- 엔비디아의 시장 가치는 1 월 AI 에 대한 낙관론과 중국 내 화웨이와의 경쟁으로 급증했습니다.
- 마이크로소프트는 애저를 통해 큰 성장을 이뤘고, 테슬라는 성장 우려로 가치 하락을 겪었습니다.
- 엔비디아의 H20 은 중국에서 화웨이와 경쟁하고 있지만, 미국의 규제 환경 속에서 칩의 잠재력이 완전히 발휘될지는 불확실합니다.
Nvidia Corporation은 1월 중 전례 없는 높이에 도달하며 시가총액이 놀라운 급증을 경험했습니다. 이 놀라운 상승은 인공 지능(AI)에 대한 급증하는 낙관론을 포함한 여러 요인의 결합으로 인해 추진되었습니다.
1월 중 시가총액은 2,965억 2천만 달러가 증가하여 약 1조 5,200억 달러의 총 시가총액을 달성하며 새로운 높이에 도달했습니다. 이 성과는 2023년 5월 기록된 2,482억 3천만 달러의 이전 최고치를 넘어섰습니다. 이 놀라운 상승의 주요 동인은 Nvidia의 최신 데스크톱 그래픽 프로세서, AI 관련 제품, 그리고 눈에 띄는 낙관론의 증가였습니다.
특히, 전 세계 시가총액 1위 기업인 Microsoft도 상당한 성장을 경험했으며, 1,593억 6천만 달러가 증가했습니다. 이 증가는 주로 Azure 클라우드 컴퓨팅 서비스에 대한 급증하는 수요에 기인했습니다. 반면, 시가총액 상위 20위 기업 중 하나인 Tesla Inc.는 성장 둔화에 대한 우려로 인해 약 24.5%의 가치를 잃으며 큰 타격을 입었습니다.
Nvidia, 중국에서 Huawei와 경쟁
흥미로운 developments에 따르면, 중국 시장을 위해 새롭게 맞춤화된 칩들이 중국의 기술 거대 기업인 Huawei Technologies가 개발한 프로세서와 맞서게 될 것으로 보입니다.
내부 소식통들은 Nvidia의 HA20(또 다른 강력한 그래픽 처리 장치, GPU)이 중국의 AI 훈련 고객을 대상으로 한다고 밝혔습니다. 이 제품의 사전 주문이 이미 시작되었으며, 카드당 가격은 12,000달러에서 15,000달러 사이입니다. Nvidia의 HA20과 직접적인 경쟁자인 Huawei의 Ascend 910B AI 칩의 컴퓨팅 성능은 유사한 가격대와 맞먹습니다.
Nvidia의 중국 시장을 위해 새롭게 맞춤화된 칩들은 국내 거대 기업인 Huawei Technologies가 개발한 프로세서와 직접 경쟁할 예정입니다. 업계 소식통에 따르면, 가격과 성능이 유사한 이 두 제품은 서로 경쟁할 준비를 갖추고 있습니다.
Nvidia는 이미 중국에서 AI 훈련을 위해 설계된 강력한 GPU인 H20의 사전 주문을 시작했으며, 카드당 가격은 12,000달러에서 15,000달러 사이입니다. 흥미롭게도 H20의 컴퓨팅 성능은 Huawei의 Ascend 910B와 밀접하게 유사하며, 가격도 비슷한 범위로 예상됩니다.
무역 제재 대응
중요한 점은 미국의 무역 제재로 인해 A100 및 H100과 같은 고급 GPU를 중국에 수출할 수 없다는 것입니다. 이러한 GPU들은 AI 훈련을 위해 매우 선호되는 구성 요소입니다. 중국 고객을 위해 설계된 Nvidia의 맞춤형 A800 및 H800 GPU조차도 10월 업데이트된 미국의 통제로 인해 차단되었으며, 이로 인해 H20과 같은 대안이 도입되었습니다.
공인된 유통업체들은 이미 H20의 중국 고객에 대한 배송과 관련하여 논의에 착수했습니다. 일부 고객들은 곧 칩 테스트를 시작할 것으로 예상됩니다. Nvidia에서 H20을 주문한 한 소식통은 첫 번째 대량 배송이 2분기에 중국에 도착할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
중국 주요 인터넷 장비 및 서버 제조업체의 또 다른 소식통은 H20이 포함된 제품 배송이 7월에 시작될 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 몇몇 중국 고객들도 테스트 목적으로 H20 샘플을 받았습니다.
전 세계 Nvidia 그래픽 카드 수요
그들의 그래픽 카드는 전 세계적으로 높은 수요를 유지하고 있으며, 기술 기업들과 클라우드 서비스 제공업체들은 OpenAI의 ChatGPT와 같은 생성형 AI 기술을 구동하는 데 중요한 GPU를 확보하기 위해 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 중요한 전환점으로, Nvidia의 데이터 센터 부문은 비디오 게임을 넘어 2023 회계연도에서 최대 수익 기여자가 되었습니다. 10월 31일 종료된 제3분기 동안 Nvidia의 데이터 센터 수익은 전년 대비 놀라운 279% 증가하여 기록적인 145억 1천만 달러를 기록했습니다.
Nvidia의 H20이 입지를 다졌음에도 불구하고, 새로운 미국 규제 준수를 위해 칩의 성능이 제한되었기 때문에 중국 고객들 사이에서의 반응은 불확실합니다. 두 소식통은 H20이 성능 면에서 전작인 A800 및 A100을 따라잡아야 한다고 제안합니다. 그러나 서버 제조업체의 한 소식통은 전체 자체 테스트가 아직 완료되지 않았기 때문에 상황은 여전히 명확하지 않다고 지적합니다.
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Joseph Katala
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