중국의 SMIC, 2026년 자동차 및 가전 제조업체에게 어려운 해 예측

SMIC는 2026년에 메모리 칩 부족으로 인해 기업들이 공급을 축소할 것으로 믿습니다. 기술 산업의 초점이 범용 전자제품에서 AI 기반 제품으로 전환되면서 시장 전반의 많은 디바이스 산업에 영향을 미치고 있기 때문입니다. 

중국 반도체 제조사 SMIC는 메모리 칩 부족이 2026년 자동차, 스마트폰 및 기타 가전제품 제조업체의 운영을 방해할 수 있다고 경고했습니다. 

회사의 공동 CEO인 자오 하이쥔(Zhao Haijun)은 SMIC의 일부 고객이 2026년 1분기에 대한 주문을 “저항적으로” 처리하고 있다고 밝혔습니다. 이는 그들이 확보할 수 있는 메모리 칩의 수에 대해 불확실성이 있기 때문입니다. 

AI 가속기에 사용되는 메모리에 대한 수요 급증으로, 삼성전자와 SK하이닉스와 같은 메모리 칩 공급업체들은 AI 가속기 생산과 관련된 고객을 우선시하고 있습니다. 그 결과, 자동차, 스마트폰 및 가전제품에 사용되는 메모리 칩은 공급 제약을 겪고 있습니다. 

SMIC의 2026 생산에 대한 경고

세계 최대 메모리 칩 생산자는 미국의 마이크론(Micron)과 한국의 SK하이닉스 및 삼성전자입니다. 자오는 현재 메모리 시장이 공급 부족 상태이며 가격이 “현저히 급등”했다고 믿으며, 이는 디바이스 제조업체에 더 큰 압박을 가하고 있다고 말합니다. 

그에 따르면, 메모리 섹터의 지속적인 ‘슈퍼 사이클’이 메모리 부품 비용 상승을 상쇄하기 위해 다른 유형의 칩에 대해 더 낮은 가격을 협상하도록 고객들을 몰고 가고 있다.

자오(조)는 비즈니스 운영 비용이 증가함에 따라 메모리 칩 가격이 급등할 것으로 예상된다고 말했다. 제조사들도 너무 일찍 또는 과도하게 투자하는 것에 대해 신중해야 한다. 

중국 기업들은 메모리 부족 으로 인해 완제품을 얼마나 많이 생산할 수 있는지가 제한될 수 있기 때문에 다른 칩과 하드웨어 부품에 대한 대량 주문을 보류하고 있다. 

SMIC의 자체 생산 능력과 투자

SMIC는 현재 수요가 자체 공급 능력을 초과하고 있으며, 자본 지출은 작년의 73억 3천만 달러 대비 평탄하거나 약간만 증가할 것이라고 밝혔다. 

SMIC의 매출은 견고한 현지 수요에 힘입어 전년 대비 9.7% 증가한 23억 8천만 달러를 기록했으며, 이익은 28.9% 증가한 1억 9천 1백 75만 달러로 나타났다. 두 수치 모두 애널리스트들의 기대치를 상회했다. 회사의 월간 생산 능력도 전 분기 대비 3.2% 증가하여 8인치 환산 기준 102만 웨이퍼에 달했으며, 가동률은 92.5%에서 95.8%로 상승했다.

회사는 분기 중 250만 개의 등가 웨이퍼를 출하했으며, 이는 직전 3개월 대비 4.6% 증가한 수치다. 중국은 여전히 최대 시장으로 매출의 86%를 차지했으며, 이는 직전 분기보다 약간 증가한 수치이며, 미국의 기여도는 13%에서 11%로 감소했다. 

스마트폰, 컴퓨터, 태블릿을 제외한 소비자 전자제품 및 산업용 또는 자동차용 칩도 견고한 현지 수요에 힘입어 분기 대비 성장했다. 자오는 이것이 SMIC의 고객들 이 중국 시장에서 더 많은 시장 점유율을 확보했기 때문이라고 말했다.

중국에서는 전자제품의 국산화 생산이 중요하며, 화웨이 테크놀로지스 코퍼레이션과 같은 기업들은 SMIC와 같은 현지 공급업체에 의존하고 있으므로, 업계 내 차질을 피하기 위해 메모리 부족 해소가 시급하다. 

이는 AI 붐이 고급 칩뿐만 아니라 더 기본적인 메모리 칩에도 영향을 미치고 있음을 보여준다. 칩 제조사들이 고급 AI 부품에 집중할수록 일상적인 제품에 사용되는 칩은 줄어든다.