- AIへの楽観論と中国でのHuaweiとの競争により、Nvidiaの時価総額は1月に急騰しました。
- MicrosoftはAzureで大きな成果を収めましたが、Teslaは成長への懸念から時価総額が下落しました。
- NvidiaのH20は中国でHuaweiと競合していますが、米国の規制を背景に同チップの真価はまだ不透明です。
Nvidia Corporationは、1月に前例のない高値に達するまで、時価総額において驚くべき急成長を経験した。この目覚ましい上昇は、同社の歴史の中で最大の月間増加率であり、人工知能（AI）に関する楽観主義の高まりなど、いくつかの要因が組み合わさって引き起こされた。
1月、その市場価値は新たな高みに達し、2,965億2,200万米ドルという莫大な増加をもたらして、総市場価値は約1兆5,200億米ドルに達した。この達成は、2023年5月に記録された同社の以前の記録的な急成長である2,482億3,000万米ドルを上回った。この劇的な上昇の主な要因は、Nvidiaの最新のデスクトップグラフィックスプロセッサ、AI関連の製品、そして楽観主義の顕著な高まりであった。
特筆すべきは、世界的に時価総額で首位にあるMicrosoftも substantial な利益を上げ、1,593億6,000万米ドルの増加を記録したことである。この増加は主に、Azureクラウドコンピューティングサービスへの需要の高まりによるものだった。一方、時価総額で世界トップ20に入るTesla Inc.は、成長鈍化への懸念により、価値の約24.5％を失うという大きな打撃を受けた。
Nvidia、中国でHuaweiと対決
興味深い展開として、中国市場向けに新たに調整されたチップが、中国のテクノロジー巨人であるHuawei Technologiesが開発したプロセッサと真っ向から競り合う準備ができているという報道がある。
関係者によると、Nvidiaのもう一つの強力なグラフィックスプロセッシングユニット（GPU）であるHA20は、中国のAIトレーニング顧客を対象としている。この製品の予約注文はすでに開始されており、カード1枚あたり1万2,000ドルから1万5,000ドルの価格帯となっている。NvidiaのHA20の直接の競合であるHuaweiのAscend 910B AIチップの計算能力は、同等の価格帯と見なされている。
Nvidiaの中国市場向けに新たに調整されたチップは、国内の巨人であるHuawei Technologiesが開発したプロセッサと直接競争することになっている。業界筋によると、価格と性能が類似したこれらの2つの製品は、互いに競り合う姿勢を示している。
Nvidiaはすでに、中国でのAIトレーニング用に設計された強力なGPUであるH20の予約注文を開始しており、カード1枚あたり1万2,000ドルから1万5,000ドルの価格となっている。興味深いことに、H20の計算能力はHuaweiのAscend 910Bと密接に一致しており、価格も同様の範囲になると予想されている。
貿易制裁の回避
重要な注意点として、米国の貿易制裁により、A100やH100のような先進的なGPUの中国への輸出が禁止されている。これらのGPUはAIトレーニングにおいて非常に求められているコンポーネントである。中国の顧客向けに設計されたNvidiaの専用A800およびH800 GPUでさえ、10月の米国規制の更新によりブロックされ、H20のような代替品の導入につながった。
認可された販売代理店は、H20の中国顧客への出荷について協議を開始している。一部の顧客はまもなくチップのテストを開始すると見込まれている。H20をNvidiaから注文したある関係者は、最初の量産出荷が第2四半期に中国に到達すると予想している。
大手中国のインターネット機器およびサーバーメーカーの関係者によると、H20を含む自社の製品の出荷は7月に開始される見込みである。数人の中国の顧客も、テスト目的でH20のサンプルを受け取っている。
Nvidiaグラフィックスカードの世界的な需要
彼らのグラフィックスカードは世界中で高い需要を保っており、テクノロジー企業やクラウドサービスプロバイダーは、OpenAIのChatGPTなどの生成AI技術を駆動する上で不可欠なこれらのGPUを確保するために数十億ドルを投資している。大きな転換点として、Nvidiaのデータセンターセグメントはビデオゲーミングを抜き、2023会計年度における最大の収益源となった。10月31日で終了した第3四半期、Nvidiaのデータセンター収益は前年比驚異的な279％増となり、過去最高の145億1,100万米ドルに達した。
NvidiaのH20が存在感を示したものの、チップの能力が新しい米国の規制に準拠するために制限されているため、中国の顧客からの反応は不確実である。2つの情報筋によると、H20は能力において後継者であるA800やA100に追いつく必要があるという。しかし、サーバーメーカーの関係者は、完全な社内テストがまだ完了していないため、状況は依然として不明瞭であると指摘している。
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Joseph Katala
Joseph は暗号通貨およびブロックチェーン業界の熟練プロフェッショナルであり、3 年以上の実績を誇ります。彼の専門知識は、暗号通貨の執筆・分析からブロックチェーン開発に至るまで多岐にわたり、これらの技術が持つ変革的な可能性への深い情熱を持ち、メディアを通じて暗号通貨およびブロックチェーン分野での理解の促進に尽力しています。
