- SpaceXは上場企業として初めて債券発行を行い、ブリッジローンの返済とAIデータセンターの拡大資金調達のため、5つの区分で少なくとも250億ドルの調達を目指した。
- この取引では約850億ドルの注文が集まり、新たに投資適格格付けされたSpaceXの債券に対する機関投資家からの強い需要を示している。
- 今回の発行は、SpaceXの6月12日のIPOからわずか11日後に行われたもので、同社がAIへの野望を実現するために必要な資本規模を示唆している。
Elon MuskのSpaceXは火曜日、記録的なIPOで公開してから2週間以内に少なくとも250億ドルを調達したシニア・アンセキュアード・ノートズの提供により、ロケットおよび衛星企業の初となる債券売却をマークしました。
先週Cryptopolitanが報道したように、この債務売却は準備中であり、SpaceXの資本集約的なAI需要に対する支援の核心にあるとされていました。
AI需要による資金調達
Reutersが確認した文書によると、この発行は5年、7年、10年、20年、30年の満期にわたります。SpaceXは、調達資金をブリッジローン・ファシリティの返済やその他の企業目的に充てる計画であり、その人工知能の拡張が計画された投資の大部分を消費するとされています。
Investor appetite for the debt sale has been overwhelming, with orders reportedly hitting almost $85 billion, more than three times the offering size, according to Reuters. The banks running the debt sale include the Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, and Morgan Stanley.
SpaceXは、より多くのAIインフラストラクチャの作成と構築に多大な関心を示しています。同社によると、これには電力インフラ、データセンター、チップ、その他のコンピューティングハードウェアを整備するために数百億ドルが必要となります。この債券売却により、同社は安価な長期資本へのアクセスを得ることができ、固定金利は30年間にわたってロックインされます。
SpaceXの格付け強化スタンス
格付け機関は先週、このテック企業に投資適格格付けを与え、これにより同社は競争力のあるレートで機関債市場にアクセスする準備が整いました。この格付けは、AIインフラストラクチャのために大幅な新規設備投資を行う同社の財務状況への信頼を反映しています。
SpaceXの株式は、先週前半に一般的なテック市場の売り抜けがあった後、火曜日にわずかに価格上昇を見せました。同社の株式は6月12日にデビューし、Reutersはこれを大成功のリストアップと描述しましたが、その後の初期ラッシュで予想された逆転があったため、市場価値から約4000億ドルが失われています。
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi氏は、暗号資産、グローバル金融市場、経済に焦点を当てた高品質なコンテンツの作成と洗練を専門としています。イバダン大学で医学博士（MBBS）号を取得し、同大学の編集出版機関で編集長を務め、以前はCFAでも働きました。Cryptopolitanでは過去6年以上にわたり、ニュースエディターとして独自性の維持に貢献しています。
