아시아 주식은 유럽과 미국 시장의 은행 우려로 인한 흔들림과 함께 하락

CNBC의 데이터에 따르면, 아시아 주식은 금요일에 우중충한 모습을 보였으며, 이는 미국 지역 은행에 대한 우려와 유럽에서 미국으로 확산되는 글로벌 시장의 불확실성 증가에 의해 하방 압력을 받고 있기 때문이다.

목요일 월스트리트 거래소에서 시작된 매도 물결은 멈춤 없이 이어졌다. 다우존스 선물은 1% 하락한 반면, S&P 500 선물과 나스닥 100 선물은 각각 1.3%, 1.5% 폭락하며 투자자들이 어디에서도 위험 감수 성향을 보이지 않았음을 보여줬다.

단 한 번의 반짝 희망은 한국에서 나왔다. 코스피는 장중 사상 최고치인 3,794.87을 기록했으나 다시 하락해 3,748.89로 소폭 상승 마감했으며, 이는 세 번째 연속 사상 최고치를 기록한 것이다.

서울과 워싱턴 간 무역 협상은 초기 낙관론을 불러일으켰으나 빠르게 사그라들었다. 중소 기술 기업들이 모여 있는 코스닥은 0.68% 하락한 859.54로 장을 마감했다.

유럽과 미국이 은행 스트레스에 짓눌리는 가운데 홍콩이 아시아의 하락을 주도

가장 큰 손실은 홍콩에서 발생했으며, 항셍지수는 4월 이후 가장 가파른 하락세를 보이며 2.48% 하락한 25,247.1을 기록했다. 이는 주로 교육주들의 부진에 기인했다.

메인랜드에서 CSI 300은 1년 중 가장 큰 단일일 하락을 기록하며 4,514.23으로 2.26% 급락했습니다. 일본에서는 닛케이 225 떨어졌 1.44%로 47,582.15가 되었고, 광범위한 Topix는 1.03% 하락하여 3,170.44가 되었습니다. 호주의 S&P/ASX 200은 0.81% 하락하여 8,995.3으로 마감하며 3일간의 상승 행진을 끝냈습니다.

유럽에서는 금요일 초 손실이 심화되었다. 런던 시간 오전 9시 30분 기준 유럽 전역의 스토익 600은 1.7% 하락했으며, 주요 지수들은 모두 적자 상태였다. FTSE 100은 1.6% 하락했고, 프랑스의 CAC 40은 0.9% 하락했으며, 독일의 DAX와 이탈리아의 FTSE MIB는 모두 2% 이상 하락했다.

스토익 유럽 600 은행 지수는 2.8% 하락했으며, 이는 미국 은행 부문의 공황이 해외로 확산되었기 때문이다. 두 개의 미국 지역 은행인 자온스 뱅코프와 웨스턴 얼라이언스는 사기 관련 감손을 발표했으며, 이로 인해 단 한 세션 만에 시가총액 1,000억 달러 이상이 증발했다.

동시에, 퍼스트 브랜드스 그룹과 트리코르 홀딩스의 붕괴는 대출 잔고에 숨겨진 신용 손실에 대한 우려를 다시 불러일으켰다.

엔화는 갑자기 강세를 보이며 1달러당 150엔 선을 돌파했으나, 도쿄 시간 오후 초에는 150.10엔으로 소폭 후퇴했다. 10월 6일 이후 가장 강했던 149.90엔을 briefly 기록하기도 했다. 스위스 프랑도 강세를 보인 반면, 미국 달러는 약세를 보였다.

채권 수익률도 급락하고 있다. 5년물 미국 국채 수익률은 3.51%로 3bp 하락했으며, 이는 작년 10월 이후 최저치이다. 2년물 수익률은 2022년 이후 가장 약한 수준으로 폭락했고, 10년물 수익률은 4% 아래로 하락했다.

달러 스팟 지수는 0.7% 하락하며 6월 이후 최악의 하락세를 이어갔다. 트레이더들은 연준 금리 인하에 대한 베팅을 높였으며, 연말까지 46bp에서 53bp의 완화 가능성을 예상했다.

한편, 10일 전인 지난 주에 126,251달러의 사상 최고치를 기록했던 비트코인은 악화되는 미중 무역 긴장으로 촉발된 청산 연쇄 반응으로 인해 상승분을 모두 날리며 강타를 받고 있다.

10월 12일 기준 일주일간 비트코인은 6.3% 하락했으며, 이는 3월 이후 가장 큰 주간 낙폭이다. 비트코인은 회복에 실패했으며, 현재 200일 이동평균선(200DMA)인 107,400달러 아래에서 365일 이동평균선(365DMA)인 99,900달러 위에서 거래되고 있다. 상방 저항선으로는 111일 이동평균선인 114,700달러가 자리 잡고 있다. Glassnode 은 365DMA 상방 유지가 시장을 안정시킬 수 있지만, 하방 돌파 시 훨씬 더 깊은 조정장으로 이어질 수 있다고 보고 있다.

한편 금은 Cryptopolitan 보도에 따라 사상 처음 4,380달러를 돌파하며 강력한 랠리를 이어가고 있다.