サイバー攻撃がウォールストリートの主要ヘッジファンドを襲う中、暗号通貨市場は安定

今週、ウォールストリートのいくつかの最大 ヘッジファンド が、Point72 Asset Management、Citadel、Two Sigma Investments、Millennium Managementを含む一連のサイバー攻撃の試みの標的となりました。

攻撃者は、音声フィッシング、すなわちヴィッシングを使用して、従業員を操作し、ユーザー名とパスワードの資格情報を漏洩させたり、内部システムへのアクセスを許可させたりしたとされています。これは、金融機関に対するAI支援型ソーシャルエンジニアリングがもたらす絶え間なく増大する危険性の reminder です。

圧倒的なニュース見出しがあるにもかかわらず、暗号通貨市場に大きな影響はありませんでした。トレーダーは、攻撃が伝統的な金融に限定されるか、暗号通貨エコシステムに貢献する取引会社、取引所、カストディアンに拡大するかどうかを観察しています。

BitcoinとEtherは地盤を維持

暗号通貨は非常に安定していました。Bitcoin（BTC）の価格はGlassnodeによると約6万4500ドルで、過去1週間で約1%の小幅な上昇を示しました。一方、Ether（ETH）の価格は約1900ドルで、0.5%のわずかな下落を記録しました。暗号通貨の総市場規模は約2.3兆ドルのままです。

伝統的な市場も同様の挙動を示しています。TradingViewによると、ウォールストリートの「恐怖指数」として知られるCBOEボラティリティ指数（VIX）は、約15.8で取引されています。過去24時間で約2.7%程度上昇しましたが、5つの取引セッション前の水準よりも低く、投資家がパニックになる理由がないことを示唆しています。

反応が抑制されている事実は注目すべきです。ヘッジファンドはデジタルアセットにより多くの注意を払っています。いくつかの大手企業は定量的および暗号通貨関連の戦略を導入しており、Citadel Securitiesのような企業は金融市場全体で流動性を提供しています。

一部のヘッジファンドは、株式、デリバティブ、デジタルアセットへの投資を資金調達するために同じプライムブローカーネットワークを使用しているため、サイバー攻撃は暗号通貨取引所に直接攻撃しなくても、取引活動を混乱させる可能性があります。これまで、投資家は事件を市場への潜在的な脅威ではなく、運用上の問題として扱っているようです。

なぜ暗号通貨が爆発半径内にあるのか

サイバー犯罪は暗号通貨と頻繁に交差するため、暗号通貨投資家は注目しています。5000以上の銀行にサイバー連帯を提供する非営利団体であるFS-ISACの最新レポート「Navigating Cyber 2025」では、犯罪者は盗んだ資金を送金するためにリアルタイム決済システムと暗号通貨を悪用する傾向があり、回収をほぼ不可能にしていると述べられていました。

レポートは、生成AIの結果としてのサイバー犯罪の性質の変化も示しています。犯罪者は、AI技術を使用して、トップビジネスエグゼクティブのように見え、コミュニケーションし、行動するディープフェイクのなりすましを生成し、フィッシングを試みることをさらに単純化し、はるかに容易に実行しています。

「レポートの調査結果は、今日の脅威環境の複雑さと予測不可能性を強調しています」とFS-ISACの最高経営責任者であるSteven Silbersteinは述べました。彼は、金融セクターにおける相互接続されたテクノロジープロバイダーおよび外部サプライヤーへの依存が増加したことを説明しました。

適切な標的を選ぶことも重要です。大規模なマルチストラテジーファンドは、株式、債券、デリバティブ、そしてしばしば暗号通貨において、膨大な量の取引を生み出します。顧客資金の整合性を脅かす小さな事件でさえ、混乱した内部運用や従業員アカウントを通じて取引を実行する際に、異なる市場で困難を引き起こす可能性があります。

現在、この見解をサポートする兆候はほとんどありません。Point72はReutersに対し、同社の顧客データが侵害されていないことを投資家に通知したと述べています。同様に、Citadelは成功した侵害を受けていないと述べています。さらに、暗号通貨取引所、暗号通貨カストディアン、またはブロックチェーンインフラストラクチャープロバイダーが侵害されたかどうかは示されていません。

開示時計が求めるもの

これらの出来事はまた、開示に関するサイバーセキュリティ問題のルールに焦点を当てました。2023年以来、米国証券取引委員会（SEC）は、すべての公開企業が、事件の重要性を判断してから4営業日以内にサイバーセキュリティに関する事件を報告することを義務付けています。

研究によると、投資家は投資先の企業が代表するリスクを考慮し始めているようです。スイス金融研究所（Swiss Finance Institute）が実施した研究では、相対的に高いサイバーリスクに直面している企業に偏った投資ポートフォリオが、年間18.72%の超過収益を達成したことが明らかになり、投資家はこのようなリスクを取るためにより高い価格を要求していることを示唆しています。

保険業界も同様の問題を抱えています。チューリッヒ保険グループのCEOであるMario Grecoは、洗練されたサイバー侵害が「保険適用不可」になっていると警告しており、システム全体のサイバーリスクを管理するために政府と保険会社の協力が必要であると提案されています。暗号通貨企業にとって状況はさらに悪化する可能性があります。なぜなら、彼らはサイバー保険の選択肢が限られているからです。

次の考慮事項は、このキャンペーンが伝統的な金融を超えて及ぶかどうかです。Financial Timesによると、調査は複数の企業でまだ進行中ですが、取引インフラストラクチャーや資産が事件の影響を受けたという兆候はまだありません。

将来の攻撃の報告が市場の通常の運用におけるさらなる中断をもたらす場合、暗号通貨市場の冷静な反応が過去の出来事になる可能性があります。