Les marchés boursiers asiatiques s'effondrent, tandis que les marchés européens et américains vacillent en raison des difficultés bancaires

Les marchés boursiers asiatiques sont moroses vendredi, tirés vers le bas par les craintes entourant les banques régionales américaines et l'incertitude croissante qui se propage sur les marchés mondiaux, de l'Europe à l'Amérique, selon les données de CNBC.

La vague de ventes qui a débuté jeudi à Wall Street s'est poursuivie sans relâche. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont reculé de 1 %, tandis que ceux sur le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont chuté respectivement de 1,3 % et 1,5 %, signe que les investisseurs n'étaient pas disposés à prendre des risques.

La seule étincelle, brève, est venue de Corée du Sud, où le Kospi a atteint un record intraday de 3 794,87 avant de retomber pour clôturer légèrement plus haut à 3 748,89, enregistrant ainsi sa troisième journée record consécutive.

Les négociations commerciales entre Séoul et Washington avaient suscité un certain optimisme en début de séance, mais celui-ci s'est rapidement dissipé. L'indice Kosdaq, qui regroupe les petites entreprises technologiques, a clôturé en baisse de 0,68 % à 859,54 points.

Hong Kong entraîne la chute de l'Asie tandis que l'Europe et l'Amérique s'enfoncent sous la pression bancaire

Les plus fortes pertes ont été enregistrées à Hong Kong, où l'indice Hang Seng a chuté de 2,48 % à 25 247,1, sa plus forte baisse depuis avril, principalement en raison de la chute des valeurs du secteur de l'éducation.

En Chine continentale, l'indice CSI 300 a plongé de 2,26 % pour clôturer à 4 514,23 points, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis un an. Au Japon, le Nikkei 225 a reculé de 1,44 % à 47 582,15 points, et l'indice Topix, plus large, a cédé 1,03 % à 3 170,44 points. En Australie, l'indice S&P/ASX 200 a perdu 0,81 % à 8 995,3 points, mettant fin à une série de trois séances de hausse.

En Europe, les pertes se sont accentuées vendredi matin. L'indice paneuropéen Stoxx 600 reculait de 1,7 % à 9h30 à Londres, tous les principaux indices étant dans le rouge. Le FTSE 100 perdait 1,6 %, le CAC 40 français 0,9 % et le DAX allemand ainsi que le FTSE MIB italien chutaient tous deux de plus de 2 %.

L'indice Stoxx Europe 600 Banks a chuté de 2,8 % suite à la propagation de la panique du secteur bancaire américain à l'étranger. Deux banques régionales américaines, Zions Bancorp et Western Alliance, ont annoncé des dépréciations d'actifs liées à des fraudes qui ont fait fondre leur capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars en une seule séance.

Dans le même temps, les faillites de First Brands Group et de Tricolor Holdings ont ravivé les inquiétudes concernant les pertes de crédit cachées dans les portefeuilles de prêts.

Le yen s'est soudainement apprécié, dépassant la barre des 150 pour un dollar avant de se replier légèrement à 150,10 en début d'après-midi à Tokyo. Il a brièvement atteint 149,90, sontronhaut niveau depuis le 6 octobre. Le franc suisse a également progressé, tandis que le dollar américain s'est affaibli.

Les rendements obligataires s'effondrent eux aussi : le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans a chuté de trois points de base pour s'établir à 3,51 %, son niveau le plus bas depuis octobre dernier, tandis que le rendement à deux ans a plongé à son niveau le plus faible depuis 2022 et celui à dix ans est passé sous la barre des 4 %.

L'indice Dollar Spot a accentué sa baisse, atteignant -0,7 %, sa pire performance depuis juin. Les investisseurs ont revu à la hausse leurs anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale, tablant désormais sur un assouplissement de 53 points de base d'ici la fin de l'année, contre 46 deux jours auparavant.

Pendant ce temps, Bitcoin, qui avait atteint un record historique de 126 251 dollars il y a seulement dix jours, a été durement touché depuis que la cascade de liquidations déclenchée par l’aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine a anéanti les gains de l’ensemble du marché des cryptomonnaies.

Au cours de la semaine se terminant le 12 octobre, Bitcoin a chuté de 6,3 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, et n'a pas réussi à se redresser. Bitcoin évolue actuellement entre deux niveaux techniques clés, se négociant en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours (MM200) à 107 400 $ mais au-dessus de sa moyenne mobile à 365 jours (MM365) à 99 900 $. Au-dessus, la MM111 se situe à 114 700 $. Glassnode estime qu'un maintien au-dessus de la MM365 pourrait stabiliser le marché, mais qu'une cassure à la baisse pourrait entraîner une correction bien plus importante.

L’or, cependant, poursuit sa fulgurante ascension, ayant franchi pour la première fois la barre des 4 380 dollars, comme Cryptopolitan l’a rapporté.