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광산 기업들은 10월 중 185건의 지분 거래를 통해 29억 달러를 조달했으며, 이는 2013년 이후 월간 최고치입니다.
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대부분의 거래는 주니어 광산 기업들에서 발생했으며, NexGen과 Hycroft가 각각 우라늄과 금 분야에서 자금 조달을 선도했습니다.
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최근 금 가격 하락과 금속 시장 변동성에도 불구하고 투자자들의 수요는 여전히 높습니다.
상장된 광산 기업들이 10년 만에 가장 빠른 속도로 주식을 시장에 쏟아내고 있으며, 아무도 눈을 깜빡이지 않고 있습니다.
금 가격이 올해 대부분 상승했고 중요 광물에 대한 수요가 증가함에 따라, 북미 광산 기업들은 10월 한 달 alone 185건의 거래를 통해 29억 달러를 조달했습니다. 블룸버그에 따르면 이는 2013년 11월 이후 가장 많은 월간 집계액입니다.
금 및 은 광산 기업들은 10월 21일 이후 두 금속의 가격이 하락했음에도 불구하고 10월 주식 거래의 3분의 1을 차지했습니다.
그럼에도 불구하고 투자자들은 주저하지 않았습니다. 거래를 노리는 자금이 여기저기서 쏟아져 나옵니다. “최근 몇 달간 어려움을 겪은 거래는 생각나지 않습니다,” 내셔널 뱅크 캐피탈 마켓스의 부회장인 다니엘 놀란은 말했습니다. “거의 모든 거래가 과다 청약되었으며, 많은 거래가 규모가 확대되었기 때문에 시장이 매우 강세였습니다.”
주류 광산 기업보다 주니어 광산 기업들이 대부분의 자금을 조달
이 기록적인 행진은 대형 주식을 대량으로 매도하는 대형 기업들이 주도한 것이 아닙니다. 이는 소규모 기업들로부터 비롯되었습니다.
몬트리올은행(ECM 책임자) 피터 밀러에 따르면 “시장의 활동은 지금까지 수많은 주니어 광산 기업들에 의해 완전히 주도되어 왔습니다.” 몇몇 대형 기업들의 대규모 거래가 있었던 것이 아니라, 작은 기업들이 가능한 모든 자금을 확보하기 위해 떼를 지어 움직이고 있습니다.
가장 큰 자금 조달 사례 중 하나는 토론토, 뉴욕, 시드니에 상장된 우라늄 광산 기업인 넥젠 에너지(NexGen Energy Ltd.)에서 나왔습니다. 그들은 매수 계약(bought deal)을 통해 4억 캐나다 달러(2억 8,720만 달러)를 조달했으며, 이어 시드니에서 규모가 확대된 6억 호주 달러(3억 9,590만 달러)의 매각을 진행했습니다.
가장 큰 귀금속 거래는 덴버에 기반을 둔 금 및 은 생산 기업인 하이크로프트 마이닝 홀딩(Hycroft Mining Holding Corp.)에서 나왔습니다. 그들은 1억 7,140만 달러를 조달하며 10월 금 및 은 카테고리에서 1위를 차지했습니다.
올해 금의 상승세에 참여하지 못한 투자자들이 지금 급하게 뛰어들면서 수요가 강세입니다. “올해 적절한 섹터 노출을 갖추지 못한 투자자라면 성과 측면에서 뒤처졌을 것입니다,” 스콧뱅크(ECM 글로벌 책임자) 미셸 칼릴리가 말했습니다.
이러한 저조한 성과는 이제 투자자들이 포트폴리오를 균형 있게 조정하려는 가운데 자금의 흐름을 귀금속 및 비철금속으로 다시 돌려보내고 있습니다.
미국 정부의 지원과 구리 가격이 중요 광물 거래를 주도
미국 정부의 해당 분야 진출 노력이 맞물려 중요 광물에 대한 수요도 급증하고 있습니다.
기록적인 구리 가격 또한 주요 동인입니다. 놀란은 금 및 은 가격이 최근 하락했음에도 불구하고 이러한 지원과 가격 강세의 조합이 거래 흐름을 “오래 동안” 유지할 것이라고 말했습니다.
밀러에 따르면, 이러한 기업들이 주식을 계속 판매하기 위해 금속 가격이 “성층권” 수준일 필요는 없으며, 시장 관심을 정당화할 만큼 “양호”하기만 하면 됩니다.
블룸버그 데이터에 따르면 몬트리올은행이 10월 이러한 거래에서 가장 활발한 자문을 제공한 기관이었습니다.
밀러는 이미 11월의 완전한 라인업이 형성되고 있다고 말했습니다. 이러한 속도는 느려지지 않고 있습니다. 매일 새로운 제안 세트가 쏟아져 나오고 있으며, 투자자들은 이를 거절하지 않습니다. 스프롯트 자산 관리(Sprott Asset Management)의 CEO 존 시암플리아는 “오랜만에 이렇게 많은 자본이 해당 분야로 유입된 것을 본 적이 없습니다.”라고 말했습니다.
더 많은 기업공개(IPO), SPAC, 그리고 주식 조달이 예상됩니다. 벤치마크 코의 분석가 수바스 찬다는 “이러한 기업들이 시장에 나오고, IPO를 진행하며, SPAC을 통해 자금을 조달하는 모습을 많이 보게 될 것입니다. 모두 시장에 먼저 진입하기 위한 치열한 경쟁에 휩싸일 것입니다.”라고 말했습니다.
금 주식은 현재 캐나다 S&P/TSX 종합 지수의 12%를 차지하고 있습니다. 미국에서는 네오몬트 코퍼레이션(Neumont Corp.)이 올해 가치가 두 배로 증가했습니다. 최근 조정에도 불구하고 여전히 S&P 500 지수 상위 10개 종목 중 하나입니다.
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Jai Hamid
Jai Hamid 은 지난 6 년간 암호화폐, 주식 시장, 기술, 글로벌 경제 및 시장에 영향을 미치는 지정학적 사건들을 취재해 왔습니다. 그녀는 AMB Crypto, Coin Edition, CryptoTale 등 블록체인 전문 매체에서 시장 분석, 주요 기업, 규제 및 거시경제 동향에 관해 활동했습니다. 런던 저널리즘 스쿨을 졸업했으며 아프리카 최고 TV 네트워크 중 하나에서 세 차례 암호화폐 시장 인사이트를 공유했습니다.
