La fusione di Bayanat AI creerà la principale azienda di tecnologia spaziale basata sull'intelligenza artificiale della regione MENA

Bayanat AI PLC e Al Yah Satellite Communications Company PJSC, entrambe quotate all'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX), hanno annunciato congiuntamente una proposta di fusione che porterebbe alla creazione di una forza dominante nel settore della tecnologia spaziale basata sull'intelligenza artificiale nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).

L'approvazione unanime del consiglio di amministrazione segnala una fusione fondamentale

I Consigli di Amministrazione di Bayanat AI e Yahsat hanno raccomandato all'unanimità una fusione ai rispettivi azionisti. La fusione proposta mira a consolidare i punti di forza di entrambe le entità, creando un leader nella tecnologia spaziale basata sull'intelligenza artificiale con una capitalizzazione di mercato implicita superiore a 15 miliardi di AED. Questa mossa strategica posiziona l'entità risultante dalla fusione come una delle società spaziali quotate in borsa più preziose al mondo per capitalizzazione di mercato.

L'entità risultante dalla fusione sarà posizionata in modo unico per cogliere opportunità regionali e internazionali nei settori delle soluzioni geospaziali e di mobilità, delle comunicazioni satellitari e della business intelligence. Si prevede che la fusione genererà una significativa crescita globale, sfruttando le avanzate capacità tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale e un portafoglio prodotti diversificato. Con una capitalizzazione di mercato implicita di oltre 15 miliardi di AED, la fusione è destinata a generare notevoli sinergie di fatturato ed economie di scala, promuovendo l'innovazione e una crescita redditizia.

Struttura dello scambio di azioni e panorama azionario

L'operazione proposta sarà eseguita tramite uno scambio azionario, con Bayanat come entità legale rimanente. Si prevede che gli azionisti di Bayanat deterranno circa il 54%, mentre gli azionisti di Yahsat deterranno circa il 46% dell'entità combinata. I principali stakeholder, tra cui Group 42 (G42), Mubadala Investment Company (Mubadala) e International Holding Company (IHC), deterranno rispettivamente circa il 42%, il 29% e l'8% dell'entità combinata. Sono stati ottenuti pareri di congruitàdent da Houlihan Lokey e FTI Capital Advisors, in linea con le migliori pratiche internazionali.

Dichiarazioni della leadership

Sua Eccellenza Tareq Al Hosani, Presidente di Bayanat, ha espresso entusiasmo per la fusione, sottolineando il potenziale della collaborazione nel posizionare la nuova entità come motore di crescita fondamentale e fornitore di soluzioni strategiche per il governo degli Emirati Arabi Uniti e le sue agenzie. Musabbeh Al Kaabi, Presidente di Yahsat, ha evidenziato la fusione come un'opportunità interessante per amplificare la creazione di valore, consolidando la leadership degli Emirati Arabi Uniti nei settori dell'intelligenza artificiale e dello spazio.

La fusione è subordinata a diverse condizioni, tra cui l'approvazione da parte di autorità governative come la Securities and Commodities Authority e l'ADGM Registration Authority. L'approvazione degli azionisti, che rappresentano il 75% dei diritti di voto, è richiesta in un'assemblea generale di ciascuna società. La tempistica per il completamento della fusione è fissata per la seconda metà del 2024.

Un balzo in avanti trasformativo

La proposta di fusione tra Bayanat AI e Yahsat segna un balzo in avanti trasformativo nel panorama della tecnologia spaziale basata sull'intelligenza artificiale nella regione MENA. Sfruttando le sinergie, l'entità combinata è pronta a compiere passi da gigante nelle soluzioni geospaziali e di mobilità, nelle comunicazioni satellitari e nella business intelligence. La fusione è in linea con la visione degli Emirati Arabi Uniti di diventare un leader globale nella tecnologia e nell'innovazione, gettando le basi per un attore di spicco nel settore spaziale in rapida evoluzione.