La terza settimana degli utili del Q3 di Wall Street vedrà le rockstar Apple, Meta, Google e Amazon

La settimana degli utili più carica del Q3 di Wall Street è qui. Apple, Meta, Alphabet di Google e Amazon sono tutte programmate per pubblicare i risultati trimestrali in una finestra che potrebbe scuotere l'intero S&P 500.

Queste aziende si trovano al centro della direzione del mercato, del peso negli indici e del sentiment degli investitori. Oltre una dozzina di aziende dell'S&P 500 è anche pronta a pubblicare i risultati nella stessa finestra, molte delle quali portano un forte slancio nei loro report.

Le proiezioni di FactSet mostrano che gli utili totali dell'S&P 500 dovrebbero aumentare di oltre il 13% per il Q3, il che renderebbe questo il quarto trimestre consecutivo di crescita.

Secondo CNBC, quindici azioni si sono distinte in vista della finestra degli utili della prossima settimana, con gli analisti di Wall Street che hanno aumentato le previsioni EPS di almeno il 20% negli ultimi tre e sei mesi.

Inoltre, ogni nome aveva almeno un potenziale di rialzo del 15% rispetto al suo obiettivo di prezzo consensuale a 12 mesi. Alphabet, Apple, Meta, Amazon e altri hanno fatto la lista.

Alphabet e Visa si preparano a pubblicare forti aumenti

Si prevede che Alphabet guadagnerà 2,28 dollari per azione per il terzo trimestre. Questa cifra è in aumento del 71% rispetto a quanto stimato dagli analisti solo tre mesi fa. Sei mesi fa, la stima era di soli 1,08 dollari, rendendo la previsione di oggi massicciamente superiore del 112% rispetto a quella di allora.

L'azione di Alphabet, che possiede Google e YouTube, è aumentata del 33% in tre mesi e del 63% negli ultimi sei mesi. Gli analisti hanno attualmente un obiettivo di prezzo di 252 dollari sull'azione, offrendole un potenziale di rialzo del 18% dai livelli attuali.

Anche Visa dovrebbe mostrare numeri forti. Gli analisti prevedono che pubblichi 2,97 dollari per azione di profitto. Questo è il 41% in più rispetto a quanto previsto dalla piazza di affari tre mesi fa, e il 50% in più rispetto alle stime di sei mesi fa.

L'azione ha sottoperformato rispetto ai pari, scendendo di quasi il 3% negli ultimi tre mesi e salendo di meno del 10% nel 2025 finora. Tuttavia, gli analisti prevedono che raggiunga 393 dollari, il che significherebbe un aumento del 16% rispetto a dove viene scambiata oggi.

Gli analisti di Bank of America hanno nominato diverse azioni che si aspettano siano ben posizionate in vista della settimana degli utili. Meta Platforms è una di queste. La banca crede che l'azienda abbia ancora spazio per crescere, specialmente mentre gli investitori tornano a concentrarsi sui nomi tecnologici guidati dalla pubblicità. CNBC Pro ha anche segnalato Roblox, Wex, Trip.com e Coupang come azioni con rating di acquisto in vista della prossima settimana.

Omar Dessouky, analista azionario presso Bank of America, ha condiviso la sua opinione su Roblox. “Tatticamente, ci aspettiamo un risultato positivo e un rialzo delle stime rispetto a una guida conservativa,” ha detto, sottolineando che il movimento di prezzo dell'azienda potrebbe essere “guidato da una partecipazione più ampia”, ma il livello attuale è ancora attraente. L'azione di Roblox è aumentata del 121% da inizio anno fino a venerdì. Il suo report sugli utili alla fine del mese metterà alla prova se questi guadagni erano giustificati o prematuri.

Apple, Amazon, Microsoft, Boeing entrano in scena

Tesla ha già pubblicato i risultati, e il turno di Nvidia non arriverà fino al 19 novembre, il che mette i riflettori completamente su questi grandi nomi della settimana: Apple, Amazon, Meta, Alphabet e Microsoft. Il portafoglio di Jim Cramer include dieci aziende che sono programmate per pubblicare in questa finestra, quindi ha deciso di dare la sua opinione su ciascuna in vista della settimana.

Boeing annuncerà i risultati del terzo trimestre prima dell'apertura del mercato mercoledì. Un numero chiave che gli investitori stanno osservando è la carica non monetaria legata al programma 777x, l'aereo di linea a lungo raggio che ha affrontato ripetuti ritardi.

Boeing sta anche aumentando la produzione del 737 Max, creando spazio per più consegne e migliorando il flusso di cassa. “Il team di gestione dovrebbe parlare di una serie di ordini,” ha detto Jim su CNBC, aggiungendo: “se non hai azioni Boeing, non è troppo tardi per comprare.” I dati sugli utili di Boeing confermeranno se i nuovi piani di produzione sono in programma.

Il report di Apple arriverà giovedì sera. Il quarto trimestre fiscale dell'azienda è stato sotto i riflettori dopo i primi segni che hanno mostrato vendite di iPhone 15 più forti del previsto. L'azione ha toccato un massimo intraday record lunedì dopo che gli analisti di Wall Street hanno dato commenti positivi e nuovi dati hanno indicato una domanda solida.

Jim è ottimista, citando segni che i più recenti iPhone stanno vendendo meglio del previsto. Il comunicato sugli utili dell'azienda metterà alla prova queste assunzioni.