L'impulso guidato dall'IA porta i finanziamenti del venture capital negli USA a 55,6 miliardi di dollari nel Q2

I finanziamenti del venture capital (VC) negli Stati Uniti hanno raggiunto i 55,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre, segnando il totale trimestrale più alto in due anni. Secondo i dati di PitchBook, i fondi raccolti dalle aziende AI nel secondo trimestre sono stati superiori del 47% rispetto al primo trimestre dell'anno, che aveva registrato 37,8 miliardi di dollari.

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Il significativo aumento dei finanziamenti VC può essere direttamente collegato ai grandi investimenti in aziende legate all'AI. A maggio, xAi, una startup AI fondata da Elon Musk, ha raccolto 6 miliardi di dollari in una fase di finanziamento Serie B, nel tentativo di competere con OpenAI, lo sviluppatore di ChatGPT. Un'altra operazione notevole ha coinvolto CoreWeave, che ha raccolto 1,1 miliardi di dollari.  

I finanziamenti del venture capital si riprendono dalla 2023 recessione

Il rinnovato interesse per la tecnologia AI e il suo alto potenziale di rendimento elevato (ROI) ha riportato i finanziamenti VC, che erano in calo nell'anno precedente. I finanziamenti VC negli Stati Uniti erano diminuiti progressivamente dal picco di 97,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2021. Sono scesi a 35,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023 a causa dei tassi di interesse elevati e di un mercato delle uscite lento. Tuttavia, il recente afflusso di capitale nelle startup AI significa che i finanziamenti sono ripresi, con investitori più interessati a aziende che lavorano su modelli di base AI e applicazioni come gli strumenti di assistenza alla codifica e gli strumenti di produttività. 

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Tuttavia, le uscite continuano a essere problematiche, anche se l'attività delle operazioni aumenta. Le piccole operazioni hanno generato circa 23,6 miliardi di dollari di valore di uscita nel Q2, meno dei 37,8 miliardi registrati nel Q1. Il mercato delle offerte pubbliche iniziali (IPO) rimane piuttosto debole, con pochissime aziende supportate da venture capital che vanno quotate in borsa. Rubrik, un'azienda di gestione dei dati cloud, è una delle poche che può essere esclusa da questa generalizzazione. 

Gli analisti chiedono un aumento delle IPO tecnologiche per aumentare i rendimenti VC

L'analista di PitchBook Kyle Stanford ha dichiarato che affinché i rendimenti VC aumentino, più grandi aziende tecnologiche devono quotarsi in borsa a un ritmo più veloce. Il mercato IPO lento è ancora un peso per i gestori di fondi VC emergenti mentre affrontano problemi dalla mancanza di casi di successo. Nel primo semestre dell'anno, sono stati raccolti solo 37,4 miliardi di dollari di nuovi fondi, con grandi aziende come Andreessen Horowitz che hanno chiuso nuovi fondi superiori a 7 miliardi di dollari.

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Secondo recenti ricerche di Mountside Ventures, circa il 40% dei venture capital aziendali (CVC) intervistati è specificamente interessato a imprese B2B che offrono soluzioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale (AI) e del machine learning (ML). L'indagine, condotta tra 100 investitori CVC globali con oltre 20 miliardi di sterline in attività e investimenti in oltre 1.200 startup e fondi di venture capital, rivela un focus strategico su queste tecnologie innovative.

"Ciò che è chiaro da questo rapporto è che la disponibilità di finanziamenti aziendali per le startup non è mai stata così alta." ha dichiarato Tom Savage, associato agli investimenti presso Mountside Ventures.

Secondo il rapporto, l'engagement dei CVC nelle operazioni è cresciuto significativamente, passando da una ogni dieci operazioni nel 2010 a una ogni quattro nel 2024. 

Segnalazione di Cryptopolitan di Brenda Kanana