La financiación de capital de riesgo (VC) de los Estados Unidos alcanzó los 55.600 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que supone el total trimestral más alto en dos años. Según datos de PitchBook, la financiación recaudada por las empresas de IA en el segundo trimestre fue un 47% mayor que en el primer trimestre del año, que registró 37.800 millones de dólares.
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El aumento significativo en la financiación de capital de riesgo puede estar directamente relacionado con una gran financiación de empresas relacionadas con la IA. En mayo, xAi, una nueva empresa de inteligencia artificial fundada por Elon Musk, recaudó 6 mil millones de dólares en una ronda de financiación de serie B en un intento de competir contra OpenAI, el desarrollador de ChatGPT. Otro acuerdo notable incluyó CoreWeave, que recaudó 1.100 millones de dólares.
La financiación de capital riesgo se recupera de la caída de 2023
El renovado interés en la tecnología de inteligencia artificial y su alto potencial para lograr un alto retorno de la inversión ha recuperado la financiación de capital de riesgo, que había estado disminuyendo el año anterior. La financiación de capital de riesgo estadounidense había ido cayendo progresivamente desde el máximo de 97.500 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2021. Cayó a 35.400 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023 debido a las altas tasas de interés y una lenta salida del mercado. Sin embargo, la reciente inyección de capital en nuevas empresas de IA significa que la financiación se ha recuperado nuevamente, y los inversores están más interesados en empresas que trabajan en modelos y aplicaciones básicos de IA, como asistencia de codificación para herramientas de productividad.
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Sin embargo, las salidas siguen siendomatic, incluso cuando aumenta la actividad de negociación. Los pequeños acuerdos generaron alrededor de 23.600 millones de dólares en valor de salida en el segundo trimestre, menos de 37.800 millones de dólares registrados en el primer trimestre. El mercado de ofertas públicas iniciales (IPO) sigue siendo bastante débil y muy pocas empresas respaldadas por capital de riesgo salen a bolsa. Rubrik, una empresa de gestión de datos en la nube, es una de las pocas que pueden quedar excluidas.
Los analistas piden más OPI tecnológicas para impulsar la rentabilidad del capital de riesgo
El analista de PitchBook, Kyle Stanford, afirmó que para que los rendimientos del capital de riesgo aumenten, más empresas de tecnología grandes deben cotizar en la bolsa de valores a un ritmo más rápido. El lento mercado de OPI sigue siendo una carga para los administradores de fondos de capital de riesgo emergentes, que enfrentan problemas por la falta de casos exitosos. En el primer semestre del año, sólo se recaudaron 37.400 millones de dólares de nuevos fondos, y grandes empresas como Andreessen Horowitz cerraron nuevos fondos por encima de los 7.000 millones de dólares.
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Según una investigación reciente de Mountside Ventures , alrededor del 40% del capital de riesgo corporativo (CVC) encuestado está específicamente interesado en empresas B2B que ofrecen soluciones en el espacio de IA y ML. La encuesta, realizada entre 100 inversores globales de CVC con más de £20 mil millones en activos e inversiones en más de 1200 nuevas empresas y capitalistas de riesgo, revela un enfoque estratégico en estas tecnologías innovadoras.
"Lo que queda claro en este informe es que la disponibilidad de financiación corporativa para las nuevas empresas nunca ha sido tan alta". dijo Tom Savage, asociado de inversiones de Mountside Ventures.
Según el informe, la participación de las CVC en acuerdos ha aumentado significativamente de uno de cada diez acuerdos en 2010 a uno de cada cuatro en 2024.
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