元インテルCEO、退任数ヶ月後にエンヴィディアを高く評価

元インテルCEOのパット・ジェルシンガー氏は、AI革命の最前線に同社を位置づけた2つの「重要な」戦略的決定について、エンヴィディアとそのCEOであるジェンセン・ホアンを称賛した。

最近のYahoo Financeの番組「Opening Bid」での発言で、ジェルシンガー氏はAIチップ市場の現在のリーダーであるエンヴィディアの地位を認めた。ジェルシンガー氏は2024年12月に競合他社であるインテルの地位を退いたばかりなので、彼のコメントは一部の人にとって驚きかもしれない。

エンヴィディアの2つの勝利戦略

ジェルシンガーによると、エンヴィディアが競合他社と異なる点の一つは、その実行力である。彼は、ジェンセン・ホアンのリーダーシップの下で同社が良く実行していると述べ、「結局のところ、ジェンセンはそれに集中しており、彼のチームを最前線に留めるよう駆り立てている」と語った。

ジェルシンガー氏によると、エンヴィディアの2つ目の勝利戦略は、意味のある堀（モート）を築くことである。彼は、このチップメーカーがCUDA（Compute Unified Device Architecture）とNVLink（アクセラレーテッドシステムにおけるGPUとCPUプロセッサのための高速インターコネクト）という2つの主要製品を通じて、競合他社に対して持続的な優位性を維持してきたと述べた。CUDAは、開発者がエンヴィディアのGPUを最大限に活用できるようにし、効果的に彼らをエンヴィディアのエコシステムにロックインする。

ジェルシンガーのコメントは、業界の共通認識の高まりを反映している。エンヴィディアは、かつて主にゲーミング用グラフィックスカードで知られていたが、現在ではAIとデータセンター技術を推進するリーディングカンパニーとなっている。ホアンのリーダーシップの下、同社は1兆ドル規模の企業となり、過去1年でAIブームにより株価が急騰した。

Intelは追いつくために躍起になっている

ジェルスガーの発言を、AI半導体製造の競争で降参したと見なす人もいるかもしれない。彼は2021年から2024年までIntelのCEOを務めていたからだ。IntelのCEOとして、ジェルスガーは製造技術の優位性を強化し、AMD、サムスン、そして最近ではAppleに地歩を奪われたことで、半導体製造業界におけるかつての市場支配的地位を回復する任務を負っていた。

しかし、IntelはAMDやNvidiaなどの競合他社に遅れを取り続け、2024年には株価が約50%下落した。これに対しジェルスガーは大量解雇や他の過激な措置を講じた。彼は退任し、Cadence Design Systemsの元CEOで著名な半導体ベテランのリップ・ブー・タンが後任となった。

タンはその後、インテルをより強力な未来へ向けることを約束し、顧客にインテルが彼らの率直なフィードバックを活用して改善すると伝えた。

しかし、ジェルスガーの最近の発言は、課題の規模とNvidiaが設定したハードルの高さを浮き彫りにしている。また、これはトーンの変化を示しており、既存のプレイヤーがAIにおけるハードウェアとソフトウェアの統合という新しいパラダイムの重要性を認識し始めていることを示している。

皮肉なことに、ジェルスガーは過去にNvidiaの成功を運と「正しい場所に正しいタイミングでいた」ことに起因すると attributing し、過去には黄仁勲氏に対していくつかの批判的な発言をしたことで知られている。

アクセラレータ（人工知能のワークロードを駆動する専用チップ）への早期投資のおかげで、エンヴィディアは、速度とパフォーマンスが重要であり、AIスタートアップが日々次々と登場するにつれて需要が増大する、ChatGPTなどの生成AIツールや大規模言語モデルのハードウェアインフラ市場で支配するようになった。かつて2000年代に市場を支配していたインテルなどの他のチップメーカーは、追いつくことになっている。