SMIC из Китая прогнозирует трудный 2026 год для производителей автомобилей и потребительской электроники

SMIC считает, что в 2026 году компании сократят свои поставки из-за нехватки чипов памяти, поскольку фокус технологической отрасли сместился с электроники общего назначения на продукты на базе ИИ, что затронет многие отраслевые рынки устройств. 

Китайский производитель чипов SMIC предупредил, что нехватка чипов памяти может нарушить работу производителей автомобилей, смартфонов и другой потребительской электроники в 2026 году. 

Совместный генеральный директор компании Чжао Хайцзюнь сказал, что некоторые клиенты SMIC «неохотно» размещают заказы на первый квартал 2026 года, поскольку они не уверены, сколько чипов памяти они смогут обеспечить. 

С ростом спроса на память, используемую в ИИ-ускорителях, поставщики чипов памяти, такие как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., отдают приоритет клиентам, связанным с производством ИИ-ускорителей. В результате чипы памяти, используемые в автомобилях, смартфонах и потребительской электронике, сталкиваются с ограничениями предложения. 

Предупреждение от SMIC о 2026 производстве

Крупнейшими мировыми производителями чипов памяти являются Micron в США и южнокорейские SK Hynix и Samsung. Чжао считает, что текущий рынок памяти находится в состоянии дефицита, а цены «значительно выросли», что создает дополнительное давление на производителей устройств. 

По его словам, продолжающийся «суперцикл» в секторе памяти заставляет клиентов договариваться о более низких ценах на другие типы чипов, чтобы сбалансировать растущую стоимость компонентов памяти.

Чжао сказал, что цены на чипы памяти, как ожидается, вырастут, поскольку затраты на ведение бизнеса увеличиваются. Производители также должны быть осторожны с преждевременными или чрезмерными обязательствами. 

Компании в Китае воздерживаются от размещения крупных заказов на другие чипы и аппаратные компоненты, поскольку нехватка памяти может ограничить количество готовых устройств, которые они могут собрать. 

Собственные мощности и инвестиции SMIC

SMIC говорит, что текущий спрос превышает его собственные возможности предложения, и его капитальные расходы останутся на прежнем уровне или лишь незначительно увеличатся по сравнению с 7,33 миллиарда долларов в прошлом году. 

Выручка SMIC выросла на 9,7% по сравнению с предыдущим годом до 2,38 миллиарда долларов, поддерживаемая прочным местным спросом, а ее прибыль увеличилась на 28,9% до 191,75 миллиона долларов. Оба показателя превысили ожидания аналитиков. Месячная производственная мощность компании также выросла на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом до 1,02 миллиона эквивалентных пластин диаметром 8 дюймов, при этом уровень использования вырос до 95,8% с 92,5%.

Компания отгрузила 2,5 миллиона эквивалентных пластин в квартале, что на 4,6% больше, чем за предыдущие три месяца. Китай остался его крупнейшим рынком, составляя 86% выручки, незначительно увеличившись по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как США составили 11%, снизившись с 13%. 

Потребительская электроника, за исключением смартфонов, компьютеров, планшетов, а также промышленных или автомобильных чипов, также выросла от квартала к кварталу, движимая сильным местным спросом. Чжао сказал, что это произошло потому, что клиенты SMIC получили большую долю рынка в Китае.

В Китае внутреннее производство электроники важно, и такие компании, как Huawei Technologies Co., полагаются на местных поставщиков, таких как SMIC, поэтому решение проблемы нехватки памяти имеет решающее значение для предотвращения сбоев в отрасли. 

Это показывает, что бум ИИ влияет не только на продвинутые чипы, но и на более базовые чипы памяти. Когда производители чипов фокусируются на высококлассных ИИ-компонентах, для повседневных продуктов остается меньше чипов.