Les actions asiatiques chutent tandis que les marchés européens et américains vacillent face aux problèmes bancaires

Les actions asiatiques sont nerveuses ce vendredi, tirées vers le bas par les craintes concernant les banques régionales américaines et l’incertitude croissante qui se répand sur les marchés mondiaux, de l’Europe aux États-Unis, selon les données de CNBC.

La vague de ventes qui a commencé sur le plancher de la Bourse de Wall Street jeudi s’est poursuivie sans interruption. Les futures Dow Jones ont reculé de 1 %, tandis que les futures S&P 500 et Nasdaq 100 ont chuté respectivement de 1,3 % et 1,5 %, montrant que les investisseurs n’avaient aucune appétence pour le risque nulle part.

Une brève étincelle est venue de Corée du Sud, où le Kospi a touché un plus haut intraday record de 3 794,87 avant de reculer pour clôturer légèrement plus haut à 3 748,89, enregistrant ainsi sa troisième journée record consécutive.

Les négociations commerciales entre Séoul et Washington ont suscité un optimisme précoce, mais celui-ci s’est rapidement dissipé. Le Kosdaq, abritant les petites entreprises technologiques, a terminé en baisse de 0,68 % à 859,54.

Hong Kong mène la baisse en Asie alors que l’Europe et l’Amérique s’enfoncent sous le stress bancaire

Les plus fortes pertes ont été enregistrées à Hong Kong, où l’indice Hang Seng a chuté de 2,48 % à 25 247,1, sa baisse la plus marquée depuis avril, principalement touchée par les actions du secteur de l’éducation.

Sur le continent, le CSI 300 a plongé de 2,26 % pour clôturer à 4 514,23 points, enregistrant sa plus forte baisse en un jour en un an. Au Japon, le Nikkei 225 a baissé de 1,44 % à 47 582,15, et l’indice plus large Topix a reculé de 1,03 % à 3 170,44. Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 0,81 % à 8 995,3, mettant fin à une série de trois jours de gains.

En Europe, les pertes se sont approfondies tôt vendredi. Le Stoxx 600 paneuropéen était en baisse de 1,7 % à 9 h 30 à Londres, avec tous les principaux indices dans le rouge. Le FTSE 100 a reculé de 1,6 %, le CAC 40 français a chuté de 0,9 %, et le DAX allemand ainsi que le FTSE MIB italien ont tous baissé de plus de 2 %.

L’indice Stoxx Europe 600 Banks était en baisse de 2,8 % alors que la panique du secteur bancaire américain se propageait à l’étranger. Deux prêteurs régionaux américains, Zions Bancorp et Western Alliance, ont annoncé des dépréciations liées à la fraude qui ont effacé plus de 100 milliards de dollars de valeur boursière en une seule séance.

Dans le même temps, les effondrements de First Brands Group et Tricolor Holdings ont ravivé les craintes concernant les pertes de crédit cachées dans les livres de prêt.

Le yen s’est soudainement renforcé, dépassant le niveau de 150 par dollar avant de reculer légèrement à 150,10 début d’après-midi à Tokyo. Il a brièvement touché 149,90, son niveau le plus fort depuis le 6 octobre. Le franc suisse a également gagné du terrain, tandis que le dollar américain s’est affaibli.

Les rendements obligataires s’effondrent également, le rendement des bons du Trésor américain à cinq ans ayant baissé de trois points de base à 3,51 %, son plus bas niveau depuis octobre de l’année dernière, tandis que le rendement à deux ans a plongé à son niveau le plus faible depuis 2022 et celui à dix ans est passé sous les 4 %.

L’indice Dollar Spot a prolongé sa série de pertes à 0,7 %, sa pire séquence depuis juin. Les traders ont augmenté leurs paris sur des baisses de taux de la Réserve fédérale, s’attendant désormais à un assouplissement de 53 points de base avant la fin de l’année, contre 46 points de base seulement deux jours plus tôt.

Pendant ce temps, le Bitcoin, qui avait atteint un record historique de 126 251 $ il y a seulement dix jours, a été fortement touché depuis la cascade de liquidations déclenchée par l’aggravation des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, effaçant les gains dans tout le secteur des cryptomonnaies.

Au cours de la semaine se terminant le 12 octobre, le Bitcoin a perdu 6,3 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mars, et n’a pas réussi à se redresser. Le Bitcoin se situe désormais entre des niveaux techniques clés, négociant en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours (200DMA) à 107 400 $ mais au-dessus de la moyenne mobile à 365 jours (365DMA) à 99 900 $. Au-dessus, la moyenne mobile à 111 jours (111DMA) se situe à 114 700 $. Glassnode estime que le maintien au-dessus de la 365DMA pourrait stabiliser le marché, mais une cassure à la baisse pourrait ouvrir la porte à une correction bien plus profonde.

L’or, en revanche, poursuit sa rallye spectaculaire, ayant récemment dépassé les 4 380 $ pour la première fois de son histoire, comme l’a rapporté Cryptopolitan .