AI 주도 급증으로 미국 벤처캐피털 투자가 2분기 556억 달러로 증가

미국 벤처캐피탈(VC) 투자는 2분기에 556억 달러에 도달하여 2년 만에 가장 높은 분기 총액을 기록했습니다. PitchBook 데이터에 따르면, AI 기업의 2분기 조성된 투자는 1분기(378억 달러 기록)보다 47% 높았습니다.

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VC 자금 조달의 상당한 증가는 AI 관련 기업들의 대규모 자금 조달과 직접적으로 연결될 수 있습니다. 5월, 일론 머스크가 설립한 AI 스타트업인 xAi는 ChatGPT 개발사인 OpenAI와 경쟁하기 위해 시리즈 B 자금 조달 라운드에서 60억 달러를 조달했습니다. 또 다른 주목할 만한 거래로는 11억 달러를 조달한 CoreWeave가 있습니다.  

벤처캐피탈 자금 조달이 2023 침체에서 반등

AI 기술에 대한 renewed 관심과 높은 ROI 잠재력은 전년 중 감소했던 VC 자금 조달을 다시 불러일으켰습니다. 미국 VC 자금 조달은 2021년 4분기 975억 달러의 고점부터 점진적으로 하락하기 시작했습니다. 높은 금리와 느린 퇴출 시장으로 인해 2023년 2분기에는 354억 달러로 떨어졌습니다. 그러나 최근 AI 스타트업에 대한 자본 투입은 자금 조달이 다시 증가했음을 의미하며, 투자자들은 코딩 지원부터 생산성 도구까지 AI 기반 모델 및 애플리케이션을 다루는 기업들에 더 많은 관심을 보이고 있습니다. 

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그럼에도 불구하고 거래 활동이 증가함에도 불구하고 퇴출은 여전히 문제가 되고 있습니다. 소규모 거래는 2분기에 약 236억 달러의 퇴출 가치를 생성했는데, 이는 1분에 기록된 378억 달러보다 적습니다. 기업 공개(IPO) 시장은 여전히 매우 약세이며, 벤처캐피탈 지원 기업들이 상장하는 사례가 거의 없습니다. 클라우드 데이터 관리 기업인 Rubrik은 제외될 수 있는 몇 안 되는 사례 중 하나입니다. 

분석가들은 VC 수익을 높이기 위해 기술 IPO 증가를 촉구합니다

PitchBook 분석가 Kyle Stanford 은 VC 수익이 증가하려면 더 많은 대형 기술 기업들이 더 빠른 속도로 주식 시장에 상장해야 한다고 진술했습니다. IPO 시장이 여전히 부진한 것은 성공적인 사례 부족으로 인한 문제를 겪는 신생 VC 펀드 매니저들에게 부담으로 작용합니다. 올해 상반기에 새로 조성된 펀드는 374억 달러에 불과했으며, Andreessen Horowitz와 같은 대형 기업들은 70억 달러 이상의 신규 펀드를 마감했습니다.

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Mountside Venture의 최근 연구에 따르면, 조사된 기업형 벤처캐피탈(CVC)의 약 40%가 AI 및 ML 분야에서 솔루션을 제공하는 B2B 기업에 특히 관심이 있는 것으로 나타났습니다. 200억 파운드 이상의 자산과 1,200개 이상의 스타트업 및 VC에 투자한 100명의 글로벌 CVC 투자자를 대상으로 실시한 이 설문조사는 이러한 혁신적인 기술에 대한 전략적 초점을 보여줍니다.

"이 보고서에서 명확한 것은 스타트업에 대한 기업 자금의 가용성이 그 어느 때보다 높아졌다는 것입니다."라고 말했다. Tom Savage, Mountside Ventures 투자 담당자.

보고서에 따르면 CVC의 거래 참여는 2010년 10건 중 1건에서 2024년에는 4건 중 1건으로 크게 증가했습니다. 

크립토폴리탄 브렌다 카나나 기고