استقرت أسواق العملات المشفرة بعد تعرض صناديق التحوط الكبرى في وول ستريت لهجمات إلكترونية

هذا الأسبوع، استُهدفت العديد من أكبر صناديق التحوط في وول ستريت بموجة من محاولات الهجمات الإلكترونية، والتي يُقال إنها تشمل Point72 Asset Management وCitadel وTwo Sigma Investments وMillennium Management.

يُقال إن المهاجمين استخدموا التصيد الصوتي، أو ما يُعرف بالتصيد الصوتي، للتلاعب بالموظفين وحملهم على الكشف عن بيانات اعتمادهم (اسم المستخدم وكلمة المرور)dentالسماح لهم بالوصول إلى الأنظمة الداخلية. وهذا يُذكّر بالخطر المتزايد الذي تُشكّله الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المؤسسات المالية.

على الرغم من تصدّر هذه الهجمات عناوين الأخبار، إلا أنها لم تُحدث تأثيراً كبيراً على أسواق العملات الرقمية. يكتفي المتداولون بمراقبة تطورات هذه الهجمات، وما إذا كانت ستقتصر على القطاع المالي التقليدي أم ستمتد لتشمل شركات التداول، ومنصات التداول، والجهات الحافظة للأصول التي تُساهم في منظومة العملات الرقمية.

حافظت Bitcoin والإيثيريوم على مكانتها

سعر Bitcoin بلغ منصة Glassnode، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1% تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ سعر الإيثيريوم (ETH) حوالي 1,900 دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.5%. وبلغ إجمالي حجم سوق العملات المشفرة حوالي 2.3 تريليون دولار أمريكي.

وقد سلكت الأسواق التقليدية سلوكاً مماثلاً. فبحسب موقع TradingView، يُتداول مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو (VIX)، أو ما يُعرف بـ"مؤشر الخوف" في وول ستريت، عند حوالي 15.8. ورغم ارتفاعه الطفيف بنسبة 2.7% تقريباً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إلا أنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل خمس جلسات تداول، مما يُشير إلى أنه لا داعي للقلق بالنسبة للمستثمرين.

إن هدوء ردة الفعل أمرٌ جدير بالملاحظة، لا سيما مع ازدياد اهتمام صناديق التحوّط بالأصول الرقمية. وقد تبنّت بعض الشركات الكبرى استراتيجيات كمية واستراتيجيات مرتبطة بالعملات الرقمية، بينما ساهمت شركات مثل "سيتادل سيكيوريتيز" في تعزيز السيولة في الأسواق المالية.

بما أن بعض صناديق التحوط تستخدم شبكات الوساطة الرئيسية نفسها لتمويل استثماراتها في الأسهم والمشتقات والأصول الرقمية، فإن الهجوم الإلكتروني قد يعطل أنشطة التداول دون أن يستهدف أي منصة تداول عملات مشفرة بشكل مباشر. وحتى الآن، يبدو أن المستثمرين يتعاملون مع هذهdentعلى أنها مشكلات تشغيلية وليست تهديدًا محتملاً في السوق.

لماذا تقع العملات المشفرة داخل نطاق الانفجار؟

نظراً لتداخل الجرائم الإلكترونية غالباً مع العملات المشفرة، يولي مستثمرو العملات المشفرة اهتماماً بالغاً بهذا الأمر. فقد أشار التقرير الأخير "التنقل في عالم الإنترنت 2025" الصادر عن FS-ISAC، وهي منظمة غير ربحية تُعنى بتوفير الدعم الإلكتروني لأكثر من 5000 بنك، إلى أن المجرمين يميلون إلى استغلال أنظمة الدفع الفوري والعملات المشفرة لتحويل أموالهم المسروقة، مما يجعل استردادها شبه مستحيل.

