것으로 예상했습니다. 이 하락은 전날 ADP가 6월에 민간 부문 일자리 33,000개가 감소했다고 발표하여 노동 시장의 건강에 대해 경계심을 높였던 보고서와 대비되어, 서둘러 이전 날의 서사를 완전히 뒤집었습니다.

금리 인하가 9월까지 불가능함이 명확해지며 국채 수익률 급등

고용의 놀라움은 채권 시장에도 영향을 미쳤습니다. 국채 수익률이 급등했고, 거래자들은 연방준비제도(Fed)가 곧 금리를 인하할 것이라는 베팅을 버리기 시작했습니다.

CME Group의 FedWatch 도구를 사용하는 선물 거래자들은 이제 보았습니다 7월 회의에서 연방준비제도가 금리를 동결할 확률이 95%라고 보고 있습니다. 시장은 통화 정책의 장기 유지를 즉시 가격에 반영하여 수익률을 높이고 즉각적인 완화 기대감을 무너뜨렸습니다.

정치적 압력도 고조되고 있습니다. 투자자들은 1월 백악관으로 복귀한 도널드 트럼프 대통령을 면밀히 주시하고 있으며, 그는 현재 여러 fronts에서 행보를 가속화하고 있습니다. 수요일 트럼프는 새로운 미국-베트남 무역 합의를 확인했으며, 트레이더들은 추가 발표에 대비하고 있습니다.

그의 90일 관세 유예 기간이 다음 주에 종료되며, 월스트리트의 모든 사람은 그가 캘린더를 주시하고 있다는 것을 알고 있습니다. 만약 그가 무역 압박을 가중시키기로 결정하면 주가는 빠르게 반응할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 대부분의 투자자들은 현재 낙관적인 태도를 보이고 있습니다.

엘러브로크는 관세가 일부 기업에 심각한 타격을 줄 것이지만, "시장은 큰 어려움 없이 이를 소화할 것"이라고 말했습니다. 그의 견해는 경제 데이터가 약간의 무역 충격에도 붕괴되지 않고 견딜 만큼 충분히 강력하다는 트레이더들 사이의 신념이 커지고 있음을 반영합니다.

조세 법안 진행, 시장 조기 마감

무역 문제를 넘어 트럼프의 조세 입법도 진행 중입니다. 이 법안은 화요일 상원을 통과했으며, 하원으로送回되어 공화당이 목요일에 다시 가결시켰습니다. 이제 이 법안은 최종 표결을 기다리고 있으며, 통과될 경우 가을을 앞두고 기업 세제 환경을 재편할 수 있습니다.

모든 소음에도 불구하고 목요일의 거래는 짧았습니다. 뉴욕 증권거래소와 나스닥은 금요일 독립기념일 휴일(미국 시장 휴장)에 앞서 동부 시간 오후 1시에 조기 마감되었습니다.

짧은 세션임에도 불구하고 모멘텀은 강세를 유지했습니다. S&P 500과 나스닥 컴포지트는 이번 주 현재까지 1.5% 상승했으며, 다우존스는 2.1% 상승했습니다. 이러한 강세는 대형 지수뿐만 아니라 개별 종목에서도 나타나고 있습니다. S&P 500 종목 중 36개 종목이 목요일 세션 동안 52주 신기록을 달성했습니다. 더 인상적인 것은 이 중 25개 종목이 사상 최고치를 기록했다는 점입니다.

가장 잘 알려진 기업들도 이 목록에 합류했습니다. 로열 카리비안은 1993년 상장 이후 최고가를 기록했습니다. 아메리칸 익스프레스는 1977년 IPO 당시 기록을 뛰어넘었습니다. 캐피털원, 골드만 삭스, JP모건, 로우스도 새로운 최고치를 기록했으며, 모건 스탠리, 나스닥 인크., 크라우드스트라이크, 엔비디아, 오라클도 함께했습니다. 이들은 해당 기업들이 처음 상장한 이후, 일부는 수십 년 만에 가장 높은 수준을 보였습니다.

그리고 랠리는 대형 종목뿐만 아니라 소형주도 동반했습니다. 소형 기업을 추적하는 러셀 2000은 목요일 오전 거래 중 0.6% 상승했습니다. 이는 지수를 연초 대비 흑자 전환으로 이끌기에 충분했습니다. 4월 저점 이후 러셀 2000은 약 24% 반등했으며, 이는 모멘텀이 시장 전체로 확산되고 있음을 보여줍니다.