Nvidia prende posizione a sostegno dei modelli IA di DeepSeek in mezzo al crollo del mercato
- Le azioni Nvidia hanno perso il 16,9% lunedì, la loro peggior caduta dal 2020, dopo che la startup cinese DeepSeek ha rivelato potenti modelli AI a basso costo.
- DeepSeek afferma che i suoi modelli AI superano le ultime versioni di OpenAI e sono stati sviluppati con soli 6 milioni di dollari, scuotendo la fiducia nel dominio statunitense nell'ambito dell'IA.
- Nvidia ha sostenuto i progressi di DeepSeek, dichiarando che i suoi modelli si basano su GPU Nvidia, evidenziando anche un cambiamento nelle tecniche di scalabilità dell'IA.
Nvidia ha registrato oggi un crollo catastrofico del 16,9% nel prezzo delle sue azioni, il suo giorno peggiore a Wall Street da marzo 2020. La vendita forzata è stata causata dall'azienda cinese di IA DeepSeek, che ha scosso la fiducia nella competitività delle aziende tecnologiche statunitensi.
Le azioni di Nvidia sono crollate a livelli non visti da ottobre, trascinando con sé anche il mercato tecnologico più ampio. Il crollo ha colpito duramente anche altri grandi attori. Micron e Arm Holdings sono scese rispettivamente dell'11% e del 10%, mentre Advanced Micro Devices (AMD) e Broadcom hanno subito pesanti cali del 6% e del 17%.
Le aziende di infrastrutture energetiche legate all'IA, come Constellation Energy e Vistra, hanno affrontato perdite sbalorditive del 20% e del 28%, rispettivamente. I giganti europei dei chip ASML e ASM International hanno registrato forti cali durante le ore di negoziazione, mentre in Asia, i produttori di chip giapponesi come Advantest e Tokyo Electron hanno anch'essi riportato enormi perdite.
A fine dicembre, DeepSeek ha lanciato un modello linguistico di grandi dimensioni gratuito e open-source, affermando di averlo sviluppato in soli due mesi con un budget di 6 milioni di dollari, una cifra che fa da ombra agli investimenti multimiliardari tipicamente richiesti per progetti simili in Occidente.
Inoltre, la società ha lanciato la scorsa settimana un modello di ragionamento che, secondo test di terze parti, supera le offerte più recenti di OpenAI.
Nvidia elogia DeepSeek
Nvidia ha affrontato la situazione nelle prime ore della giornata. Un report di CNBC afferma che l'azienda ha dichiarato: «DeepSeek è un eccellente avanzamento nell'IA e un perfetto esempio di Test Time Scaling. Il loro lavoro mostra come nuovi modelli possano essere creati utilizzando modelli ampiamente disponibili e calcoli conformi alle normative sull'esportazione. L'inferenza richiede comunque un numero significativo di GPU NVIDIA e una rete ad alte prestazioni.»
Hanno aggiunto che i modelli di DeepSeek dimostrano nuove leggi di scaling per l'IA: pre-training, post-training e ora test-time scaling.
Nel frattempo, Marc Andreessen, co-fondatore di Andreessen Horowitz e acceso sostenitore del presidente Donald Trump, ha definito il successo di DeepSeek «uno degli avanzamenti più sorprendenti e impressionanti che abbia mai visto» in un post sui social media.
Ma mentre gli investitori entravano nel panico per la vendita forzata di lunedì, gli analisti di Wall Street stanno sollevando preoccupazioni più ampie sulla leadership degli Stati Uniti nell'IA. Gli analisti di Citi hanno affermato che il successo di DeepSeek mostra come il costo del computing sia diventato una barriera importante nel settore.
Hanno aggiunto che le aziende statunitensi dominano ancora il mercato dei chip IA di fascia alta, ma l'emergere di alternative efficienti dal punto di vista dei costi, come i modelli di DeepSeek, potrebbe mettere in discussione tale dominio.
Il progetto Stargate AI da 500 miliardi di dollari è stato annunciato la scorsa settimana, e gli analisti di Citi credono che il progetto dimostri come la necessità di GPU di fascia alta, come quelle prodotte da Nvidia, persista indipendentemente da qualsiasi concorrenza.
Nel frattempo, gli analisti di Bernstein hanno messo in discussione le affermazioni di DeepSeek secondo cui ha sviluppato i suoi modelli per meno di 6 milioni di dollari. Hanno suggerito che tale cifra potrebbe non includere ricerche ed esperimenti precedenti. In una nota di ricerca, gli analisti hanno definito «fantastici» gli strumenti di DeepSeek ma hanno avvertito contro l'etichettarli come miracoli. Hanno descritto le paure di un collasso del mercato delle infrastrutture IA come «esagerate».
JPMorgan Chase ha aggiunto al dibattito. «Gli investitori temono che, invece di ostacolare i progressi della Cina nell'IA, le restrizioni statunitensi abbiano spinto le aziende cinesi a innovare più velocemente e in modo più efficiente», hanno scritto.
L'impatto immediato dell'annuncio di DeepSeek è chiaro: una massiccia rivalutazione dei principali attori del settore IA. Nvidia, che negozia a un premio di 32 volte i suoi utili dei prossimi 12 mesi, ha visto la sua valutazione sotto scrutinio mentre le sue azioni precipitavano.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
