أسواق العملات المشفرة مستقرة رغم ضرب هجمات سيبرانية صناديق التحوط الكبرى في وول ستريت

هذا الأسبوع، استهدف عدد من أكبر صناديق التحوط في وول ستريت في موجة من محاولات الاختراق السيبراني، والتي شملت على ما يبدو Point72 Asset Management وCitadel وTwo Sigma Investments وMillennium Management.

يُقال إن المهاجمين استخدموا التصيد الصوتي، أو vishing، للتلاعب بالموظفين من أجل تسليم بيانات اعتماد اسم المستخدم وكلمة المرور أو السماح بالوصول إلى الأنظمة الداخلية. هذا تذكير بالخطر المتزايد باستمرار الذي تشكله الهندسة الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على المؤسسات المالية.

وعلى الرغم من العناوين الإخبارية المهيمنة، لم يكن هناك أي تأثير كبير على أسواق العملات المشفرة. يراقب المتداولون فقط كيف تتطور الهجمات، وما إذا كانت ستقتصر على التمويل التقليدي أم ستتمدد لتشمل شركات التداول والبورصات والوكلاء الذين يساهمون في النظام البيئي للعملات المشفرة.

بيتكوين وإيثير تحافظان على مواقعها

بقيت العملات المشفرة مستقرة جداً. بلغ سعر بيتكوين (BTC) حوالي 64,500 دولار على Glassnode، مما يظهر مكسباً طفيفاً بنسبة 1% تقريباً في الأسبوع الماضي بينما كان سعر إيثير (ETH) حوالي 1,900 دولار وسجل انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.5%. بقي الحجم الكلي لسوق العملات المشفرة حوالي 2.3 تريليون دولار.

تصرفت الأسواق التقليدية بطريقة مماثلة. وفقاً لـ TradingView، يُقتبس مؤشر تقلب CBOE (VIX) أو "مؤشر الخوف" لوال ستريت عند حوالي 15.8. وعلى الرغم من أنه زاد قليلاً بنسبة 2.7% تقريباً خلال العشرين ساعة الماضية، إلا أنه لا يزال أقل مما كان عليه قبل خمسة أيام تداول، مما يشير إلى أن المستثمرين ليس لديهم سبب للذعر.

من الجدير بالملاحظة أن رد الفعل كان هادئاً، نظراً لأن صناديق التحوط تولي اهتماماً متزايداً للأصول الرقمية. فقد أدخلت بعض الشركات الكبرى استراتيجيات كمية ومتعلقة بالعملات المشفرة، بينما ساعدت شركات مثل Citadel Securities في توفير السيولة عبر الأسواق المالية.

وبما أن بعض صناديق التحوط تستخدم شبكات الوساطة الأولية نفسها لتمويل الاستثمارات في الأسهم والمشتقات والأصول الرقمية، فقد يعطل الهجوم السيبراني أنشطة التداول دون مهاجمة أي منصة عملات مشفرة بشكل مباشر. وحتى الآن، يبدو أن المستثمرين يعاملون الحوادث على أنها قضايا تشغيلية بدلاً من كونها تهديداً محتملاً في السوق.

لماذا تقع العملات المشفرة داخل دائرة الانفجار

نظراً لأن الجرائم السيبرانية تتقاطع غالباً مع العملات المشفرة، فإن مستثمري العملات المشفرة يولون اهتماماً. في أحدث تقرير "Navigating Cyber 2025" الصادر عن FS-ISAC، وهي منظمة غير ربحية توفر التضامن السيبراني لأكثر من 5,000 بنك، ذُكر أن المجرمين يميلون إلى استغلال أنظمة الدفع الفورية والعملات المشفرة لنقل أموالهم المسروقة، مما يجعل الاسترداد مستحيلاً تقريباً.

يُظهر التقرير أيضاً الطبيعة المتغيرة للجرائم الإلكترونية نتيجة للذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخدم المجرمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج عملاء مزيفين (ديب فيك) يشبهون ويواصلون ويتصرفون مثل كبار التنفيذيين في الشركات، بل ويحاولون أيضاً جعل محاولات التصيد الاحتيالي أبسط وأسهل في التنفيذ.

قال ستيفن سيلبرشتاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة FS-ISAC: "تؤكد نتائج التقرير على تعقيد وغير المتوقعة لبيئة التهديدات اليوم". وواصل شرحه قائلاً إن الاعتماد على مزودي التكنولوجيا المتصلة وموردي الطرف الثالث في القطاع المالي قد زاد.

اختيار الأهداف الصحيحة أمر بالغ الأهمية أيضاً. تقوم صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات الكبيرة بإنتاج حجم هائل من الصفقات في الأسهم والسندات والمشتقات، وغالباً ما تشمل العملات المشفرة. حتى حادث بسيط يهدد سلامة أموال العملاء قد يؤدي إلى صعوبات في أسواق مختلفة عند تنفيذ الصفقات من خلال عمليات داخلية معطلة أو حسابات الموظفين.

في الوقت الحالي، هناك مؤشرات قليلة تدعم هذا الرأي. ذكرت Point72 لـ Reuters أن المستثمرين أُبلغوا بأن بيانات عملائها لم يتم اختراقها. وبالمثل، ذكرت Citadel أنها لم تخضع لاختراق ناجح. علاوة على ذلك، لم يتم الإشارة إلى ما إذا كانت منصات العملات المشفرة أو حراس العملات المشفرة أو مزودي البنية التحتية للبلوكشين قد تم اختراقها.

ما تتطلبه ساعة الإفصاح

جلبت الأحداث أيضاً التركيز إلى القواعد المتعلقة بـ الإفصاح عن قضايا الأمن السيبراني. منذ عام 2023، كانت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتطلب من جميع الشركات العامة الإبلاغ عن أي حوادث تتعلق بالأمن السيبراني خلال فترة أربعة أيام عمل بعد استنتاج أهمية الحادث.

وفقاً للبحث، يبدو أن المستثمرين بدأوا في أخذ المخاطر التي تمثلها الشركات التي يستثمرون فيها في الاعتبار. أجرت مؤسسة التمويل السويسرية بحثاً كشف أن محافظ الاستثمار المائلة نحو الشركات التي تواجه مستوى نسبياً عالياً من مخاطر الأمن السيبراني حققت عوائد سنوية فائقة قدرها 18.72%، مما يشير إلى أن المستثمرين يتطلبون سعراً أعلى لتحمل مثل هذه المخاطر.

تتشارك صناعة التأمين قضايا مماثلة. وقد لوحظ أن ماريو غريكو، الرئيس التنفيذي لمجموعة زيورخ للتأمين، حذر من أن الاختراقات الإلكترونية المتطورة أصبحت "غير قابلة للتأمين"، مما دفع إلى اقتراح ضرورة التعاون بين الحكومات وشركات التأمين لإدارة المخاطر الإلكترونية المنهجية معاً. وقد تكون الحالة أسوأ بكثير بالنسبة لشركات العملات المشفرة لأنها لا تملك خيارات كثيرة لتأمين الأمن السيبراني.

الاعتبار التالي هو ما إذا كانت الحملة تتجاوز التمويل التقليدي. ووفقاً لـ Financial Times، لا تزال التحقيقات جارية في عدة شركات، لكن لم تظهر حتى الآن أي مؤشرات على أن البنية التحتية للتداول أو الأصول تأثرت بالأحداث.

إذا أدت التقارير المستقبلية عن الهجمات إلى مزيد من الانقطاعات في التشغيل العادي للسوق، فقد يتبين أن رد الفعل الهادئ لسوق العملات المشفرة أصبح شيئاً من الماضي.