يُظهر التقرير أيضاً الطبيعة المتغيرة للجرائم الإلكترونية نتيجةً للذكاء الاصطناعي التوليدي. إذ يستخدم المجرمون تقنية الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور مزيفة تُحاكي كبار المديرين التنفيذيين في المظهر والتواصل والتصرف، بل وتُسهّل عمليات التصيّد الاحتيالي وتجعلها أكثر سهولةً وفعالية.

قال ستيفن سيلبرشتاين، الرئيس التنفيذي لمركز تبادل المعلومات والتحليلات المالية (FS-ISAC): "تؤكد نتائج التقرير على تعقيد وعدم القدرة على التنبؤ بمشهد التهديدات الحالي". وأوضح أن الاعتماد على مزودي التكنولوجيا المترابطة والموردين الخارجيين في القطاع المالي قد ازداد.

يُعدّ اختيار الأهداف المناسبة أمرًا بالغ الأهمية. تُجري صناديق الاستثمار الكبيرة متعددة الاستراتيجيات حجمًا هائلاً من التداولات في الأسهم والسندات والمشتقات، وفي كثير من الأحيان، العملات المشفرة. حتى أدنىdent يُهدد سلامة أموال العملاء قد يُؤدي إلى صعوبات في مختلف الأسواق عند تنفيذ الصفقات نتيجةً لتعطل العمليات الداخلية أو حسابات الموظفين.

في الوقت الراهن، لا توجد مؤشرات تُذكر تدعم هذا الرأي. فقد صرّحت شركة Point72 لوكالة رويترز بأن المستثمرين أُبلغوا بأن بيانات عملاء الشركة لم تتعرض للاختراق. وبالمثل، صرّحت شركة Citadel بأنها لم تتعرض لاختراق ناجح. علاوة على ذلك، لم يُشر إلى ما إذا كانت منصات تداول العملات الرقمية، أو جهات حفظ العملات الرقمية، أو مزودي البنية التحتية لتقنية البلوك تشين قد تعرضت للاختراق.

ما يتطلبه وقت الإفصاح

كما سلطت هذه الأحداث الضوء على القواعد المتعلقة بالإفصاح عن مشكلات الأمن السيبراني. فمنذ عام 2023، ألزمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية جميع الشركات المساهمة العامة بالإبلاغ عن أي حوادثdentبالأمن السيبراني في غضون أربعة أيام عمل من تحديد مدى أهميةdent.

تشير الأبحاث إلى أن المستثمرين بدأوا يأخذون في الاعتبار المخاطر التي تمثلها الشركات التي يستثمرون فيها. وقد أجرى المعهد السويسري للتمويل بحثاً كشف أن محافظ الاستثمار التي تميل نحو الشركات التي تواجه مستوى عالياً نسبياً من مخاطر الأمن السيبراني حققت عوائد سنوية زائدة بلغت 18.72%، مما يشير إلى أن المستثمرين يطلبون سعراً أعلى مقابل تحمل مثل هذه المخاطر.

يُعاني قطاع التأمين من مشاكل مماثلة. وقد لوحظ أن ماريو غريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين، قد حذر من أن الاختراقات الإلكترونية المعقدة أصبحت "غير قابلة للتأمين"، مما دفع إلى اقتراح ضرورة التعاون بين الحكومات وشركات التأمين لإدارة المخاطر الإلكترونية الشاملة بشكل كامل. وقد يكون الوضع أسوأ بكثير بالنسبة لشركات العملات الرقمية، نظرًا لقلة خيارات التأمين الإلكتروني المتاحة لها.

أما الاعتبار التالي فهو ما إذا كانت الحملة تتجاوز نطاق التمويل التقليدي. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، التحقيقات جارية في العديد من الشركات، ولكن لم يظهر حتى الآن أي مؤشر على تأثر البنية التحتية للتداول أو الأصول بالأحداث.

إذا أسفرت التقارير المستقبلية عن الهجمات عن مزيد من الاضطرابات في التشغيل الطبيعي للسوق، فقد يصبح رد الفعل الهادئ لسوق العملات المشفرة شيئًا من الماضي.