O S&P 500 e o Nasdaq Composite dispararam para recordes históricos na quinta-feira, após novos dados de emprego nos EUAtronas expectativas de Wall Street.
Essa informação veio diretamente do Departamento de Estatísticas do Trabalho, que afirmou que 147.000 empregos não agrícolas foram criados em junho, bem acima dos 110.000 previstos pelos economistas. O número superou até mesmo o total de maio, que foi revisado para cima, chegando a 144.000.
Esse aumento inesperado nas contratações impulsionou as ações em geral. O índice Dow Jones Industrial Average subiu 381 pontos, ou 0,9%, enquanto o S&P 500 avançou 0,8% e o Nasdaq teve alta de 1%.
A taxa de desemprego também caiu para 4,1%, enquanto os economistas previam um aumento para 4,3%. Essa queda, aliada aos melhores números de contratação, mudou completamente a narrativa do dia anterior, quando a ADP divulgou um relatório do setor privado que apontava a perda de 33 mil empregos em junho, o que gerou preocupação quanto à saúde do mercado de trabalho.
Os rendimentos dos títulos disparam à medida que se tornadent o Fed não cortará as taxas de juros até setembro
A surpresa com as contratações também afetou o mercado de títulos. Os rendimentos dos títulos do Tesouro dispararam e os investidores começaram a abandonar suas apostas de que o Federal Reserve cortaria as taxas de juros em breve.
Os operadores de futuros que utilizam a ferramenta FedWatch do CME Group agora veem uma probabilidade de 95% de que o Fed mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião de julho. O mercado imediatamente precificou uma manutenção mais prolongada da política monetária, elevando os rendimentos e eliminando as expectativas de um afrouxamento monetário iminente.
Há também uma crescente pressão política. Os investidores estão acompanhando de perto odent Donald Trump, que retornou à Casa Branca em janeiro e agora está avançando em várias frentes. Na quarta-feira, Trump confirmou um novo acordo comercial entre os EUA e o Vietnã, e os investidores se preparam para mais anúncios.
A suspensão de 90 dias das tarifas termina na próxima semana, e todos em Wall Street sabem que ele está de olho no calendário. Se ele decidir apertar ainda mais as restrições comerciais, as ações podem reagir rapidamente. Mesmo assim, a maioria dos investidores parece estar otimista por enquanto.
Ellerbroek afirmou que, embora as tarifas afetem algumas empresas duramente, "o mercado vai absorver isso sem grandes problemas". Sua visão reflete uma crença crescente entre os investidores de que os dados econômicos são suficientementetronpara suportar um pequeno impacto negativo nas negociações comerciais sem entrar em colapso.
Projeto de lei tributária avança com fechamento antecipado dos mercados
Além do comércio, a legislação tributária de Trump está avançando. O projeto de lei foi aprovado pelo Senado na terça-feira e devolvido à Câmara, onde os republicanos o encaminharam novamente na quinta-feira. A medida agora aguarda uma votação final e, se aprovada, poderá remodelar o cenário tributário corporativo no outono.
Apesar de toda a agitação, o pregão de quinta-feira foi curto. Tanto a Bolsa de Valores de Nova York quanto a Nasdaq fecharam às 13h (horário do leste dos EUA), antes do feriado do Dia da Independência na sexta-feira, quando os mercados americanos permanecerão fechados.
Mesmo com a sessão mais curta, o ímpeto permaneceutron. O S&P 500 e o Nasdaq Composite acumulam alta de 1,5% na semana, e o Dow Jones registra alta de 2,1%. Essa força não se restringe aos grandes índices — ela também se reflete em ações individuais. Um total de 36 ações do S&P 500 atingiram novas máximas de 52 semanas durante a sessão de quinta-feira. Ainda mais impressionante, 25 delas alcançaram novas máximas históricas.
Algumas das empresas mais conhecidas entraram para essa lista. A Royal Caribbean atingiu seu preço mais alto desde a abertura de capital em 1993. A American Express quebrou recordes que remontam ao seu IPO de 1977. Capital One, Goldman Sachs, JPMorgan e Loews também alcançaram novos recordes, assim como Morgan Stanley, Nasdaq Inc., CrowdStrike, Nvidia e Oracle. Esses foram os níveis mais altos vistos desde que essas empresas abriram capital, algumas delas décadas atrás.
E a alta não foi apenas para as grandes empresas. As ações de empresas menores também se beneficiaram. O índice Russell 2000, que traco desempenho de empresas menores, subiu 0,6% durante o pregão da manhã de quinta-feira. Isso foi suficiente para levar o índice a um território positivo no ano. Desde sua mínima em abril, o Russell se recuperou em quase 24%, mostrando que o ímpeto está se espalhando por todo o mercado.
