ウォール街の大手ヘッジファンドは、2025年第3四半期に「マグニフィセント・セブン」と呼ばれるハイテク株の大部分を売却し、金曜日に公開された新たな規制当局への提出書類によると、Nvidia、Amazon、Alphabet、Metaのポジションを削減した。.
この反落は、S&P500種株価指数が約8％上昇し、ナスダック100種株価指数が約9％上昇するなど、市場が勢いを増していたまさにその時に発生した。この上昇は、 利下げ期待 10年物米国債利回りが約7ベーシスポイント低下したことが一因となっている。
データは義務的な13-F提出書類から得たもので、報告書は9月30日までの投資の変化を tracした。.
最新 の取引は 、大手ファンドマネージャーがいかに積極的にハイテク株のリスク軽減に取り組んでいるかを示した。対象となったのは、CNBCで毎日取り上げられるような銘柄だけではなく、ヘッジファンドはヘルスケアやエネルギー関連銘柄への投資も縮小した。
この動きは、企業が人工知能関連銘柄に殺到した第2四半期に続くものだった。しかし、 AIブームが落ち着き、過大評価されていた株価が下落し始めると、経営陣は投資を大幅に引き揚げ、アプリケーションソフトウェア、電子商取引、決済などの分野に資金を振り向けた。
ブリッジウォーターはエヌビディアを売却、ファイサーブ破綻前に支払いを増額
レイ・ダリオ氏のブリッジウォーター・アソシエイツは、2025年の最初の9か月間に多くの同業他社を上回る業績を上げましたが、エヌビディア株を3分の2近く減らし、第3四半期末には250万株を保有するに至りました。また、アルファベット株の保有は半減し、現在は265万株となっています。.
同時に、ブリッジウォーターは、ソフトウェアおよびオンラインプラットフォーム関連のAdobe、Dynatrace、Etsyの株式を買い増し、決済会社Fiservの保有株も増やしました。Fiservは、2四半期連続で業績が低迷し、売上高見通しを引き下げる見通しを発表しました。その結果、Fiservの時価総額は1日で約300億ドルも下落しました。.
ロブ・tron氏が創設したディスカバリー・キャピタルは、急落前に同じファイサーブ取引に参加し、アルファベット、シグナ、エレバンス・ヘルス、鉄鋼会社クリーブランド・クリフスにも新規ポジションを開設した。.
一方、ローン・パイン・キャピタルはメタ株を34.8％削減し、タイガー・グローバルはさらに削減し、メタ株の62.6％を削減した。.
コーチュとバリアスニーがAIとiPhoneへの投資を変更、バフェットがアルファベットとアップルを調整
フィリップ・ラフォン氏率いるコートゥー・マネジメントは Nvidia株 保有比率を14.1％引き下げ、990万株とした。依然として大きな保有量ではあるが、以前ほど積極的な姿勢ではなくなった。
コーチュの削減は、ブリッジウォーターやマイケル・バリーのサイオン・アセット・マネジメントの同様の動きと一致しており、両社も同四半期にエヌビディアからの撤退を表明している。.
ドミトリー・バリアスニー氏のバリアスニー・アセット・マネジメントはアップル株に関して逆の戦略を取り、同四半期に保有株数を数倍に増やした。.
一方、 バークシャー・ハサウェイ、ウォーレン・バフェット氏率いるチームが、アップル株の保有比率を縮小し続ける一方で、アルファベット株に新たに43億ドル相当の投資を行ったと発表した。これは、バフェット氏がCEOの座を退く前の最後の株式ポートフォリオ開示となった。
これらの取引は、ショートポジションや現在の保有状況については一切言及していません。13-Fでは決して言及されませんが、資金がいつどこに移動されたかは明確に示されています。提出書類は、ポートフォリオの調整以上の多くのことを示していました。.
ウォール街の大手ヘッジファンドは、今年最も話題になったハイテク銘柄から手を引いて、新たな分野に参入していた。.
こうした決定はすべて、実際の数字、実際の利害関係、実際の結果を伴い、第 3 四半期の終わりまでに、テクノロジー パーティーのゲストは減少しました。.
