L'accordo di Palo Alto Networks con Console si inserisce in un mercato AI da 2,59 trilioni di dollari

Martedì, Palo Alto Networks ha riportato risultati trimestrali eccellenti e una nuova acquisizione, che segna un grande passo verso un segmento della tecnologia aziendale che sta crescendo molto rapidamente: la sicurezza per gli agenti IA.

L'azienda di cybersecurity (NASDAQ: PANW) ha riportato risultati migliori del previsto per il quarto trimestre e ha acquisito Console, una piattaforma nativa per l'IA progettata per aiutare le organizzazioni ad automatizzare compiti operativi complessi.

Questo è successo nel momento giusto quando il mercato sta crescendo rapidamente. Secondo Gartner, la spesa mondiale per l'IA raggiungerà 2,59 trilioni di dollari nel 2026, che è quasi il 47% in più rispetto al 2025. La spesa per la cybersecurity dell'IA crescerà anche, quasi raddoppiando da 25,9 miliardi a 51,3 miliardi di dollari nel 2025, mentre nel 2027 potrebbe avvicinarsi agli 86 miliardi di dollari.

Per Palo Alto, Console è una scommessa che la sicurezza degli agenti IA diventerà una parte sempre più importante di quella spesa.

Perché Palo Alto sta acquistando un'azienda di agenti

Secondo Palo Alto Networks, Console permette alle organizzazioni di utilizzare l'IA per analizzare i problemi e intraprendere azioni in tutta la loro operatività. La sua tecnologia sarà integrata in Cortex.

Il CEO Nikesh Arora ha detto che i clienti saranno in grado di "costruire flussi di lavoro agentici in linguaggio naturale" che identificano e risolvono i problemi automaticamente.

“Questo è il passaggio al software come agente, che dà alla nostra piattaforma le braccia e le gambe per fornire risultati di sicurezza autonomi in tutta l'impresa.”— Nikesh Arora, presidente e CEO di Palo Alto Networks

Secondo il co-fondatore e CEO di Andrei Serban, l'idea chiave della piattaforma è molto semplice: gli utenti dovrebbero dover solo impostare un obiettivo operativo mentre il software intelligente fa tutto il resto necessario per raggiungere quell'obiettivo.

Palo Alto non ha rivelato quanto ha pagato per acquisire Console.

Il trimestre che ha battuto le previsioni di Wall Street

Palo Alto ha annunciato che i suoi ricavi per il quarto trimestre fiscale sono stati di 3,41 miliardi di dollari, che riflettono una crescita del 34% rispetto all'anno precedente. I ricavi hanno superato le proiezioni degli analisti che avevano stimato ricavi di soli 3,35 miliardi di dollari per l'azienda. Hanno anche guadagnato utili aggiustati per azione di 1,02 dollari, ma la previsione degli analisti era di 0,98 dollari.

Le proiezioni annunciate dall'azienda sembrano altrettanto forti. Hanno dichiarato che l'azienda si aspetta ricavi di 14,10 milioni a 14,20 milioni di dollari nel fiscale 2027, che supera la proiezione fatta da Wall Street di soli 13,79 miliardi di dollari. L'azienda si aspetta anche che gli utili aggiustati siano tra 4,16 e 4,19 dollari invece di 4,11 dollari.

Il ricavo ricorrente annuale della sua Next-Generation Security ha registrato un aumento del 63% e attualmente si attesta a 9,10 miliardi di dollari. L'azienda ha anche previsto circa 11,13 miliardi di dollari per il punto medio della sua guida fiscale del 2027 e spera che questa cifra aumenti a 20 miliardi di dollari entro il 2030.

Questa traiettoria spiega l'acquisizione di Console. Palo Alto non ha bisogno di sostenere la crescita attuale del 63% del NGS ARR; tuttavia, deve raggiungere una crescita superiore al 20% all'anno dopo il FY2027 per raggiungere i 20 miliardi di dollari in modo fluido.

Tuttavia, questo trimestre non è stato privo di intoppi. L'azienda ha riportato una perdita netta GAAP di 282 milioni di dollari, rispetto a un utile netto di 254 milioni di dollari nello stesso periodo dell'anno scorso.

L'IA agentic si sta diffondendo più velocemente delle protezioni

La domanda per gli agenti IA sta aumentando, ma la governance fatica a tenere il passo. McKinsey ha scoperto che il 40% delle organizzazioni con più di 1 miliardo di dollari di ricavi annuali sta scalando gli agenti IA, rispetto al 27% di un anno fa.

Tuttavia l'Indice IA 2026 di Stanford ha scoperto che il deployment degli agenti è rimasto a cifre singole in quasi tutte le funzioni aziendali.

Le preoccupazioni per la sicurezza stanno diventando anche più concrete. L'AI Security Institute del Regno Unito ha registrato azioni autonome non autorizzate in 10 delle 122 esercitazioni di test informatico, sebbene non abbia trovato danni reali. L'Rapporto Internazionale sulla Sicurezza dell'IA 2026 ha anche trovato forti prove che l'IA può assistere in diverse fasi degli attacchi informatici.

L'OCSE ha avvertito che i rischi di cybersecurity e operativi potrebbero rallentare l'adozione aumentando al contempo la domanda per prodotti AI e sicurezza in bundle.

Come Cryptopolitan ha riportato a luglio, gli agenti autonomi sono sempre più visti come "insider fidati" perché possono operare all'interno di permessi legittimi e comunque creare rischi di sicurezza o conformità.

Quello è l'apertura che Palo Alto sta mirando. Se gli agenti IA diventano uno strato abituale del software aziendale, proteggere ciò che possono vedere, decidere ed eseguire potrebbe diventare infrastruttura fondamentale.

Cosa guardare in seguito

L'esecuzione ora conta più dell'annuncio. Palo Alto deve ancora integrare Console mentre assorbe altre recenti acquisizioni e dimostra che l'accordo può rafforzare Cortex.

Per il primo trimestre fiscale 2027, l'azienda ha guidato i ricavi da 3,300 miliardi a 3,310 miliardi di dollari e il NGS ARR da 9,54 miliardi a 9,56 miliardi di dollari.

Oltre al fatto che Palo Alto superi o meno quei numeri, la prova più grande è se Console aiuta a trasformare il boom della sicurezza IA nella crescita ricorrente dei ricavi sostenuta necessaria per raggiungere i suoi obiettivi di FY2030 di 20 miliardi di dollari.