SMIC in Cina prevede un 2026 magro per produttori di auto ed elettronica di consumo

SMIC crede che il 2026 vedrà le aziende ridurre la loro offerta a causa della scarsità di chip di memoria poiché il focus dell'industria tecnologica si è spostato dall'elettronica a uso generale ai prodotti guidati dall'AI, influenzando molte industrie di dispositivi sul mercato. 

Il produttore di chip cinese SMIC ha avvertito che una carenza di chip di memoria potrebbe interrompere le operazioni dei produttori di auto, smartphone e altri dispositivi elettronici di consumo nel 2026. 

Il co-CEO dell'azienda, Zhao Haijun, ha detto che alcuni clienti di SMIC sono "reluttanti" a fare ordini per il primo trimestre del 2026 perché non sono sicuri di quanti chip di memoria saranno in grado di garantire. 

Con l'aumento della domanda di memoria utilizzata negli acceleratori AI, i fornitori di chip di memoria come Samsung Electronics Co. e SK Hynix Inc. stanno dando priorità ai clienti legati alla produzione di acceleratori AI. Di conseguenza, i chip di memoria utilizzati nelle automobili, negli smartphone e nell'elettronica di consumo stanno affrontando vincoli di offerta. 

Avvertimento di SMIC sulla produzione di 2026

I maggiori produttori globali di chip di memoria sono Micron negli Stati Uniti e le sudcoreane SK Hynix e Samsung. Zhao ritiene che l'attuale mercato della memoria sia in carenza e che i prezzi siano "aumentati significativamente", creando ulteriore pressione per i produttori di dispositivi. 

Secondo lui, il continuo "super ciclo" nel settore della memoria sta spingendo i clienti a negoziare prezzi più bassi per altri tipi di chip al fine di bilanciare l'aumento del costo dei componenti di memoria.

Zhao ha dichiarato che ci si aspetta che i prezzi dei chip di memoria aumentino perché i costi di gestione dell'attività sono in crescita. I produttori devono anche essere cauti nell'impegnarsi troppo presto o in modo eccessivo. 

Le aziende in Cina stanno trattenendosi dall'emettere grandi ordini per altri chip e componenti hardware, poiché il calo dell'offerta di memoria potrebbe limitare il numero di dispositivi finiti che possono produrre. 

La capacità e gli investimenti di SMIC

SMIC afferma che la domanda supera attualmente le proprie capacità di offerta e che la sua spesa in capitale rimarrà stabile o aumenterà leggermente rispetto ai 7,33 miliardi di dollari dell'anno scorso. 

Il ricavo di SMIC è aumentato del 9,7% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 2,38 miliardi di dollari, sostenuto da una solida domanda locale, e il suo profitto è aumentato del 28,9% raggiungendo 191,75 milioni di dollari. Entrambe le figure hanno superato le aspettative degli analisti. La capacità di produzione mensile dell'azienda è inoltre cresciuta del 3,2% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo 1,02 milioni di wafer equivalenti da otto pollici, con un tasso di utilizzo salito dal 92,5% al 95,8%.

L'azienda ha spedito 2,5 milioni di wafer equivalenti nel trimestre, in aumento del 4,6% rispetto ai tre mesi precedenti. La Cina è rimasta il suo mercato più grande, rappresentando l'86% dei ricavi, in leggero aumento rispetto al trimestre precedente, mentre gli Stati Uniti hanno contribuito per l'11%, in calo dal 13%. 

L'elettronica di consumo, esclusi smartphone, computer, tablet e chip industriali o automobilistici, è cresciuta anche da trimestre a trimestre, trainata dalla forte domanda locale. Zhao ha affermato che questo è dovuto al fatto che i clienti di SMIC hanno guadagnato maggiore quota di mercato in Cina.

In Cina, la produzione domestica di elettronica è importante e aziende come Huawei Technologies Co. si affidano a fornitori locali come SMIC, quindi risolvere la carenza di memoria è cruciale per evitare interruzioni nel settore. 

Questo dimostra che il boom dell'IA non sta influenzando solo i chip avanzati, ma anche i chip di memoria più basilari. Quando i produttori di chip si concentrano sui componenti AI di fascia alta, rimangono meno chip disponibili per i prodotti di uso quotidiano.