L'essor alimenté par l'IA stimule le financement des capital-risque aux États-Unis à 55,6 milliards de dollars au T2
Une icône IA sur fond de pièces empilées, symbolisant le financement VC de l'IA.
- Le financement de capital-risque aux États-Unis a atteint 55,6 milliards de dollars au deuxième trimestre.
- Cette hausse est associée à un regain d'intérêt pour la technologie IA et son fort potentiel de rendements élevés.
- 40% du capital-risque corporate sont intéressés par les entreprises B2B proposant des solutions dans les domaines de l'IA et du ML.
Le financement des capital-risques (VC) aux États-Unis a atteint 55,6 milliards de dollars au deuxième trimestre, marquant le total trimestriel le plus élevé en deux ans. Selon les données de PitchBook, le financement levé par les entreprises d'IA au deuxième trimestre était supérieur de 47 % à celui du premier trimestre de l'année, qui avait enregistré 37,8 milliards de dollars.
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La hausse significative du financement VC peut être directement liée au financement important des entreprises liées à l'IA. En mai, xAi, une startup en IA fondée par Elon Musk, a levé 6 milliards de dollars lors d'un tour de table de série B dans une tentative de concurrencer OpenAI, le développeur de ChatGPT. Une autre opération notable a inclus CoreWeave, qui a levé 1,1 milliard de dollars.
Le financement des capital-risques rebondit après la stagnation de 2023
La renewed intérêt pour la technologie IA et son fort potentiel de rendement élevé a ramené le financement VC, qui était en baisse l'année précédente. Le financement VC aux États-Unis diminuait progressément depuis le pic de 97,5 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2021. Il a chuté à 35,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023 en raison de taux d'intérêt élevés et d'un marché de sortie lent. Cependant, l'injection récente de capitaux dans les startups IA signifie que le financement a repris, les investisseurs étant plus intéressés par les entreprises travaillant sur des modèles de base IA et des applications telles que l'assistance au codage jusqu'aux outils de productivité.
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Néanmoins, les sorties continuent de poser problème, même si l'activité des transactions augmente. Les petites transactions ont généré environ 23,6 milliards de dollars de valeur de sortie au T2, soit moins que les 37,8 milliards de dollars enregistrés au T1. Le marché des offres publiques initiales (OPI) reste plutôt faible, avec très peu d'entreprises soutenues par le capital-risque qui se cotent en bourse. Rubrik, une entreprise de gestion des données dans le cloud, est l'une des rares exceptions.
Les analystes appellent à une augmentation des OPI technologiques pour stimuler les rendements du capital-risque
L'analyste de PitchBook, Kyle Stanford, a déclaré que pour que les rendements des capital-risques (VC) augmentent, davantage de grandes entreprises technologiques doivent être cotées en bourse à un rythme plus rapide. Le marché lent des introductions en bourse (IPO) reste un fardeau pour les gestionnaires de fonds VC émergents qui font face à des problèmes dus au manque de cas réussis. Au premier semestre, seuls 37,4 milliards de dollars de nouveaux fonds ont été levés, des grandes entreprises telles qu'Andreessen Horowitz ayant fermé de nouveaux fonds de plus de 7 milliards de dollars.
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Selon une recherche récente de Mountside Ventures, environ 40 % des capital-risques d'entreprise (CVC) interrogés s'intéressent spécifiquement aux entreprises B2B qui offrent des solutions dans le domaine de l'IA et du machine learning. L'enquête, menée auprès de 100 investisseurs CVC mondiaux avec plus de 20 milliards de livres sterling d'actifs et d'investissements dans plus de 1 200 startups et fonds VC, révèle une concentration stratégique sur ces technologies innovantes.
« Ce qui est clair dans ce rapport, c'est que la disponibilité des fonds corporatifs pour les startups n'a jamais été aussi élevée. » a déclaré Tom Savage, associé en investissement chez Mountside Ventures.
Selon le rapport, l'engagement des CVC (Corporate Venture Capital) dans les transactions a considérablement augmenté, passant d'une transaction sur dix en 2010 à une transaction sur quatre en 2024.
Cryptopolitan Reporting par Brenda Kanana
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Brenda Kanana
Brenda possède plus de 4 ans d'expérience spécialisée en cryptomonnaies, intelligence artificielle et technologies émergentes. Elle a travaillé chez Zycrypto, Blockchain Reporter et The Coin Republic, et fait désormais de Cryptopolitan son foyer. Son diplôme en sociologie de l'Université technique de Mombasa lui permet de rester alignée avec les préoccupations de ses lecteurs.
